中信證券股份有限公司關(guān)于康希諾生物股份公司

(相關(guān)資料圖)

    使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）為康希諾生

物股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“康希諾”）首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)

構(gòu)。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上海證券交易所上市公司募集

資金管理辦法（2013 年修訂）》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)康希諾使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況及核查意見如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2020 年 7 月 13 日出具的《關(guān)于同意康希諾

生物股份公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                   （證監(jiān)許可[2020]1448 號(hào)），并經(jīng)上

海證券交易所同意，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 2,480 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)

格為人民幣 209.71 元，募集資金總額為人民幣 520,080.80 萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用

后實(shí)際募集資金凈額為人民幣 497,946.51 萬(wàn)元，其中，超募資金金額為人民幣

通合伙）審驗(yàn)并于 2020 年 8 月 6 日出具了普華永道中天驗(yàn)字(2020)第 0684 號(hào)

《驗(yàn)資報(bào)告》。

  二、募集資金使用情況

  （一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

截至 2022 年 11 月 30 日，公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

                                                                                                                                                                                       單位：人民幣元

A 股募集資金凈額                                                          4,979,465,107.65   已累計(jì)使用募集資金凈額                                                                   2,897,532,024.15

                                                                                      各年度/期間使用募集資金凈額：

變更用途的募集資金凈額：                                                        550,000,000.00    2020 年 8 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日止期間                                           1,448,357,764.00

變更用途的募集資金凈額比例(%)：                                                            11.05    2021 年度                                                                       1,345,705,152.56

       承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向                            募集資金投資金額                                                       截止日募集資金累計(jì)投資額                                                  項(xiàng)目達(dá)

                                                                                                                                                                    截止日      到預(yù)定

                                                                                                                                                 實(shí)際投資金額與

序                            募集前承諾投資            募集后承諾投資                               募集前承諾投資              募集后承諾投資                                                  累計(jì)實(shí)      可使用

       承諾投資項(xiàng)目     實(shí)際投資項(xiàng)目                                           實(shí)際投資金額                                                     實(shí)際投資金額             募集后承諾投資

號(hào)                                 金額                 金額                                      金額                 金額                                                  現(xiàn)收益      狀態(tài)日

                                                                                                                                                  金額的差額

                                                                                                                                                                               期

承諾投資項(xiàng)目

       生產(chǎn)基地二期     康希諾創(chuàng)新疫                                                                                                                                                      2024

        建設(shè)項(xiàng)目       苗產(chǎn)業(yè)園                                                                                                                                                        年

       疫苗追溯、冷     疫苗追溯、冷

       信息系統(tǒng)建設(shè)     信息系統(tǒng)建設(shè)

       承諾投資項(xiàng)目小計(jì)              1,000,000,000.00   1,550,000,000.00    517,532,024.15    1,000,000,000.00     1,550,000,000.00    517,532,024.15    1,032,467,975.85

超募資金投向

       超募資金投向小計(jì)(注 3)                        -   2,380,000,000.00   2,380,000,000.00                    -   2,380,000,000.00   2,380,000,000.00            不適用

             合計(jì)              1,000,000,000.00   3,930,000,000.00   2,897,532,024.15   1,000,000,000.00     3,930,000,000.00   2,897,532,024.15   1,032,467,975.85

注 1：    截至 2022 年 11 月 30 日，公司承諾投資項(xiàng)目因尚在建設(shè)期暫未實(shí)現(xiàn)收益。

注 2：    該項(xiàng)目與公司所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)，無(wú)法單獨(dú)核算其實(shí)現(xiàn)的效益。

注 3：    公司超募資金總額為人民幣 3,979,465,107.65 元，其中，人民幣 550,000,000.00 元已變更用于投資項(xiàng)目“康希諾創(chuàng)新疫苗產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”，人民幣 2,380,000,000.00 元已永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至 2022 年 11 月 30 日，

        尚未確定投向的超募資金余額為人民幣 1,049,465,107.65 元。

   （二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

   截至 2022 年 11 月 30 日，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入和置換情況。

   （三）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董

事會(huì)及監(jiān)事會(huì)同意在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提

下，使用最高不超過(guò) 220,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買

安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、

結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，在

前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

   （四）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

   結(jié)合公司資金安排以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集

資金的使用效率，于 2020 年 8 月 21 日及 2021 年 9 月 10 日，公司分別經(jīng)第二屆

董事會(huì)第二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，第二屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議及

第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

的議案》，董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)同意使用超募資金中的人民幣 119,000 萬(wàn)元、119,000

萬(wàn)元用作永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)董事會(huì)提議將相關(guān)議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

   截至 2022 年 11 月 30 日，公司已合計(jì)使用超募資金人民幣 238,000 萬(wàn)元用

于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

   三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

   在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為

滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升

公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)

則》

 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》《康希諾生物股份公司募集資金管理制度》的

規(guī)定，截至2022年11月30日，公司剩余超募資金118,941.31萬(wàn)元（含利息及現(xiàn)金

管理收益等，具體金額以轉(zhuǎn)出時(shí)實(shí)際金額為準(zhǔn)），公司擬將上述資金用于永久補(bǔ)

充流動(dòng)資金。

  本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

中使用；在本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以

及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司超募資金總額為397,946.51萬(wàn)元，

本次擬將剩余超募資金118,941.31萬(wàn)元（含利息及現(xiàn)金管理收益等，具體金額以

轉(zhuǎn)出時(shí)實(shí)際金額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為29.89%。

  本次以剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金尚需公司股東大會(huì)審議并將在審議

通過(guò)后實(shí)施，公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超

過(guò)超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集

資金使用的有關(guān)規(guī)定。

  本次剩余超募募集資金轉(zhuǎn)出后，公司擬辦理銷戶手續(xù)，并注銷相關(guān)募集資金

賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議

隨之終止。

  四、相關(guān)承諾及說(shuō)明

  公司承諾每12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額將不超過(guò)超募資金

總額的30%，承諾本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的

資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以

外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

  五、履行的內(nèi)部程序

八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意

公司使用剩余超募資金人民幣118,941.31萬(wàn)元（含利息及現(xiàn)金管理收益等，具體

金額以轉(zhuǎn)出時(shí)實(shí)際金額為準(zhǔn)）用作永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)上述使用

超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。該議案尚需提交公司股東大會(huì)

審議。

  （一）董事會(huì)審議情況

于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。董事會(huì)同意公司使用剩余超募

資金人民幣118,941.31萬(wàn)元（含利息及現(xiàn)金管理收益等，具體金額以轉(zhuǎn)出時(shí)實(shí)際

金額為準(zhǔn)）用作永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.89%，用于公司與主營(yíng)

業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于提高募集資金的使用效率，提升公司經(jīng)濟(jì)效益，符合公司

發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用和審議程序符合《上市公司監(jiān)

管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)

范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在改變募集資

金用途和損害股東利益的情形。因此，同意《關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金能夠滿足公司流

動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合上市公司和股東的

利益，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次使用剩余超募資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)

板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》等規(guī)定。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司審核了公司董事會(huì)會(huì)議資料、會(huì)議審議結(jié)果、

監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料、會(huì)議審議結(jié)果、獨(dú)立董事意見后認(rèn)為：公司使用剩余超募資金

用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影

響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情

形，且已經(jīng)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)、獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，履行了

必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司使用剩余超募資金用于永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上

市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)

監(jiān)管辦法（試行）》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。公司

使用剩余超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提

高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

  保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于康希諾生物股份公司使用剩余超

募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人（簽名）：

             焦延延           徐峰林

                           中信證券股份有限公司

                                 年   月   日

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 超募資金 生物股份