證券代碼：603278        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大業(yè)股份            公告編號(hào)：2022-077

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113535        轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：大業(yè)轉(zhuǎn)債

              山東大業(yè)股份有限公司

 關(guān)于“大業(yè)轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件

                   的提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?證券代碼：603278，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大業(yè)股份?

  ?轉(zhuǎn)債代碼：113535，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：大業(yè)轉(zhuǎn)債?

  ?轉(zhuǎn)股價(jià)格：12.29 元/股?

  ?轉(zhuǎn)股期起止時(shí)間：2019 年 11 月 15 日至 2024 年 5 月 8 日

  ?自 2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 15 日，公司股票在連續(xù) 20 個(gè)交易日

中已有 5 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%。（即 11.06 元/股），預(yù)計(jì)

觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)

審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  一、 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

  (一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東大業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2018】2100 號(hào)），山東大業(yè)股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 5 月 9 日公開(kāi)發(fā)行了 500 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債

券，每張面值 100 元，募集資金總額為人民幣 50.000 萬(wàn)元,扣除承銷(xiāo)及保薦

費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券直接相關(guān)的外部費(fèi)用（不含稅）人民幣 6,771,514.00 元后，實(shí)際募集資金

凈額為人民幣 493,228,486.00 元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日

收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余

額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)

行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)（〔2018〕2100 號(hào)文）同意，公司本次

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 5 月 9 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)

“大業(yè)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113535”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日（2019 年 5 月 15 日）起滿六個(gè)

月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止,即 2019 年 11 月 15 日至 2024 年 5 月

  二、 可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  （一）修正條件及修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個(gè)交易日中至

少有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)

股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生

過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格

和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)

價(jià)計(jì)算。上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)

施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一交易日均價(jià)之間的較高者。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上交所網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間

等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)

轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，

轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說(shuō)明

已有 5 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%。（即 11.06 元/股），預(yù)計(jì)觸

發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債

券》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件

當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開(kāi)市前披露修正或

者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說(shuō)明書(shū)的約定及時(shí)履行后

續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。

  四、 其他

  投資者如需了解“大業(yè)轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，可查閱公司于 2019 年 5 月

轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》以及 2019 年 5 月 30 日披露的《大業(yè)股份公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)》。

  敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                               山東大業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格