國泰君安證券股份有限公司

             關于山西華翔集團股份有限公司

(資料圖)

  募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見

   國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構”）作為

山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱“華翔股份”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并上市及 2021 年公開發(fā)行可轉換公司債券持續(xù)督導的保薦機構，根據(jù)《證

券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券

交易所上市公司持續(xù)督導工作指引》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理

辦法》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求等有關法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對

公司首次公開發(fā)行募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金進行了核

查，核查情況及核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）實際募集資金金額和資金到賬時間

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1841 號文核準，并經(jīng)上海證券

交易所同意，本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司采用余額包銷方式，

向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 5,320 萬股，發(fā)行價為每股人民

幣 7.82 元，共計募集資金總額 416,024,000.00 元，坐扣承銷和保薦費用（不含

增值稅）33,018,867.92 元后的募集資金為 383,005,132.08 元，已由主承銷商國泰

君安證券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減

除律師費、審計及驗資費用、用于本次發(fā)行的信息披露等其他發(fā)行費用（不含

增值稅）18,495,283.02 元后，公司本次募集資金凈額 364,509,849.06 元。上述募

集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具《驗資

報告》（天健驗[2020]3-77 號）。

     （二）募集資金投資項目概況

     公司首次公開發(fā)行募集資金用于實施以下募集資金投資項目：

                                           單位：萬元

 序號         項目名稱           總投資額         擬投入募集資金

 合計           -             47,698.27      36,450.98

     根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中的建設周期，“華翔精加工

智能化擴產(chǎn)升級項目”和“華翔精密制造智能化升級項目”原本預定于 2022 年

于 2022 年 10 月 25 日召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第二十

次會議，審議通過《關于部分 IPO 募投項目延期的議案》，將前述兩個募投項

目的建設進行延期調整，預計將于 2023 年 5 月 31 日達到預定可使用狀態(tài)。獨立

董事對本事項發(fā)表了明確同意的意見，國泰君安對本事項出具了無異議的核查

意見。2022 年 11 月 10 日召開的 2022 年第三次臨時股東大會，該議案審議通過。

     二、募集資金存放與管理情況

     （一）募集資金管理情況

     為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者

權益，公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等

法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結合公司實際情況，制訂了

《募集資金管理制度》。根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實行

專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國泰君安證券股份有限

公司分別與中國光大銀行股份有限公司臨汾支行、中國銀行股份有限公司臨汾

中大街支行和中信銀行股份有限公司臨汾支行簽訂了《募集資金專戶儲存三方

監(jiān)管協(xié)議》，對公司、保薦機構及開戶銀行的相關責任和義務進行了詳細約定。

該三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司

在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

    （二）募集資金在專戶的存儲情況

    截至 2023 年 5 月 31 日，募集資金存放情況如下：

                                                                         單位：萬元

                                                              募集資金

    開戶銀行           銀行賬號                     對應投資項目                        備注

                                                               余額

中國光大銀行股份有                                                              募集資金

 限公司臨汾分行                                                                專戶

中國銀行股份有限公                     華翔精密制造智能化升                               募集資金

  司臨汾分行                          級項目                                    專戶

中信銀行股份有限公                     華翔精加工智能化擴產(chǎn)                               募集資金

  司臨汾分行                          升級項目                                   專戶

     合計                 -                      -                118.97      -

注：證券戶中另有尚未到期的理財產(chǎn)品及少量資金余額共計 3,728.38 萬元，募集資金賬戶

余額合計 3,847.36 萬元。

    三、募集資金投資項目資金使用及節(jié)余情況

    截至 2023 年 5 月 31 日，募集資金使用及節(jié)余情況如下：

                                                                         單位：萬元

                                            理財收益      節(jié)余募集資 募集資金賬

             擬投入募 募集資金 待置換                       未置換

序                        注                  及利息收   注   金金額    戶余額

     項目名稱    集資金金 累計投資 金額 1                      金額 2

號                                            入凈額      （F=A-B- （G=A-

             額（A） 額（B） （C）                       （E）

                                             （D）      C+D+E） B+D+E

    華翔精加工智

      項目

    華翔精密制造

       目

    補充流動資金

      項目

合

       -     36,450.98 33,420.23   290.00    759.53   57.08   3,557.36    3,847.36

計

注 1：“待置換金額”為公司已預先通過銀行承兌匯票和應收賬款債權憑證支付的募投項目

建設款；公司已于 2023 年 6 月 6 日用募集資金進行置換；

注 2：

   “未置換金額”指公司已預先支付的發(fā)行手續(xù)費及材料制作費，未進行置換的金額；

注 3：部分數(shù)據(jù)存在尾差系四舍五入所致。

    四、募集資金節(jié)余的主要原因

  （一）本次募投項目節(jié)余金額主要包括項目建設的尾款和質保金。因該等

合同尾款及質保金支付時間周期較長，在項目建設完成時尚未支付，從而產(chǎn)生

節(jié)余。公司承諾在該部分尾款或質保金滿足付款條件時，將按照相關合同約定

支付。

  （二）為提高募集資金的使用效率，公司在確保不影響募投項目建設和募

集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定投資收

益，同時募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

  五、節(jié)余募集資金的使用計劃

  鑒于公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目已全部實施完畢，為進一步提高

募集資金使用效率，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，公司擬將上述募集資

金投資項目進行結項，并將結項后的節(jié)余募集資金余額 3,557.36 萬元用于永久

補充流動資金，投入公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

  鑒于目前有募集資金專戶中存在尚未到期贖回的理財產(chǎn)品，公司將在相關

理財產(chǎn)品到期贖回后將節(jié)余募集資金轉出并辦理銷戶手續(xù)。其它不存在前述情

形并滿足注銷條件的專戶，將先行注銷。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶

銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

  在專戶注銷前，預計還會產(chǎn)生存款利息收入、手續(xù)費支出等，因此最終用

于永久補流的金額以實際轉出金額為準。尚未支付的合同尾款或質保金支付時

間周期較長，公司承諾在該部分尾款或質保金滿足付款條件時，將繼續(xù)按照相

關合同約定支付。

  公司使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，有利于最大程度發(fā)揮募集資

金使用效益，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東利益，未違反中國證

監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。

  六、本次事項的審議程序

     （一）董事會審議情況

項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。

     （二）獨立董事的獨立意見

  公司獨立董事就《關于募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金

的議案》發(fā)表了獨立意見，認為：

  公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目已全部完成，本次募投項目結項并將

節(jié)余募集資金永久補充流動資金，有利于公司長遠的發(fā)展，且履行了必要的審

議和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

運作》、《公司章程》等相關規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害

股東特別是中小投資者利益的情形。因此，我們同意公司本次募投項目結項并

將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

     （三）監(jiān)事會意見

項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，發(fā)表書面審核意見如

下：

  公司本次將首次公開發(fā)行募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補

充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，改善公司現(xiàn)金流狀況，有效降

低財務費用，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，符合公司和全體股東的

利益。本次事項審議程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、公司《募集資金管理制度》等相關法

律法規(guī)的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

同意公司將募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

     七、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：華翔股份募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補

充流動資金的相關事項已經(jīng)公司第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監(jiān)事會

第二十五次會議審議通過，獨立董事也對此發(fā)表了明確同意意見，公司已根據(jù)

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件及公司相關規(guī)定履行了必要程序。本次事項有利于提高資金使用效

率，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利

益的情形。綜上所述，保薦機構對華翔股份募投項目結項并將節(jié)余募集資金永

久補充流動資金的相關事項無異議。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關于山西華翔集團股份有

限公司募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》之簽字

蓋章頁）

 保薦代表人簽字：

              董帥        張昕冉

                      國泰君安證券股份有限公司

                              年 月 日

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