安信證券股份有限公司

          關(guān)于佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限公司

(資料圖)

       募投項目增加實施主體和實施地點的核查意見

  安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”、“保薦機構(gòu)”）作為佩蒂動物

營養(yǎng)科技股份有限公司（以下簡稱“佩蒂股份”、“公司”）2021 年度向不特定對象

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對佩蒂股

份募投項目增加實施主體和實施地點事項進行了審慎核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

   經(jīng)深圳證券交易所審核同意，中國證監(jiān)會《關(guān)于同意佩蒂動物營養(yǎng)科技股份

有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》

                        （證監(jiān)許可〔2021〕3596

號）同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行面值不超過人民幣72,000萬元的可轉(zhuǎn)換公

司債券。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券名稱為“佩蒂轉(zhuǎn)債”，每張面值為人民幣100

元，按面值平價發(fā)行，共計720萬張，期限為6年。

  公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額為人民幣 720,000,000.00 元，

扣除保薦及承銷費用、中介費用、手續(xù)費、信息披露費等相關(guān)費用后，募集資金

凈額為人民幣 711,859,782.01 元。上述募集資金于 2021 年 12 月 28 日劃入募集

資金專戶，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對截至 2021 年 12 月 28 日止公

司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的到位情況進行審驗，并出具了

《債券募集資金到位情況驗證報告》

               （中匯會驗[2021]8205 號驗）

                                 。募集資金到賬

后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀

行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

  二、募集資金投資項目概況

   根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次發(fā)

行募集資金總額預計不超過72,000萬元（含72,000萬元），扣除發(fā)行費用后，募集

資金凈額擬投資于以下項目：

          項目名稱            投資總額（萬元）          擬投入募集資金金額（萬元）

新西蘭年產(chǎn) 3 萬噸高品質(zhì)寵物濕糧項目             28,800.76           23,650.00

年產(chǎn) 5 萬噸新型寵物食品項目                 34,662.98           27,350.00

補充流動資金項目                        21,000.00           21,000.00

           合計                   84,463.74           72,000.00

   本次增加實施主體和實施地點的募投項目為“年產(chǎn)5萬噸新型寵物食品項

目”，原計劃由公司全資子公司江蘇康貝寵物食品有限公司（以下簡稱“江蘇康

貝”）實施，項目概況如下：

   本項目總投資34,662.98萬元，擬使用募集資金27,350.00萬元。公司擬通過本

次募投項目的實施，建設(shè)綠色寵物食品工廠，推出符合未來發(fā)展趨勢的新型主糧

產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品品類，為公司未來發(fā)展壯大奠定堅實基礎(chǔ)。本項目完全達產(chǎn)后，

將新增寵物風干糧、凍干糧和混拼糧的年產(chǎn)量合計5萬噸。

   除上述項目外，其余項目實施方式、投資總額、投資計劃等均不存在變化。

  三、募投項目本次增加實施主體和實施地點的相關(guān)情況

   （一）增加實施主體和實施地點情況

   “年產(chǎn)5萬噸新型寵物食品項目”實施主體和實施地點的變化情況如下：

項目名稱             變更前                         變更后

          實施主體     實施地點        實施主體             實施地點

年產(chǎn) 5 萬噸                                     江蘇省泰州市高港區(qū)許莊

                 江蘇省泰州市高港

新型寵物食                          母公司、江蘇       街道創(chuàng)業(yè)大道南側(cè)、

          江蘇康貝   區(qū)許莊街道創(chuàng)業(yè)大

 品項目                           康貝           浙江省平陽縣北港新城

                 道南側(cè)

                                            A-26b-02 地塊

   除上述變更之外，“年產(chǎn)5萬噸新型寵物食品項目”的實施方式、投資總額、

投資計劃等均不存在變化。

   董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次增加募投項目實施主體和實施地點

的有關(guān)事宜。

   （二）增加實施主體和實施地點的原因

優(yōu)化公司現(xiàn)有資源配置，加快項目建設(shè)進度，提高募集資金使用效率。

分發(fā)揮公司總部在技術(shù)儲備、人才儲備和運營管理等方面的優(yōu)勢，有效提升項目

的綜合競爭力。

受更優(yōu)惠的政策，有利于提升項目效益

 四、對公司的影響及相關(guān)說明

  “年產(chǎn)5萬噸新型寵物食品項目”本次增加實施主體和實施地點事項，符合《上

市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                              《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，

符合公司當前實際，能夠提高募集資金使用效率，提升募投項目的經(jīng)濟效益，不

會對募投項目的建設(shè)產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和

其他損害股東利益的情形。

 五、審議程序及相關(guān)審核意見

  （一）董事會審核情況

募投項目增加實施主體和實施地點的議案》，同意由江蘇康貝實施的“年產(chǎn)5萬噸

新型寵物食品項目”增加實施主體和實施地點。募投項目增加的實施主體為本公

司，增加的實施地點為浙江省平陽縣北港新城A-26b-02地塊，并授權(quán)公司管理層

全權(quán)辦理與本次增加募投項目實施主體和實施地點的有關(guān)事宜。

  （二）獨立董事的獨立意見

  經(jīng)審查，公司獨立董事認為：公司本次增加向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募投項目“年產(chǎn)5萬噸新型寵物食品項目”的實施主體和實施地點，有利于優(yōu)化

公司資源配置，提高募集資金的使用效率，加快項目建設(shè)進度，符合公司發(fā)展戰(zhàn)

略和當前實際；相關(guān)決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》

            《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理

辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，我們一致同意公司本次增加“年產(chǎn)5萬噸新型寵物食品項目”實施主體

和實施地點事項。

  （三）監(jiān)事會審核情況

募投項目增加實施主體和實施地點的議案》，監(jiān)事會認為：

  公司本次增加向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目“年產(chǎn)5萬噸新型

寵物食品項目”的實施主體和實施地點，有利于優(yōu)化公司資源配置，提高募集資

金的使用效率，加快項目建設(shè)進度，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和當前實際，不存在變相

改變募集資金投向的情形，不會對募投項目的建設(shè)產(chǎn)生重大影響，相關(guān)決策程序

合法合規(guī)，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。

  綜上，監(jiān)事會一致同意公司本次增加“年產(chǎn)5萬噸新型寵物食品項目”的實施

主體和實施地點事項。

 六、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，安信證券認為：

  公司本次增加募投項目實施主體和實施地點的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事

會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，相關(guān)事

項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

和公司《募集資金管理辦法》的要求。

  公司本次增加募投項目實施主體和實施地點，未改變募集資金投資用途及投

資規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向或是損害其他股東利益特別是中小股東利

益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的不利影響，不會對公司的正常經(jīng)

營產(chǎn)生重大不利影響。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司本次增加募投項目實施主體和實施地點事項無異議。

 （本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于佩蒂動物營養(yǎng)科技股份有限

公司募投項目增加實施主體和實施地點的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

         王耀          李棟一

                           安信證券股份有限公司

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標簽： 安信證券股份有限公司