股票代碼：002430                   股票簡稱：杭氧股份

(資料圖)

債券代碼：127064                   債券簡稱：杭氧轉(zhuǎn)債

              杭氧集團股份有限公司

              臨時受托管理事務(wù)報告

               債券受托管理人

              （浙江省杭州市五星路 201 號）

                二〇二二年十二月

                 重要聲明

  浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”）編制本報告的內(nèi)容及信息

來源于杭氧集團股份有限公司（以下簡稱“杭氧股份”、“公司”或“發(fā)行人”）

對外公布的公開信息披露文件及發(fā)行人向浙商證券提供的資料。

  浙商證券按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)

行為準則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及與杭氧股份簽訂的《受托

管理協(xié)議》的約定編制本報告。

  本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)

事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為浙商證券所作的承諾

或聲明。請投資者獨立征詢專業(yè)機構(gòu)意見，在任何情況下，投資者不能將本報告

作為投資行為依據(jù)。

  浙商證券提請投資者及時關(guān)注發(fā)行人的信息披露文件，并已督促發(fā)行人及時

履行信息披露義務(wù)。

一、核準文件及核準規(guī)模

  杭氧股份于 2022 年 2 月 28 日取得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準杭州

制氧機集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

                         （證監(jiān)許可[2022]408

號）核準，核準發(fā)行人向社會公開發(fā)行面值總額 113,700 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，

期限 6 年。

二、本次公司債券的基本情況

   （一）債券名稱

  杭氧集團股份有限公司 2022 年 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。

   （二）債券代碼及簡稱

  債券代碼：127064；債券簡稱：杭氧轉(zhuǎn)債。

   （三）本次債券發(fā)行日期

  本次債券發(fā)行日為 2022 年 5 月 19 日

   （四）發(fā)行規(guī)模

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣 11.37 億元。

   （五）票面金額和發(fā)行價格

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為 100 元人民幣，按面值發(fā)行。

   （六）債券期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

   （七）債券利率

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年

  （八）還本付息的期限和方式

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。

  年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次發(fā)行首日起每滿

一年可享受的當期利息，計算公式為：

  I=B×i

  I：指年利息額

  B：指本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息

登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額

  i：指當年票面利率

  (1)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債每年付息一次，計息起始日為發(fā)行首日。

  (2)付息日：每年付息日為本次發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定

節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付

息日之間為一個計息年度。

  轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項，由董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳

證券交易所的規(guī)定確定。

  (3)付息債權(quán)登記日：每年付息債權(quán)登記日為每年付息日前一個交易日，公

司將在每年付息日之后五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括

付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債不享受當年度及以后計息年度利息。

  (4)可轉(zhuǎn)債持有人所獲利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔。

  （九）轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至

可轉(zhuǎn)債到期日止。

  （十）轉(zhuǎn)股價格的確定和調(diào)整

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為 28.69 元/股，不低于《杭氧集

團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                       （以下簡稱“募集說明書”）

公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、

除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)

整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易

日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按

上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1＋n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）

                          ；

  上述兩項同時進行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。

  其中：P0 為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價，n 為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為該次

增發(fā)新股率或配股率，A 為該次增發(fā)新股價或配股價，D 為該次每股派送現(xiàn)金股

利，P1 為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價。

  公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并公

告轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本

次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)

股申請按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時

國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （十一）轉(zhuǎn)股價格的向下修正

  在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交易

日收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案

并提交股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過

方可實施。股東大會表決時，持有本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。

  修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票

交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于

最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則調(diào)整前的交易日按

調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價格計算。

  公司向下修正轉(zhuǎn)股價格時，須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上

刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登

記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后

的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （十二）轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  其中：V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額，P 為申請轉(zhuǎn)股當日

有效的轉(zhuǎn)股價。

  轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等有關(guān)規(guī)

定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當日后五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額

所對應(yīng)的當期應(yīng)計利息。

  （十三）贖回

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將按照債券面值的 108%（含最

后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述任意一種情形出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當

期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  (1)公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日收盤價格不低于

當期轉(zhuǎn)股價格的 130%；

  (2)當本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應(yīng)計利息計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不

算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則調(diào)整前的交易日按

調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價格計算。

  （十四）回售

  在可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票任何連續(xù)三十個交易日收盤價

格低于當期轉(zhuǎn)股價格的 70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按

面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。若在上述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整的情形，則調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整

后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的

情況，則上述連續(xù)三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格向下修正之后的第一個交易日起重

新計算。

  在可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可

按上述約定條件行使回售權(quán)一次；若首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司

屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債

持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

     若公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目實施情況與公司在募集說明書中

的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金

用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售權(quán)

利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按債券面值加上當期應(yīng)計利

息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的申報

期內(nèi)回售；申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

     （十五）轉(zhuǎn)股后的利潤分配

     因本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原公司股票同等的權(quán)益，在

股利發(fā)放股權(quán)登記日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）

均參與當期利潤分配，享有同等權(quán)益。

     （十六）本次募集資金用途

     本次發(fā)行募集資金總額不超過 113,700 萬元，扣除發(fā)行費用后全部用于以下

項目：

                                               項目總投資      擬使用募集資金

序號             項目名稱                     實施主體

                                                （萬元）       投入（萬元）

      呂 梁 杭 氧 氣 體 有 限 公 司

      衢州杭氧東港氣體有限公司

                                    衢州東港氣體

                                      公司

      系統(tǒng)項目（一期 3,800Nm3/h）

      黃 石 杭 氧 氣 體 有 限 公 司

      目

      廣東杭氧氣體有限公司空分供氣

      首期建設(shè)項目

      濟源杭氧國泰氣體有限公司

      項目

                        合計                      138,377      113,700

     本次發(fā)行實際募集資金凈額低于上述項目的總投資金額，不足部分由公司自

籌解決。本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自有資金或

其他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

  （十七）募集資金用途

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔保。

  （十八）募集資金存放賬戶

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金必須存放于董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事

宜將在發(fā)行前由董事會確定，在發(fā)行公告中披露開戶信息。

  （十九）違約責任

  (1)在本次債券到期或投資者行使回售選擇權(quán)時，公司未能償付本次債券應(yīng)

付本金和/或利息；

  (2)公司未能償付本次債券的到期利息；

  (3)公司出售其重大資產(chǎn)以致公司對本次債券的還本付息能力產(chǎn)生重大不利

影響；

  (4)公司不履行或違反債券受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則以及本預(yù)案

下的任何承諾或義務(wù)，且將實質(zhì)影響公司對本次債券的還本付息義務(wù)，經(jīng)債券受

托管理人書面通知，或經(jīng)單獨或合計持有每期未償還債券總額且有表決權(quán)的 10％

以上的債券持有人書面通知，該種違約情形自通知送達之日起持續(xù)三十個工作日

仍未得到糾正；

  (5)在本次債券存續(xù)期內(nèi)，公司發(fā)生解散、注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、停業(yè)、

清算、喪失清償能力、被法院指定接管人或已開始相關(guān)的法律程序；

  (6)在本次債券存續(xù)期間內(nèi)，公司發(fā)生其他對各期債券本息償付產(chǎn)生重大不

利影響的情形。

  上述違約情形發(fā)生時，公司應(yīng)當承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于按照募

集說明書的約定向債券持有人及時、足額支付本金和/或利息以及遲延支付本金

和/或利息產(chǎn)生的逾期利息、違約金，向債券持有人和債券受托管理人支付其實

現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、保全費等），并就受托

管理人因公司違約事件承擔相關(guān)責任造成的直接損失予以賠償。

  本次債券發(fā)行適用于中國法律并依其解釋。

  本次債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。

如果協(xié)商解決不成，應(yīng)提交債券受托管理人所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

  當產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正按前條約定進行解決時，除爭議事項外，各方

有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項下的其他義務(wù)。

三、重大事項具體情況

  浙商證券作為“杭氧集團股份有限公司 2022 年可轉(zhuǎn)債公司債券”受托管理

人，現(xiàn)將本次因限制性股票授予及回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票

事項調(diào)整“杭氧轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的重大事項披露如下：

  重要內(nèi)容提示：

  調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：28.69 元/股

  調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：28.68 元/股

  “杭氧轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2022 年 12 月 2 日

  （一）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

十七次會議，審議通過了公司《關(guān)于向激勵對象授予第二批預(yù)留部分限制性股票

的議案》，同意公司以2022年9月5日為第二批預(yù)留限制性股票授予日，以人民幣

示并經(jīng)監(jiān)事會核實后，公司對不符合公司設(shè)定的激勵對象條件的3名人員在原激

勵對象名單基礎(chǔ)上進行了調(diào)減，因此，本次限制性股票授予數(shù)量由110.20萬股調(diào)

整為106.60萬股。

  根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在“杭氧轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當公司發(fā)生派

送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）時，將根據(jù)相關(guān)公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整；當

公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量

和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股

衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護持有

人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

  因此，“杭氧轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將進行調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說明書》的

規(guī)定。

  （二）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款約定，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、

增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加

的股本）時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位

四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新

股率或配股率，A 為增發(fā)新股價格或配股價格，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)

整后轉(zhuǎn)股價格。

  當公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

  根據(jù)上述公式中“增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）”進行計算，

調(diào)整前轉(zhuǎn)股價 P0 為 28.69 元/股，根據(jù)公司第二批預(yù)留限制性股票授予數(shù)量及回

購注銷數(shù)量，因此計算調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價 P1 為 28.68 元/股。

  調(diào)整后的“杭氧轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價自 2022 年 12 月 2 日生效。本次發(fā)行的“杭氧

轉(zhuǎn)債”自 2022 年 11 月 25 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

四、上述事項對發(fā)行人的影響分析

  發(fā)行人本次因限制性股票授予對“杭氧轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整，符合《募

集說明書》的規(guī)定，未對發(fā)行人的日常及償債能力構(gòu)成影響。

  浙商證券將持續(xù)關(guān)注本次可轉(zhuǎn)債本息償付及對債券持有人權(quán)益有重大影響

的事項，及時披露相關(guān)事項。浙商證券將根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》

《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》以及《受托

管理協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定及約定嚴格履行債券受托管理人的職責，并出具本臨時受

托管理事務(wù)報告。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《杭氧集團股份有限公司 2022 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨

時受托管理事務(wù)報告》蓋章頁）

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標簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 公開發(fā)行 杭氧股份