股票代碼：600985        股票簡稱：淮北礦業(yè)              編號：臨 2023—004

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：110088        債券簡稱：淮 22 轉債

              淮北礦業(yè)控股股份有限公司

        關于“淮 22 轉債”開始轉股的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 轉股價格：15.17 元/股

   ? 轉股期起止日期：2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13 日

   一、可轉債發(fā)行上市概況

   （一）可轉債發(fā)行情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開發(fā)行

可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1744 號）核準，淮北礦業(yè)控股股

份有限公司（下稱“公司”）于 2022 年 9 月 14 日公開發(fā)行 3000 萬張可轉換公

司債券，每張面值 100 元，募集資金總額為 30 億元。

   （二）可轉債上市情況

   經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（〔2022〕277 號）同意，公司本次公開

發(fā)行的 3000 萬張可轉換公司債券于 2022 年 10 月 20 日起在上交所掛牌交易，債

券簡稱“淮 22 轉債”，債券代碼“110088”。

   （三）可轉債轉股情況

   根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定及《淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開發(fā)行可轉換公

司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“淮

  二、“淮 22 轉債”轉股的相關條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：30 億元；

  （二）票面金額：100 元/張；

  （三）票面利率：第一年為 0.2%、第二年為 0.5%、第三年為 1.0%、第四年

為 1.5%、第五年為 1.8%、第六年為 2.0%；

  （四）債券期限：6 年，自 2022 年 9 月 14 日起，至 2028 年 9 月 13 日止；

  （五）轉股期起止日期：2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13 日；

  （六）轉股價格：初始轉股價為 15.17 元/股。如“淮 22 轉債”存續(xù)期內轉

股價格根據(jù)《募集說明書》約定的條件發(fā)生調整，則按照當時生效的轉股價格進

行轉股。

  三、轉股申報的有關事項

  （一）轉股申報程序

統(tǒng)以報盤方式進行。

股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算

有限責任公司上海分公司進行資金兌付。

按實際可轉債數(shù)量(即當日余額)計算轉換股份。

  （二）轉股申報時間

  持有人可在轉股期內（即2023年3月20日至2028年9月13日）上海證券交易所

交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

  （三）轉債的凍結及注銷

  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數(shù)

額，完成變更登記。

  （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

  當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于

轉股申報后次一個交易日上市流通?？赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權

益。

  （五）轉股過程中的有關稅費

  可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

  （六）轉換年度利息的歸屬

  “淮22轉債”采用每年付息1次的付息方式，計息起始日為本可轉債發(fā)行首

日，即2022年9月14日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股

份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

     四、可轉債轉股價格的調整

  （一）初始轉股價格和最新轉股價格

  “淮22轉債”的初始轉股價格為15.17元/股，截至本公告披露日，“淮22

轉債”的轉股價格未發(fā)生調整。

  （二）轉股價格的調整方法及計算公式

  根據(jù)《募集說明書》的約定，“淮22轉債”在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派

送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次

發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉

股價格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

     派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

     增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

     上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調整后轉股價。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告

中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日

為本次發(fā)行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有

人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉債持有人的債權利益或

轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

本次發(fā)行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操

作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。

  （三）轉股價格修正條款

  在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少

有二十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股

價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股

價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交

易日公司股票交易均價較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審

計的每股凈資產和股票面值。

  若在前述二十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整前

的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股

價格和收盤價格計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。

從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執(zhí)行

修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之

前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需了解“淮 22 轉債”的詳細發(fā)行條款，請查閱公司于 2022 年 9

月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》全文及

摘要。

  聯(lián)系部門：證券投資部

  電話：0561-4955888

  郵箱：zqtzb@hbcoal.com

  特此公告。

                        淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會

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