【資料圖】
(原標題:醫(yī)藥股發(fā)力拉升,精華制藥、雙成藥業(yè)等漲停,科源制藥等大漲)
醫(yī)藥股8日盤中拉升走高,截至發(fā)稿,科源制藥漲超16%,盤中一度沖擊漲停;北陸藥業(yè)漲超10%,精華制藥、雙成藥業(yè)、海欣股份、神奇制藥、龍津藥業(yè)、永安藥業(yè)等漲停,誠達藥業(yè)、特一藥業(yè)漲逾8%。
消息面上,7月28日,中央紀委國家監(jiān)委召開動員會,部署紀檢監(jiān)察機關配合開展全國醫(yī)藥腐敗問題集中整治。此前的7月21日國家衛(wèi)健委也曾發(fā)布消息,召開視頻會議,部署開展為期1年的全國醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作。由于市場對醫(yī)療行業(yè)清理整頓的不確定性擔憂,近日醫(yī)藥板塊連續(xù)調(diào)整。但方正證券認為這次規(guī)格空前的醫(yī)療反腐的根本目的是為了減少醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈條中的不合理競爭,促使真正的創(chuàng)新、真正具備臨床價值的藥品、器械被合理地使用,是行業(yè)正本清源的必由之路,從此次整頓對行業(yè)的影響來看,主要分為短期、長期兩個方面:
一是,短期的行業(yè)反腐整頓過程中,今年醫(yī)療設備和新產(chǎn)品的進院銷售可能會受到短期的遲滯性影響,但需求不會消失只會延遲。
二是,長期來看,利益性品種將進一步被淘汰出院內(nèi)市場,真正first-in-class、滿足未滿足的臨床需求的藥品、器械將脫穎而出,不合理不合規(guī)的銷售費用有望呈下降趨勢,中長期利好創(chuàng)新研發(fā)型企業(yè),尤其是銷售和管理合規(guī)化程度高的行業(yè)龍頭企業(yè)有望繼續(xù)搶占鰲頭。其次,院外市場和民營醫(yī)療機構將愈發(fā)成為產(chǎn)品型企業(yè)的兵家必爭之地,處方藥的外流有望加速進展。
該機構建議從中長期視角關注醫(yī)療反腐對整個行業(yè)帶來的深刻變革,從創(chuàng)新、合規(guī)、消費屬性三重邏輯來篩選投資方向,尋找滿足這三重邏輯的行業(yè)龍頭的底部掘金機會。
開源證券表示,醫(yī)藥板塊長邏輯沒有發(fā)生變化,結合反腐的長短期影響,建議關注零售藥店、反腐關聯(lián)不大的板塊(如CXO、民營醫(yī)院、體檢、血制品)、院外占比高的板塊(如中藥OTC)、充分集采過的板塊(如仿制藥)、創(chuàng)新藥品及器械。
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