證券代碼:300630     證券簡稱:普利制藥           公告編號:2022-161

(資料圖)

債券代碼:123099     債券簡稱:普利轉(zhuǎn)債

              海南普利制藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  海南普利制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月8日召開第

四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債

券轉(zhuǎn)股價格的議案》，該議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議，現(xiàn)

將相關(guān)事項公告如下：

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意海南普利制藥股份有限公司向不特定

對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕106號）同意，公司

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券850萬張，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行

的募集資金總額850,000,000.00元，扣除承銷及保薦費10,000,000.00元（不含

稅）后的金額為840,000,000.00元，已由主承銷商海通證券股份有限公司于2021

年2月22日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、驗資費、資信評級費和

發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用2,138,650.95元（不含

稅）后，實際募集資金凈額為837,861,349.05元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天

健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具天健驗〔2021〕70號《驗證

報告》。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深交所同意，公司 85,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 3 月 8 日已

在深交所掛牌交易，債券簡稱“普利轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123099”。

  二、關(guān)于向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)

公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)

股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大

會表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實

施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修

正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均

價和前一交易日均價。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則

在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。”

  自 2022 年 11 月 18 日至 2022 年 12 月 8 日，公司股票連續(xù)三十個交易日中

有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 45.87 元/股的 85%

                                 （即 38.99 元/股），

已觸發(fā)《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。

   為優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，維護(hù)投資者權(quán)益，支持公司的長期發(fā)展，公司董

事會同意向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格，并提交公司股東大會審議表決。向

下修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于審議該議案的股東大會召開日前二十個交易日公司

股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。如審議該議案的股東大會召開

時，上述指標(biāo)高于調(diào)整前“普利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（45.87元/股），則“普利轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價格無需調(diào)整。

  同時，提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)條款辦理本次向

下修正“普利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事宜。

  本次董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的事項，需經(jīng)公司2022

年第四次臨時股東大會審議，并由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通

過。持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

  特此公告。

                                海南普利制藥股份有限公司

                                      董   事   會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價格 可轉(zhuǎn)換公司債券 普利制藥