目    錄

(資料圖片僅供參考)

一、以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告…第 1—2 頁

二、以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明…第 3—4 頁

三、附件………………………………………………………………第 5—8 頁

      關(guān)于寧波興瑞電子科技股份有限公司

 以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的

                鑒證報告

               天健審〔2023〕8954 號

寧波興瑞電子科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱興瑞科技公司）

管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供興瑞科技公司為以募集資金置換預先投入募投項目及支付

發(fā)行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責任

  興瑞科技公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》（深證上〔2022〕13 號）的要求編制

《以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》，并保證其內(nèi)容真

實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對興瑞科技公司管理層編制的上述

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說明獨立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。中國注冊會計師

執(zhí)業(yè)準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認為，興瑞科技公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支

付發(fā)行費用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》（深證

上〔2022〕13 號）的規(guī)定，如實反映了興瑞科技公司以自籌資金預先投入募投

項目及支付發(fā)行費用的實際情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）      中國注冊會計師：

      中國·杭州           中國注冊會計師：

                      二〇二三年八月二日

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             寧波興瑞電子科技股份有限公司

   以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——主板上市公司規(guī)范運作》（深證上〔2022〕13 號）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預

先投入募投項目及支付發(fā)行費用的具體情況專項說明如下。

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意寧波興瑞電子科技股份有限公司向不特定對

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕1429 號），本公司由主承銷商中

國國際金融股份有限公司采用向貴公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含

原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認購金額不足

萬張，每張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 46,200.00 萬元，坐

扣承銷和保薦費用 433.96 萬元（不含稅）后的募集資金為 45,766.04 萬元，已由主承銷商

中國國際金融股份有限公司于 2023 年 7 月 28 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上

網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接

相關(guān)的新增外部費用 275.33 萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為 45,490.70 萬元。

上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資

報告》（天健驗〔2023〕393 號）。

  二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

  本公司《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的募集資金項目及募集

資金使用計劃如下：

                                      金額單位:人民幣萬元

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                        募集資金                                               鋪底流動            項目備案

項目名稱        總投資額                     建設投資          設備投資         預備費用

                        投資額                                                 資金             或核準文號

新能源汽車                                                                                  慈溪市發(fā)展和改革局

零部件生產(chǎn)       57,263.32   45,490.70    28,076.49     22,559.83    1,128.00   5,499.00    [2108-330282-04-01

建設項目                                                                                   -434430]

合   計       57,263.32   45,490.70    28,076.49     22,559.83    1,128.00   5,499.00

                三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

                截至 2023 年 7 月 31 日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金

        額為 14,212.63 萬元，具體情況如下：

                                                                           金額單位:人民幣萬元

                                                   自籌資金實際投入金額

                                                                                             占總投資

    項目名稱             總投資額                                   預備      鋪底流動

                                 建設投資         設備投資                              合      計     的比例（%）

                                                            費用       資金

 新能源汽車零部

 件生產(chǎn)建設項目

    合   計            57,263.32   11,189.12       3,023.51                      14,212.63           24.82

                四、自籌資金預先支付發(fā)行費用情況

                截至 2023 年 7 月 31 日，本公司以自籌資金預先支付發(fā)行費用金額為 1,753,336.45

        元，具體情況如下：

                                                                            金額單位:人民幣元

                                                                    以自籌資金預先支付

            項    目                  發(fā)行費用總額（不含稅）

                                                                   發(fā)行費用金額（不含稅）

        承銷及保薦費                                   4,622,641.51                         283,018.87

        律師費                                      1,310,773.16                    1,074,924.12

        審計及驗資費                                     707,547.17                          94,339.62

        資信評級費                                      235,849.06                         235,849.06

        信息披露費                                      188,679.25                          37,735.85

        發(fā)行手續(xù)費                                       27,468.93                          27,468.93

            合    計                               7,092,959.08                    1,753,336.45

                                                                寧波興瑞電子科技股份有限公司

                                                                           二〇二三年八月二日

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僅為寧波興瑞電子科技股份有限公司募集資金置換鑒證之目的而提供文件的復印件，僅用

于說明天健會計師事務所（特殊普通合伙）合法經(jīng)營未經(jīng)本所書面同意，此文件不得用作

任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

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僅為寧波興瑞電子科技股份有限公司募集資金置換鑒證之目的而提供文件的復印件，僅用

于說明天健會計師事務所（特殊普通合伙）合法經(jīng)營未經(jīng)本所書面同意，此文件不得用作

任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

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