證券代碼：002366        證券簡稱：*ST 海核          公告編號：2022-101

          臺海瑪努爾核電設備股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示

以現(xiàn)有總股本 867,057,350 股為基數(shù)，按每 10 股轉增 14 股的比例實施資本公積

金轉增股本，共計轉增 1,213,880,290 股股票（最終轉增的股票數(shù)量以中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準）。本次轉增完成后，

臺海核電總股本將由 867,057,350 股增至 2,080,937,640 股。

票由重整投資人以合計 23.87 億元現(xiàn)金受讓，為有限售條件流通股；剩余的

為無限售條件流通股。臺海核電轉增股票的加權平均價為 5.35 元/股（14 元/股

×2.93 億股+23.87 億元）/（9.21 億股+2.93 億股）。

登記至其證券賬戶之日起限售三十六個月；財務投資人寧波梅山保稅港區(qū)璐銀投

資中心（有限合伙）、重慶國際信托股份有限公司、煙臺盛泉投資控股有限公司、

煙臺鴻圖一號投資合伙企業(yè)（有限合伙）、煙臺瑞好投資管理合伙企業(yè)（有限合

伙）、德富海（煙臺）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海嘉勛商務咨詢合伙企業(yè)

（有限合伙）、丁建陽本次分別受讓的公司轉增股票自登記至其證券賬戶之日起

限售十二個月。

關內容，為客觀反映前述權益調整事項對公司股票價格的影響，根據(jù)《深圳證券

交易所交易規(guī)則》第 4.4.2 條的規(guī)定，公司經(jīng)審慎研究后認為，公司需結合重整

計劃實際情況對除權（息）參考價的計算公式進行調整，具體調整如下：

   除權（息）參考價=[（前收盤價格-現(xiàn)金紅利）×轉增前總股本+轉增股份抵

償公司核心子公司債務的金額+重整投資人受讓轉增股份支付的現(xiàn)金]÷（轉增前

總股本+抵償公司及核心子公司債務的轉增股份數(shù)+由重整投資人受讓的轉增股

份數(shù)+向原股東分配導致流通股增加數(shù)）。

  本次重整公司資本公積金轉增股票的加權平均價為 5.35 元/股。如果股權登

記日公司股票收盤價高于 5.35 元/股，公司股票按照前述計算公式于股權登記日

次一交易日調整股票開盤參考價，并按開盤參考價作為計算當日漲跌幅度的基準；

如果股權登記日公司股票收盤價低于或等于 5.35 元/股，股權登記日次一交易日

公司股票開盤參考價不作調整。

  中信建投證券股份有限公司作為公司的財務顧問，已出具《關于臺海瑪努爾

核電設備股份有限公司擬調整資本公積轉增股本除權參考價格計算公式的專項

意見》，具體詳見公司于 2022 年 11 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關內容。

上市日為 2022 年 12 月 22 日。公司股票價格在轉增時是否調整具有不確定性。

請投資者關注除權事項可能產(chǎn)生的風險。

股權登記日當日（2022 年 12 月 21 日）停牌 1 個交易日,并擬申請于 2022 年 12

月 22 日復牌。鑒于股權登記日當日擬停牌，前述股權登記日公司股票收盤價實

際為股權登記日前一交易日（2022 年 12 月 20 日）公司股票收盤價。請投資者

注意投資風險。

  一、法院裁定批準重整計劃

  山東省煙臺市中級人民法院已于 2022 年 8 月 18 日裁定受理臺海核電破產(chǎn)

重整一案，并指定本案由山東省煙臺市萊山區(qū)人民法院(以下簡稱“萊山區(qū)法院”)

審理。萊山區(qū)法院于 2022 年 8 月 19 日指定臺海瑪努爾核電設備股份有限公司清

算組擔任公司管理人，具體內容詳見《關于法院裁定受理公司重整暨公司股票交

易將被疊加實施退市風險警示的公告》（公告編號：2022-048）和《關于公司重

整被法院指定管理人并啟動債權申報及召開第一次債權人會議通知的公告》（公

告編號：2022-049）。

議，會議表決通過了《臺海瑪努爾核電設備股份有限公司重整計劃（草案）》；

瑪努爾核電設備股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》。具體

內容詳見《關于第二次債權人會議召開情況的公告》（公告編號： 2022-090）

和《出資人組會議決議的公告》（公告編號：2022-088）。

書》 ，裁定批準《臺海瑪努爾核電設備股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“重

整計劃”），并終止臺海核電重整程序，具體內容詳見《關于重整計劃獲得法院

裁定批準的公告》（公告編號:2022-093）。

  二、資本公積轉增股本方案

  根據(jù)萊山區(qū)法院裁定批準的重整計劃，本次資本公積轉增股本以臺海核電現(xiàn)

有總股本 867,057,350 股為基數(shù)，按每 10 股轉增 14 股的比例實施資本公積金轉

增股本，共計轉增 1,213,880,290 股股票（最終轉增的股票數(shù)量以中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準）。本次轉增完成后，臺

海核電總股本將由 867,057,350 股增至 2,080,937,640 股。前述轉增股票不向原

股東分配，用于引入重整投資人和清償臺海核電及核心子公司的債務，具體如下：

司按照 2.14 元/股的對價有條件受讓，合計支付 12.02 億元。產(chǎn)業(yè)投資人承諾本

次受讓的轉增股票自登記至其證券賬戶之日起三十六個月內不轉讓或者委托他

人管理其直接和間接持有的公司股份；

心（有限合伙）、重慶國際信托股份有限公司、煙臺盛泉投資控股有限公司、煙

臺鴻圖一號投資合伙企業(yè)（有限合伙）、煙臺瑞好投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、

德富海（煙臺）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海嘉勛商務咨詢合伙企業(yè)（有限

合伙）、丁建陽按照 3.3 元/股的對價并附條件受讓，合計支付 11.85 億元。財

務投資人承諾本次受讓的轉增股票自登記至其證券賬戶之日起十二個月內不轉

讓或者委托他人管理其直接和間接持有的公司股份；

格為 14 元/股；

   綜合計算下，臺海核電轉增股票的加權平均價格為 5.35 元/股（14 元/股×

   具體受讓股票數(shù)以重整計劃執(zhí)行階段的司法協(xié)助執(zhí)行通知書載明的內容及

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準。

   三、股權登記日

   本次資本公積轉增股權登記日為 2022 年 12 月 21 日，本次轉增股份上市日

為 2022 年 12 月 22 日。

   四、股權登記日次一交易日的股票開盤參考價調整事項

   根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》第 4.4.2 條的規(guī)定：

   “除權（息）參考價計算公式為：除權（息）參考價=[（前收盤價-現(xiàn)金紅

利） +配股價格×股份變動比例]÷（1+股份變動比例）

   證券發(fā)行人認為有必要調整上述計算公式時，可以向本所提出調整申請并說

明理由。經(jīng)本所同意的，證券發(fā)行人應當向市場公布該次除權（息）適用的除權

（息）參考價計算公式。 ”

   公司經(jīng)審慎研究后認為，本次實施資本公積金轉增股本，公司需結合重整計

劃實際情況對除權（息）參考價的計算公式進行調整，具體調整如下：

   除權（息）參考價=[（前收盤價格-現(xiàn)金紅利）×轉增前總股本+轉增股份抵

償公司核心子公司債務的金額+重整投資人受讓轉增股份支付的現(xiàn)金]÷（轉增前

總股本+抵償公司及核心子公司債務的轉增股份數(shù)+由重整投資人受讓的轉增股

份數(shù)+向原股東分配導致流通股增加數(shù)）。

   上述計算公式中，已確定的參數(shù)包括：不涉及現(xiàn)金紅利，轉增前總股本為

股×14 元/股），重整投資人受讓轉增股份支付的現(xiàn)金為 23.87 億元；抵償債務

的轉增股份數(shù)為 2.93 億股，由重整投資者受讓的轉增股份數(shù)為 9.21 億股，向原

股東分配導致流通股增加數(shù)為 0。

   如果股權登記日公司股票收盤價高于 5.35 元/股，公司股票按照前述計算公

式于股權登記日次一交易日調整股票開盤參考價，并按開盤參考價作為計算當日

漲跌幅度的基準；如果股權登記日公司股票收盤價低于或等于 5.35 元/股，股權

登記日次一交易日公司股票開盤參考價不作調整。

   鑒于股權登記日當日擬停牌，前述股權登記日公司股票收盤價實際為股權登

記日前一交易日（2022 年 12 月 20 日）公司股票收盤價。

   中信建投證券股份有限公司作為公司本次重整中的財務顧問，為公司調整資

本公積轉增股本除權參考價格計算公式出具了專項意見。具體詳見公司于 2022

年 11 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《中信建投證券股份有限公司關于臺海瑪努爾

核電設備股份有限公司擬調整資本公積金轉增股本除權參考價格計算公式的專

項意見》。

     五、轉增實施辦法

   根據(jù)重整計劃及萊山區(qū)法院出具的《協(xié)助執(zhí)行通知書》, 本次資本公積金轉

增股票不向原股東分配，全部登記至管理人證券賬戶（證券賬戶名稱：臺?，斉?/p>

爾核電設備股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶，證券賬戶號碼：

股票過戶至債權人和重整投資人的指定賬戶中。

     六、股本變動表

   根據(jù)《重整計劃》，公司實施本次資本公積轉增股本后，公司股本將變動如

下：

                                                     單位：股

      股份性質           變動前股本         本次轉增股本          變動后股本

一、有限售條件流通股           262,436,862    920,956,586    1,183,393,448

首發(fā)后限售條件流通股           262,436,862    920,956,586    1,183,393,448

二、無限售條件流通股           604,620,488    292,923,704     897,544,192

三、總股本                867,057,350   1,213,880,290   2,080,937,640

     七、停復牌安排

   公司擬向深圳證券交易所申請在本次資本公積金轉增股本的股權登記日當

日（2022 年 12 月 21 日）停牌 1 個交易日,并擬申請于 2022 年 12 月 22 日復牌。

     八、咨詢方式

   聯(lián)系部門：董事會辦公室

   聯(lián)系電話：0535-3725577

   郵箱：zq@ytthm.com

  聯(lián)系地址：山東省煙臺市萊山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒源路 6 號

  九、風險提示

收盤價高于轉增股票平均價 5.35 元/股，公司股票按照調整后的除權參考價格計

算公式于股權登記日次一交易日調整股票開盤參考價的，股權登記日次一交易日

證券買賣按上述開盤參考價作為計算漲跌幅度的基準。請投資者關注除權事項可

能產(chǎn)生的風險。

如公司不執(zhí)行或不能執(zhí)行重整計劃，公司將被宣告破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱：“《上市規(guī)則》”）第 9.4.17

條第（六）款的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

條第（二）項的規(guī)定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被實施退市風險警示，

詳見公司于 2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒體披露的《關于公司股票被實施

退市風險警示疊加其他風險警示情形暨停牌的公告》（公告編號：2022-024）。

示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性，且公司自 2019 年度至今連續(xù)三個會計年度扣

除非經(jīng)常性損益凈利潤均為負值，觸及《上市規(guī)則》第 9.8.1 條第（七）項的規(guī)

定，公司股票交易已于 2022 年 5 月 6 日被疊加實施其他風險警示，詳見公司于

示疊加其他風險警示情形暨停牌的公告》（公告編號：2022-024）。

條第一款第（一）項至第（三）項情形其股票交易被實施退市風險警示后，首個會

計年度出現(xiàn)以下情形之一的，本所決定終止其股票上市交易：（一）經(jīng)審計的凈

利潤為負值且營業(yè)收入低于 1 億元，或追溯重述后最近一個會計年度凈利潤為負

值且營業(yè)收入低于 1 億元；（二）經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負值，或追溯重述后最

近一個會計年度期末凈資產(chǎn)為負值；（三）財務會計報告被出具保留意見、無法

表示意見或者否定意見的審計報告；（四）未在法定期限內披露過半數(shù)董事保證

真實、準確、完整的年度報告；（五）雖符合第 9.3.7 條的規(guī)定，但未在規(guī)定期

限內向本所申請撤銷退市風險警示；（六）因不符合第 9.3.7 條規(guī)定的條件，其

撤銷退市風險警示申請未被本所審核同意”。若公司 2022 年度出現(xiàn)前述六個情形

之一，公司股票將被終止上市。

重整等事項》、《上市規(guī)則》等相關規(guī)定認真履行信息披露義務，及時披露相關事

項的進展。

  公司選定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上

述媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注相關公告并注意投資風險。

  特此公告。

                 臺海瑪努爾核電設備股份有限公司 董事會

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標簽： 資本公積金轉增股本