證券代碼：600906    證券簡稱：財(cái)達(dá)證券     公告編號(hào)：2022-044

                財(cái)達(dá)證券股份有限公司

 關(guān)于與本次非公開發(fā)行特定對(duì)象簽署附條件生效的

(資料圖片)

                股份認(rèn)購協(xié)議的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ??公司本次非公開發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，尚需獲得有權(quán)國

有資產(chǎn)監(jiān)管單位、公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國

證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

  ??公司本次非公開發(fā)行 A 股股票能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及獲得相關(guān)批

準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

  一、合同簽署基本情況

  財(cái)達(dá)證券股份有限公司（以下簡稱“財(cái)達(dá)證券”或“公司”）于 2022 年 12 月

于與本次非公開發(fā)行特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》。

  公司于 2022 年 12 月 26 日與唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“唐鋼集團(tuán)”）

簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。

  二、公司與發(fā)行對(duì)象簽署的附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議內(nèi)容摘要

  公司與唐鋼集團(tuán)于 2022 年 12 月 26 日簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)

議，主要內(nèi)容摘要如下：

  （一）合同主體

  甲方（發(fā)行人）：財(cái)達(dá)證券

  乙方（認(rèn)購人）：唐鋼集團(tuán)

  （二）認(rèn)購價(jià)格及定價(jià)原則

  本次非公開發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格

不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）甲方 A 股股票交易均價(jià)（定價(jià)

基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基

準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量。若在該 20 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引

起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)

格計(jì)算）的 80%與發(fā)行前甲方最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)

值的較高者（以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”）。

  若甲方在本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間

發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述每股凈資產(chǎn)

值將作相應(yīng)調(diào)整。

  本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在甲方取得本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照

《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由甲方董事會(huì)或

董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

  乙方不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購競(jìng)價(jià)結(jié)果，

并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購甲方本次發(fā)行的 A 股股票。若本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)

價(jià)過程未形成有效的競(jìng)價(jià)結(jié)果，乙方仍將以發(fā)行底價(jià)參與認(rèn)購甲方本次發(fā)行的股份。

  （三）認(rèn)購方式、金額及數(shù)量

  乙方以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的 A 股股票。

  在符合公司上市地監(jiān)管要求下，本次非公開發(fā)行 A 股股票的數(shù)量不超過 9 億股

（含本數(shù)）。其中，乙方擬認(rèn)購不超過 3.11 億股，認(rèn)購金額不超過 17.27 億元（乙

方認(rèn)購的股份數(shù)量=發(fā)行認(rèn)購金額/每股最終發(fā)行價(jià)格，對(duì)認(rèn)購股份數(shù)量不足 1 股的尾

數(shù)作舍去處理）。

  （四）限售期

  本次非公開發(fā)行結(jié)束之日，乙方認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日

起 60 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)限售期的監(jiān)管意見或監(jiān)管要求進(jìn)行調(diào)

整，則上述限售期將按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策相應(yīng)調(diào)整。

 乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，按照甲

方要求就本次非公開發(fā)行股票中認(rèn)購的股份出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)股份鎖

定事宜。

  （五）股份登記

 甲方在收到乙方及其他投資者繳納的本次非公開發(fā)行的認(rèn)股款后，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具

有證券相關(guān)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，并及時(shí)辦理相應(yīng)的工商變更登記手

續(xù)和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的股份變更登記手續(xù)。

 自認(rèn)購股份登記日起，乙方合法擁有認(rèn)購股份并享有相應(yīng)的股東權(quán)利。

  （六）滾存未分配利潤的安排

 本次非公開發(fā)行前甲方滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行后的新老股東共享。

  （七）協(xié)議的生效和終止

 雙方同意并確認(rèn)，除非雙方另行同意明示放棄并為所適用的法律法規(guī)所允許，

本協(xié)議的生效以下列全部條件的滿足為前提：

 （1）本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章；

 （2）甲方董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)；

 （3）乙方經(jīng)其內(nèi)部決策批準(zhǔn)認(rèn)購甲方本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)；

 （4）國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門或其授權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)；

 （5）中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)。

 除非上述所列的相關(guān)協(xié)議生效條件被豁免，上述所列的協(xié)議生效條件全部得到

滿足之日為本協(xié)議的生效日。

 雙方同意，除本協(xié)議另有約定外，如有下列一種或多種情形出現(xiàn)時(shí)，可終止本

協(xié)議：

 （1）雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，可終止本協(xié)議；

 （2）協(xié)議雙方在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)（保密義務(wù)除外）均已完全履行完畢；

 （3）本協(xié)議的一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，致使對(duì)方不能實(shí)現(xiàn)協(xié)議目的的，對(duì)方有權(quán)

依法解除本協(xié)議；

  （4）若本次非公開發(fā)行未能依法取得甲方股東大會(huì)、國有資產(chǎn)監(jiān)管部門或其授

權(quán)機(jī)構(gòu)或中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或批準(zhǔn)的，本協(xié)議自動(dòng)解除，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任；

  （5）當(dāng)發(fā)生不可抗力事件時(shí)，經(jīng)雙方書面確認(rèn)后，可依法解除本協(xié)議。

  如本協(xié)議根據(jù)上述條款終止，雙方已履行本協(xié)議項(xiàng)下的部分義務(wù)的，除非雙方

另有約定，應(yīng)在本協(xié)議終止后盡快返回原狀。

  （八）違約責(zé)任

  本協(xié)議項(xiàng)下一方不履行或不完全履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)或違反本協(xié)議任何條款

（包括但不限于違反其在本協(xié)議下作出的任何陳述、保證及承諾），經(jīng)守約方書面

要求改正而未及時(shí)有效采取措施改正的，其他方有權(quán)就其因此而遭受的所有直接損

失、損害及所產(chǎn)生的訴訟、索賠等費(fèi)用、開支要求違約方給予賠償。

  乙方違反本協(xié)議的約定未按期足額繳納用于認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份資金或拒

絕履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)向甲方支付相當(dāng)于其應(yīng)繳納本協(xié)議項(xiàng)下股份認(rèn)購款總金額 1%

的違約金。甲方違反本協(xié)議的約定未為乙方辦理非公開發(fā)行股份變更登記手續(xù)或拒

絕履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)向乙方支付相當(dāng)于乙方應(yīng)繳納本協(xié)議項(xiàng)下股份認(rèn)購款總金額

  三、履行的審議程序

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2022 年第七次會(huì)議審

議通過了《關(guān)于與本次非公開發(fā)行特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議

案》，并同意將該等議案提交董事會(huì)審議。

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與本次非公開發(fā)行特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購

協(xié)議的議案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)關(guān)聯(lián)

董事回避表決。

  在提交董事會(huì)審議前，公司獨(dú)立董事對(duì)本次非公開發(fā)行 A 股股票涉及的關(guān)聯(lián)交

易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并同意將公司本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)議案提交公司

董事會(huì)審議。在董事會(huì)審議《關(guān)于與本次非公開發(fā)行特定對(duì)象簽署附條件生效的股

份認(rèn)購協(xié)議的議案》時(shí)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司與認(rèn)購

對(duì)象簽訂的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》符合國家法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，

相關(guān)條款設(shè)置公平、公正、合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東合法

利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。

  四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

 公司本次非公開發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，尚需獲得有權(quán)國有資

產(chǎn)監(jiān)管單位、公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

 公司本次非公開發(fā)行 A 股股票能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或

核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

  五、備查文件

 （一）財(cái)達(dá)證券股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

 （二）財(cái)達(dá)證券股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議；

 （三）財(cái)達(dá)證券股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

 （四）財(cái)達(dá)證券股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)的獨(dú)立意見；

 （五）財(cái)達(dá)證券股份有限公司與唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司之股份認(rèn)購協(xié)議。

 特此公告。

                       財(cái)達(dá)證券股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 財(cái)達(dá)證券 認(rèn)購協(xié)議 特定對(duì)象