東吳證券股份有限公司
關(guān)于河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
向特定對(duì)象發(fā)行股票
之
上市保薦書(shū)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)
蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街 5 號(hào)
保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人聲明
東吳證券股份有限公司及本項(xiàng)目保薦代表人石穎、歐雨辰已根據(jù)《中華人民
共和國(guó)公司法》
(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、
《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管
理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))及上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱上交所)的有關(guān)
規(guī)定,誠(chéng)實(shí)守信,勤勉盡責(zé),嚴(yán)格按照依法制定的業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)自律規(guī)范出具
上市保薦書(shū),并保證所出具文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
如無(wú)特別說(shuō)明,本上市保薦書(shū)中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與《河南明泰鋁業(yè)股份
有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)》相同。本上市保薦書(shū)中部分表格中單
項(xiàng)數(shù)據(jù)加總數(shù)與表格合計(jì)數(shù)可能存在差異,均因計(jì)算過(guò)程中的四舍五入所形成。
三、本次證券發(fā)行上市的保薦代表人、協(xié)辦人及項(xiàng)目組其他成員情況及聯(lián)系地址、電話和其他
一、發(fā)行人基本情況
(一)發(fā)行人概況
公司名稱:河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
英文名稱:Henan Mingtai Al. Industrial Co., Ltd.
公司住所:河南省鞏義市回郭鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)
成立日期:1997 年 4 月 18 日
上市日期:2011 年 9 月 19 日
股票上市地:上海證券交易所
股票代碼:601677
中文簡(jiǎn)稱:明泰鋁業(yè)
法定代表人:馬廷義
注冊(cè)資本:96,582.37 萬(wàn)元
董事會(huì)秘書(shū):雷鵬
聯(lián)系電話:0371-67898155
郵箱:mtzqb601677@126.com
網(wǎng)站:www.hngymt.com
經(jīng)營(yíng)范圍:制造空調(diào)箔,電池箔,電子鋁箔,電纜箔,銅箔,防盜瓶蓋帶,
鋁板帶箔,銅板。貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)
出口除外)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
本次證券發(fā)行類型:向特定對(duì)象發(fā)行股票
(二)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)
公司始建于 1997 年,二十余年來(lái)始終專注主業(yè),穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),努力開(kāi)拓創(chuàng)新,
現(xiàn)已發(fā)展成為我國(guó)鋁壓延加工及再生鋁保級(jí)應(yīng)用的龍頭企業(yè)。公司主要開(kāi)展鋁板
帶箔、鋁型材、再生資源綜合利用業(yè)務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源、新材料、5G
通訊、醫(yī)藥包裝、食品包裝、交通運(yùn)輸、特高壓輸電、軌道車體、軍工等眾多領(lǐng)
域。另外,公司擁有先進(jìn)的鋁灰處理生產(chǎn)線和再生鋁工藝技術(shù)裝備,推動(dòng)鋁資源
循環(huán)高效利用,在實(shí)現(xiàn)降本增效的同時(shí),推動(dòng)高性能再生鋁合金開(kāi)發(fā)及應(yīng)用。
多年來(lái),公司堅(jiān)持專業(yè)深化,提前布局再生資源產(chǎn)業(yè)鏈,憑借豐厚的技術(shù)經(jīng)
驗(yàn)、先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備,領(lǐng)先的工藝技術(shù),現(xiàn)擁有年處理廢鋁規(guī)模 68 萬(wàn)余噸、12
萬(wàn)噸鋁灰渣綜合利用產(chǎn)能,在建 70 萬(wàn)噸再生鋁保級(jí)應(yīng)用產(chǎn)能,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水
平。鋁板帶箔業(yè)務(wù)方面,公司生產(chǎn)的軟包電池鋁箔、電子箔、花紋板、商用車輕
量化材料、食藥品包裝箔等多種鋁板帶箔產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額具有一定優(yōu)勢(shì),新
能源、新材料用鋁、交通運(yùn)輸用鋁、汽車輕量化用鋁等高附加值產(chǎn)品占比逐步提
高。鋁型材業(yè)務(wù)方面,明泰交通新材料運(yùn)行穩(wěn)定,軌道車體型材實(shí)現(xiàn)自給自足,
鋁合金軌道車體批量供應(yīng),并對(duì)外銷售新能源電池托盤(pán)、汽車型材、特高壓輸電
設(shè)備 GIL 用擠壓鋁管材、軌道車輛內(nèi)裝件等產(chǎn)品,業(yè)務(wù)范圍不斷拓展。
(三)主要經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
資產(chǎn)總額 2,001,801.69 1,892,886.19 1,277,346.88 1,176,800.55
負(fù)債總額 794,665.27 786,047.00 375,598.13 450,192.75
少數(shù)股東權(quán)益 43,448.89 39,433.28 35,966.34 22,370.78
股東權(quán)益 1,207,136.42 1,106,839.19 901,748.75 726,607.80
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,488,452.10 2,397,340.26 1,590,372.06 1,373,272.63
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 176,327.97 310,197.04 184,437.93 158,242.44
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 142,777.07 217,272.29 130,420.44 121,373.00
利潤(rùn)總額 142,523.42 214,184.10 130,147.64 121,190.52
凈利潤(rùn) 113,356.40 189,043.74 109,169.92 98,369.57
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 74,908.52 206,672.53 87,528.84 -16,090.83
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 89,514.79 -163,204.24 59,550.20 -169,590.08
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -20,295.85 -14,732.32 -11,497.42 201,120.79
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 144,381.17 27,715.11 134,478.62 16,139.10
項(xiàng)目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
流動(dòng)比率 2.01 1.97 3.55 2.85
速動(dòng)比率 1.42 1.40 2.55 2.11
資產(chǎn)負(fù)債率(母公司報(bào)表)(%) 39.66% 40.29% 30.31% 39.01%
資產(chǎn)負(fù)債率(合并報(bào)表)
(%) 39.70% 41.53% 29.40% 38.26%
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 11.58 24.30 19.30 18.55
存貨周轉(zhuǎn)率(次) 3.55 6.99 6.50 7.42
每股凈資產(chǎn)(元) 12.05 15.64 13.09 11.43
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量(元) 0.75 3.03 1.32 -0.26
每股凈現(xiàn)金流量(元) 1.49 0.41 2.03 0.26
扣除非經(jīng)常性損益前每股 基 本 1.13 1.96 1.29 1.09
收益(元) 稀 釋 1.13 1.90 1.08 1.09
扣除非經(jīng)常性損益前凈資 全面攤薄 9.37 17.35 12.36 13.02
產(chǎn)收益率(%) 加權(quán)平均 9.66 19.07 13.99 14.04
扣除非經(jīng)常性損益后每股 基 本 0.97 1.69 0.98 0.73
收益(元) 稀 釋 0.97 1.63 0.81 0.73
扣除非經(jīng)常性損益后凈資 全面攤薄 8.02 14.90 9.34 8.74
產(chǎn)收益率(%) 加權(quán)平均 8.27 16.38 10.57 9.42
(四)發(fā)行人存在的主要風(fēng)險(xiǎn)
公司主要從事鋁板帶箔產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,所需主要原材料為鋁錠和鋁合
金。報(bào)告期內(nèi),鋁錠和鋁合金成本占公司生產(chǎn)成本的比重約為 80%,因此鋁錠價(jià)
格的波動(dòng)會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ挠绊?。目前?guó)內(nèi)鋁加工企業(yè)普遍采用
“鋁錠價(jià)格+加工費(fèi)”的定價(jià)模式,國(guó)內(nèi)鋁錠價(jià)格一般參考上海有色網(wǎng)鋁錠現(xiàn)貨
價(jià)格,出口鋁錠價(jià)格一般參考倫敦金屬交易所鋁錠價(jià)格,加工費(fèi)根據(jù)產(chǎn)品要求、
市場(chǎng)供求等因素由企業(yè)和客戶協(xié)商確定。由于公司產(chǎn)品加工需要一定周期,當(dāng)鋁
錠價(jià)格處于下跌周期時(shí),公司將承擔(dān)鋁錠采購(gòu)日至產(chǎn)成品發(fā)貨日的鋁錠跌價(jià)損
失,從而減少公司產(chǎn)品的毛利,特別是 2022 年上半年以來(lái),鋁錠價(jià)格出現(xiàn)大幅
下跌的情況,如果未來(lái)鋁錠價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)下跌的趨勢(shì),公司有可能因此承擔(dān)較大
的鋁錠跌價(jià)損失,從而影響公司全年的毛利率和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。除此之外,國(guó)內(nèi)外鋁
錠價(jià)格的差異也將對(duì)公司出口業(yè)務(wù)毛利產(chǎn)生影響,如果國(guó)外鋁錠價(jià)格低于國(guó)內(nèi),
公司將承擔(dān)上述鋁錠價(jià)差損失,從而減少公司產(chǎn)品的毛利。
電解鋁(即鋁錠)行業(yè)經(jīng)整合后集中度逐步提高,鋁錠生產(chǎn)逐漸向優(yōu)勢(shì)企業(yè)
集中。公司已與國(guó)內(nèi)一些較大的鋁錠生產(chǎn)企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,鋁錠采購(gòu)
相對(duì)較為穩(wěn)定和集中。報(bào)告期內(nèi)公司向前 5 名供應(yīng)商采購(gòu)的金額占當(dāng)期采購(gòu)總金
額的比例在 30%左右。公司生產(chǎn)所需鋁錠量較大,鋁錠供應(yīng)商的穩(wěn)定性和供貨及
時(shí)性對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有較大的影響,如果公司主要供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)波
動(dòng),有可能對(duì)公司鋁錠供應(yīng)帶來(lái)不利變化,由于公司需要一定時(shí)間來(lái)尋找替代供
應(yīng)商,將會(huì)對(duì)公司的原材料采購(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。
報(bào)告期內(nèi),公司近三成收入來(lái)自出口銷售,公司外銷收入均以外幣結(jié)算,因
此匯率波動(dòng)對(duì)公司出口業(yè)務(wù)影響較大。2019 年至 2022 年 1-6 月,公司匯兌損失
(負(fù)數(shù)為收益)分別為-1,759.50 萬(wàn)元、5,361.51 萬(wàn)元、4,607.28 萬(wàn)元和
-9,530.43 萬(wàn)元。如果公司不能采取有效措施規(guī)避匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),公司盈利能
力存在因匯率波動(dòng)而引致的風(fēng)險(xiǎn)。如果未來(lái)美元對(duì)人民幣匯率進(jìn)入持續(xù)下降通
道,公司出口業(yè)務(wù)所收到的美元貨款可兌換為人民幣的金額將因此而減少,從而
使得公司承擔(dān)較大的匯兌損失,導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有可能出現(xiàn)下跌。未來(lái)我國(guó)將
繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革,如果國(guó)家外匯政策發(fā)生變化或人民幣匯
率水平發(fā)生較大波動(dòng),將會(huì)在一定程度上影響公司的產(chǎn)品出口和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
近年來(lái),國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)日趨復(fù)雜,不確定性因素日益增多,例如鋁產(chǎn)品主要
消費(fèi)國(guó)美國(guó)在過(guò)去幾年采取了對(duì)中國(guó)出口的鋁產(chǎn)品征收高關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)政策。
由于公司外銷占比較大,國(guó)際貿(mào)易糾紛發(fā)展趨勢(shì)尚不明朗,給公司出口業(yè)務(wù)帶來(lái)
較大的不利影響,增大了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。如果公司不能采取有效措施降低成本、
提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)應(yīng)對(duì)有可能出現(xiàn)的新關(guān)稅政策,將導(dǎo)致公司產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)失
去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),使得公司的出口業(yè)務(wù)有可能下降甚至大幅下降,對(duì)公司收入和盈利
帶來(lái)較大的不利影響。國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)因國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)而產(chǎn)生,公司將持續(xù)
密切關(guān)注國(guó)際貿(mào)易摩擦的最新進(jìn)展,并采取相應(yīng)的措施,最大限度減少國(guó)際貿(mào)易
糾紛對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響,但仍不能完全消除上述不確定性因素給公司經(jīng)營(yíng)尤其是
出口業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
我國(guó)是全球最大的鋁工業(yè)國(guó),包括氧化鋁、電解鋁和鋁材加工行業(yè)在內(nèi)的鋁
工業(yè)整體規(guī)模多年來(lái)穩(wěn)居世界首位。我國(guó)鋁加工企業(yè)眾多,市場(chǎng)集中度低,未來(lái)
發(fā)展的趨勢(shì)是單體公司和單體項(xiàng)目的規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)集中度提高,產(chǎn)品的技
術(shù)水平不斷提升。未來(lái)鋁加工產(chǎn)品向高性能、高精度、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展,產(chǎn)品
質(zhì)量穩(wěn)步提高,公司將面臨更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。公司目前是國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的鋁加
工企業(yè),但公司如不能持續(xù)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力,或者市場(chǎng)開(kāi)拓不力,或者不能在產(chǎn)品
品質(zhì)和性能等各方面滿足客戶不斷升級(jí)的要求,在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,將面
臨一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
我國(guó)通常根據(jù)各行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,通過(guò)調(diào)低或調(diào)高出口退稅率以促進(jìn)各行
業(yè)健康發(fā)展。目前,公司出口產(chǎn)品享受增值稅“免、抵、退”政策,退稅率為
下游,則會(huì)增加公司的成本,進(jìn)而導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)下跌。
隨著人民生活水平的提高及社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng),國(guó)家對(duì)環(huán)境保
護(hù)的要求越來(lái)越嚴(yán)格,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。如果國(guó)家未來(lái)出臺(tái)新的規(guī)定和政策,
對(duì)企業(yè)的環(huán)保實(shí)行更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,公司有可能為了滿足更高的環(huán)保要求
需要不斷追加環(huán)保投入,導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本提高,從而在一定程度上影響公司的
盈利水平。
本次募集資金擬投資于“年產(chǎn) 25 萬(wàn)噸新能源電池材料項(xiàng)目”。項(xiàng)目建成投產(chǎn)
后,將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大、技術(shù)水平的提升、盈利能力的增強(qiáng)以及公司發(fā)展
戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生積極影響。公司對(duì)本次募投項(xiàng)目進(jìn)行了審慎的可行性論證研究,
認(rèn)為項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,具有合理性和可行性。但是在具體投資實(shí)施本項(xiàng)
目的過(guò)程中,有可能出現(xiàn)一些不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)因素,包括但不限于公司在項(xiàng)目實(shí)
施過(guò)程中不能對(duì)引進(jìn)的新技術(shù)有效消化吸收利用、引進(jìn)的新設(shè)備不能及時(shí)安裝調(diào)
試完成達(dá)到可生產(chǎn)狀態(tài)、項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到市場(chǎng)要求、項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)際
生產(chǎn)能力無(wú)法達(dá)到當(dāng)初設(shè)計(jì)能力等,都將可能導(dǎo)致本項(xiàng)目不能按計(jì)劃順利實(shí)施投
入生產(chǎn)。如果項(xiàng)目在未來(lái)具體實(shí)施過(guò)程中根據(jù)工程建設(shè)需要增加投資成本、或者
市場(chǎng)環(huán)境變化導(dǎo)致產(chǎn)品銷售不暢等,有可能導(dǎo)致項(xiàng)目投產(chǎn)后的實(shí)際收益達(dá)不到預(yù)
期收益。因此,公司本次募投項(xiàng)目存在一定的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行尚需通過(guò)上海證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè),能否通過(guò)
審批以及最終通過(guò)時(shí)間存在不確定性。
公司股票價(jià)格可能受到國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)政策以及投資者心理因素及其他不可
預(yù)見(jiàn)因素帶來(lái)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響,股價(jià)變動(dòng)不完全取決于公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。投資
者在選擇投資公司股票時(shí),應(yīng)充分考慮到市場(chǎng)的各種風(fēng)險(xiǎn)。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)
法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,規(guī)范公司行為,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)披露重
要信息,加強(qiáng)與投資者的溝通。同時(shí),公司將采取積極措施,盡可能地降低經(jīng)營(yíng)
風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng),為股東創(chuàng)造豐厚的回報(bào)。
本次發(fā)行完成后,公司股本及凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的增加,由于募集資
金投資項(xiàng)目的實(shí)施和收益實(shí)現(xiàn)需要一定周期,若公司最終實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)未能與股
本及凈資產(chǎn)規(guī)模同比例增長(zhǎng),每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一
定幅度的下降,本次募集資金到位后發(fā)行人即期回報(bào)(每股收益、凈資產(chǎn)收益率
等財(cái)務(wù)指標(biāo))存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)投資者關(guān)注上述風(fēng)險(xiǎn)。
自 2020 年年初以來(lái),新型冠狀病毒疫情在全球范圍內(nèi)廣泛傳播,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)、物流運(yùn)輸?shù)冉?jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生了一定不利影響,我國(guó)政府采取了強(qiáng)有力的防疫措
施,但疫情在局部地區(qū)的爆發(fā)仍然具有不確定性,未來(lái)疫情的延續(xù)時(shí)間及影響范
圍尚不明朗,如國(guó)內(nèi)疫情再次爆發(fā)或者全球的疫情短期內(nèi)無(wú)法得到有效控制,則
可能導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、交通受限等情形,對(duì)公司生產(chǎn)和銷售帶來(lái)不利影響,進(jìn)而影
響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
二、發(fā)行人本次發(fā)行情況
(一)發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
(二)發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的股票采用向符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的不超過(guò)三十五名特定對(duì)象發(fā)
行的方式,在獲得上交所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后由公司在規(guī)定的有效
期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。
(三)發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)三十五名特定對(duì)象,包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)
規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資
者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格
機(jī)構(gòu)投資者。其中,證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、
人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)
象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象。最終發(fā)行對(duì)象由公司董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)
股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行獲得上交所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,按照中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)
行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票。
(四)發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,且不超過(guò)10,000
萬(wàn)股(含本數(shù)),未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%,最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證
監(jiān)會(huì)注冊(cè)決定文件的要求為準(zhǔn)。單一投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)本次發(fā)
行的股票后,其持股總數(shù)不得超過(guò)公司本次發(fā)行后總股本的10%。募集資金總額
預(yù)計(jì)不超過(guò)200,000萬(wàn)元(含本數(shù))。在前述范圍內(nèi),由公司董事會(huì)根據(jù)股東大
會(huì)的授權(quán)在本次發(fā)行獲得上交所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,根據(jù)發(fā)行時(shí)
發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格后,再最終
確定發(fā)行數(shù)量。
若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送
股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),本次發(fā)行的股票數(shù)量及上限將進(jìn)行
相應(yīng)調(diào)整。
(五)定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前
股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前
權(quán)在本次發(fā)行獲得上交所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的
相關(guān)規(guī)定,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公
司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等
除權(quán)、除息事項(xiàng),本次發(fā)行股票的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
(六)限售期
本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述股份鎖
定期屆滿后,其減持需遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行
結(jié)束后,由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份,亦應(yīng)遵
守上述安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的,依其規(guī)定執(zhí)行。
(七)上市地點(diǎn)
在限售期屆滿后,公司將申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易。
(八)募集資金用途和數(shù)量
本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)200,000萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,用于投資
以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
投資項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資 募集資金投入
年產(chǎn) 25 萬(wàn)噸新能源電池材料項(xiàng)目 403,542 200,000
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額,差額部分將由公司
自籌解決。本次募集資金到位之前,公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展需要以自籌資金先行投
入,并在募集資金到位之后予以置換。
(九)本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排
本次發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤(rùn),由本次發(fā)行完成后新老股東按
照持股比例共享。
(十)本次發(fā)行決議有效期
本次發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。
三、本次證券發(fā)行上市的保薦代表人、協(xié)辦人及項(xiàng)目組
其他成員情況及聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式
(一)保薦代表人、協(xié)辦人及項(xiàng)目組其他成員情況
成員 姓名 保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)情況
曾負(fù)責(zé)或參與了明泰鋁業(yè)(601677)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
保薦代表人 石穎 券項(xiàng)目、晨光生物(300138)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目、
亞通精工(603190)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市等項(xiàng)目工作。
曾負(fù)責(zé)或參與了旭升股份(603305)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上
市項(xiàng)目、旭升股份(603305)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目、
保薦代表人 歐雨辰
北京挖金客信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市
等項(xiàng)目工作。
項(xiàng)目協(xié)辦人 未指定
項(xiàng)目組其他成員 何保欽
(二)聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):東吳證券股份有限公司
聯(lián)系地址:蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街 5 號(hào)
電話:0512-62938520
傳真:0512-62938500
四、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形
的說(shuō)明
保薦機(jī)構(gòu)不存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形:
(一)保薦人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有或者通過(guò)參與本
次發(fā)行戰(zhàn)略配售持有發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況;
(二)發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有保薦人或其控股
股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方股份的情況;
(三)保薦人的保薦代表人及其配偶,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,持有發(fā)
行人或其控股股東、實(shí)際控制人及重要關(guān)聯(lián)方股份,以及在發(fā)行人或其控股股東、
實(shí)際控制人及重要關(guān)聯(lián)方任職的情況;
(四)保薦人的控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人的控股股東、
實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方相互提供擔(dān)保或者融資等情況;
(五)保薦人與發(fā)行人之間的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、保薦機(jī)構(gòu)承諾事項(xiàng)
保薦機(jī)構(gòu)已按照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的規(guī)定,對(duì)發(fā)行人及其控股
股東、實(shí)際控制人進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查,充分了解發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況及其面
臨的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題,履行了相應(yīng)的內(nèi)部審核程序,同意推薦發(fā)行人本次向特定對(duì)象
發(fā)行股票,并據(jù)此出具本上市保薦書(shū)。
保薦機(jī)構(gòu)就如下事項(xiàng)做出承諾:
行上市的相關(guān)規(guī)定;
性陳述或者重大遺漏;
的依據(jù)充分合理;
存在實(shí)質(zhì)性差異;
申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查;
性陳述或者重大遺漏;
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范;
采取的監(jiān)管措施。
六、發(fā)行人就本次證券發(fā)行上市履行的決策程序
發(fā)行人于 2022 年 8 月 22 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議,對(duì)本次股票發(fā)行
的具體方案、本次募集資金投資項(xiàng)目的運(yùn)用計(jì)劃、發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案及
其他必須明確的事項(xiàng)作出了決議。發(fā)行人于 2022 年 9 月 2 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)
第三次會(huì)議,對(duì)本次發(fā)行方案進(jìn)行了修改。
發(fā)行人于 2022 年 9 月 19 日召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議并通過(guò)
了關(guān)于本次股票發(fā)行上市的有關(guān)決議,包括:本次發(fā)行股票的種類和數(shù)量、發(fā)行
對(duì)象、定價(jià)方式、募集資金用途、發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案、發(fā)行上市后的現(xiàn)
金分紅政策、決議的有效期、對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)等。
發(fā)行人于 2023 年 2 月 24 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議,為銜接配合《上
市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實(shí)施,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定以及股東大會(huì)的授權(quán),對(duì)照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件,對(duì)本次發(fā)行
方案進(jìn)行了修訂,審議并通過(guò)了關(guān)于本次股票發(fā)行上市的有關(guān)決議,包括:公司
符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件、調(diào)整發(fā)行方案、本次發(fā)行方案論證分析報(bào)告、對(duì)
董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)等。
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人已就本次股票發(fā)行履行了《公司法》、
《證券法》
及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所規(guī)定的決策程序。
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排
事項(xiàng) 安排
東吳證券將根據(jù)與發(fā)行人簽訂的保薦協(xié)議,在本次
(一)持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng) 發(fā)行股票上市當(dāng)年的剩余時(shí)間及以后 1 個(gè)完整會(huì)計(jì)
年度內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。
股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資 認(rèn)識(shí)到占用發(fā)行人資源的嚴(yán)重后果,完善各項(xiàng)管理
源的制度 制度和發(fā)行人決策機(jī)制。
建立對(duì)高管人員的監(jiān)管機(jī)制、督促高管人員與發(fā)行
管人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益
人簽訂承諾函、完善高管人員的激勵(lì)與約束體系。
的內(nèi)控制度
盡量減少關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易達(dá)到一定數(shù)額需經(jīng)獨(dú)
聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度,并對(duì)
立董事發(fā)表意見(jiàn)并經(jīng)董事會(huì)(或股東大會(huì))批準(zhǔn)。
關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)
建立發(fā)行人重大信息及時(shí)溝通渠道、督促發(fā)行人負(fù)
審閱信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
責(zé)信息披露的人員學(xué)習(xí)有關(guān)信息披露要求和規(guī)定。
上海證券交易所提交的其他文件
建立與發(fā)行人信息溝通渠道、根據(jù)募集資金專用賬
戶的管理協(xié)議落實(shí)監(jiān)管措施、定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況
投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)
進(jìn)行跟蹤和督促。
嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)文件的要求規(guī)范發(fā)行人擔(dān)
保行為的決策程序,要求發(fā)行人對(duì)所有擔(dān)保行為與
事項(xiàng),并發(fā)表意見(jiàn)
保薦人進(jìn)行事前溝通。
(二)保薦協(xié)議對(duì)保薦人的權(quán)利、履 按照保薦制度有關(guān)規(guī)定積極行使保薦職責(zé);嚴(yán)格履
行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定 行保薦協(xié)議、建立通暢的溝通聯(lián)系渠道。
(三)發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu)配合保 會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所持續(xù)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行關(guān)注,
薦人履行保薦職責(zé)的相關(guān)約定 并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的持續(xù)培訓(xùn)。
(四)其他安排 無(wú)
八、保薦人對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論
保薦人認(rèn)為:河南明泰鋁業(yè)股份有限公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票上市申
請(qǐng)符合等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所有關(guān)規(guī)定。發(fā)行人本次發(fā)行上市申請(qǐng)文
件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。明泰鋁業(yè)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股
票具備在上海證券交易所上市的條件。
鑒于上述內(nèi)容,本保薦機(jī)構(gòu)推薦發(fā)行人向特定對(duì)象發(fā)行的股票上市交易,請(qǐng)
予批準(zhǔn)!
(此頁(yè)無(wú)正文,為《東吳證券股份有限公司關(guān)于河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
向特定對(duì)象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)》之簽字蓋章頁(yè))
保薦代表人:
石 穎
歐雨辰
內(nèi)核負(fù)責(zé)人:
楊 淮
保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:
楊 偉
法定代表人:
范 力
東吳證券股份有限公司
年 月 日
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2023-03-03 16:41
原標(biāo)題:向夢(mèng)而舞,向舞而生近日,由湖南美術(shù)館、湖南省舞蹈家協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦的“城市雷達(dá)&向夢(mèng)而舞”藝術(shù)展項(xiàng)目之B章節(jié)——青年舞蹈人才培育計(jì)
2023-03-03 16:36
原標(biāo)題:奧斯卡獎(jiǎng)的愛(ài)爾蘭隱線不久前,第95屆奧斯卡獎(jiǎng)提名名單正式出爐,《瞬息全宇宙》以11項(xiàng)提名領(lǐng)跑全場(chǎng)。細(xì)覽片單不難看出,近年來(lái)奧斯卡
2023-03-03 16:32
原標(biāo)題:古人春游趣談不知不覺(jué),春天來(lái)了。春是喚醒自然的口令。天暖,草青,花開(kāi)——古人,也和今天的人們一樣要去春游。春游,古時(shí)叫踏青、
2023-03-03 16:51
原標(biāo)題:花朝,萬(wàn)紫千紅總是春古代長(zhǎng)詩(shī)之中,白居易《琵琶行》因?yàn)檫M(jìn)入了課本,最為家喻戶曉。我跟許多人一樣,曾經(jīng)背得很溜,但很長(zhǎng)時(shí)間并不
2023-03-03 16:47
原標(biāo)題:電影《回廊亭》曝主題曲(引題)任素汐劉敏濤姐妹溫暖相約(主題)齊魯晚報(bào)記者師文靜 由來(lái)牧寬執(zhí)導(dǎo),任素汐、劉敏濤領(lǐng)銜主
2023-03-03 14:45
原標(biāo)題:女性詩(shī)人刻板印象的再造當(dāng)代流行文化的攪拌機(jī)中,“學(xué)院”、“女性”與“詩(shī)人”等詞匯都經(jīng)過(guò)了預(yù)先的調(diào)味,在不斷“下沉”的過(guò)程中,
2023-03-03 14:39
原標(biāo)題:《尋聲而來(lái)》收官:探尋福建故事,譜唱非遺樂(lè)章由新華網(wǎng)、中國(guó)移動(dòng)咪咕出品,中國(guó)移動(dòng)獨(dú)家冠名,新華社聲在中國(guó)、海西傳媒集團(tuán)聯(lián)合出
2023-03-03 14:44
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2023-03-03 14:48
原標(biāo)題:《生無(wú)可戀的奧托》將于全國(guó)藝聯(lián)專線上映(引題)湯姆·漢克斯變身“毒舌老大爺”(主題)羊城晚報(bào)記者聶青由湯姆·漢克斯主演的《生
2023-03-03 14:33
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2023-03-03 13:40
原標(biāo)題:2023美育中國(guó)古典舞論壇成功舉辦人民網(wǎng)北京3月3日電(楊磊)日前,2023美育中國(guó)古典舞論壇通過(guò)線上線下結(jié)合的方式成功舉辦。來(lái)自教育
2023-03-03 13:56
原標(biāo)題:磚雕上的宋人生活百態(tài)這是在鄭州大象陶瓷博物館舉行的“宋人生活與二十四孝磚雕展”上展出的展品(3月1日攝,拼版照片)。3月1日,“
2023-03-03 11:49
原標(biāo)題:香港樂(lè)團(tuán)在“世界音樂(lè)之都”哈爾濱奏響粵樂(lè)名家曲中新網(wǎng)哈爾濱3月2日電(記者王妮娜)3月2日,“春風(fēng)·粵韻·龍江情”香港竹韻小集五
2023-03-03 11:43
原標(biāo)題:中國(guó)科技館巨幕新影院對(duì)公眾開(kāi)放首映四部全新特效影片中新網(wǎng)北京3月2日電(記者孫自法)歷經(jīng)300多天的更新改造工程之后,中國(guó)科技館巨
2023-03-03 10:35
原標(biāo)題:俠在退隱、情在泛濫:仙俠劇退化為仙情劇仙俠劇已經(jīng)成為如今最熱的古裝劇類型之一,這幾年每年都會(huì)有幾部S+制作的仙俠劇播出。時(shí)下,
2023-03-03 10:41
原標(biāo)題:浙江文旅觀察:杭州西站樞紐設(shè)文物考古展廳,圖啥?中新網(wǎng)杭州3月2日電?記者王題題3月2日,浙江杭州西站樞紐規(guī)劃展示館對(duì)外開(kāi)放。“
2023-03-03 10:55
原標(biāo)題:江蘇蘇州發(fā)現(xiàn)南宋時(shí)期大型古窯址群新華社南京3月2日電(記者劉巍?。┯浾?日從蘇州市文化廣電和旅游局獲悉,該市考古人員發(fā)現(xiàn)一處南宋
2023-03-03 10:53
原標(biāo)題:超級(jí)英雄電影緣何風(fēng)光不再?漫威電影宇宙的第五階段,開(kāi)局即啞火?!断伻伺c黃蜂女:量子狂潮》推出后口碑平平,影片第二個(gè)周末的北美
2023-03-03 10:44
原標(biāo)題:聲音,是四通八達(dá)的道路(主題)——專訪配音演員喬榛(副題)解放日?qǐng)?bào)記者沈軼倫在朗誦的時(shí)刻,喬榛總是會(huì)把對(duì)文字的理解、對(duì)生命的
2023-03-03 09:53
原標(biāo)題:三月影市熱度持續(xù)廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者黃岸數(shù)據(jù)顯示,截至3月2日記者發(fā)稿時(shí),2023年度電影總票房已突破140億元。在經(jīng)歷了熱鬧非凡的春節(jié)
2023-03-03 09:44
原標(biāo)題:國(guó)家大劇院管弦樂(lè)團(tuán)2023中國(guó)巡演將啟中新網(wǎng)北京3月2日電(記者高凱)3月2日,國(guó)家大劇院管弦樂(lè)團(tuán)正式公布2023中國(guó)巡演計(jì)劃。3月13至24
2023-03-03 09:34
原標(biāo)題:我國(guó)短視頻用戶規(guī)模首次突破十億,你每天刷多久?中新網(wǎng)3月2日電3月2日,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)在發(fā)布第51次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展
2023-03-03 08:49
原標(biāo)題:老狼在前,毛不易不遠(yuǎn)(引題)演唱會(huì)密集回歸(主題)四川日?qǐng)?bào)全媒體記者李婷2月25日晚,在成都東區(qū)超級(jí)音樂(lè)現(xiàn)場(chǎng)外,樂(lè)迷張佳琦和朋友
2023-03-03 08:56
原標(biāo)題:青春版《牡丹亭》將攜原班人馬四月登京城舞臺(tái)上演9小時(shí)全本中新網(wǎng)北京3月2日電(記者應(yīng)妮)2003年,作家白先勇與江蘇省蘇州昆劇院攜手
2023-03-03 08:35