證券簡稱:華泰證券 證券代碼:601688 編號:臨2023-066
華泰證券股份有限公司關于間接全資子公司根據(jù)中期
票據(jù)計劃進行發(fā)行并由全資子公司提供擔保的公告
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
? 被擔保人名稱:華泰國際財務有限公司?
? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次擔保金額
為3,000萬美元。若本次擔保實施后,華泰國際金融控股有限公
司為上述被擔保人提供擔保余額為13.77億美元(含本次擔保)。?
? 本次擔保是否有反擔保:否?
? 對外擔保逾期的累計數(shù)量:無?
? 特別風險提示:被擔保方華泰國際財務有限公司的資產(chǎn)負債率
超過70%,請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
華泰證券股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)境外全
資子公司華泰國際金融控股有限公司(以下簡稱“華泰國際”)的附屬
公司華泰國際財務有限公司(以下簡稱“華泰國際財務”)于2020年
票據(jù)計劃(以下簡稱“中票計劃”),此中票計劃由華泰國際提供擔保
(以下簡稱“本次擔?!保?。2023年8月1日,華泰國際財務在上述中票
計劃下發(fā)行一筆中期票據(jù),發(fā)行金額為3,000萬美元,按2023年7月31日
美元兌人民幣匯率(1美元=7.1305元人民幣),擔保金額為人民幣2.14
億元。
二、被擔保人基本情況
(一)被擔保人及其財務狀況概述
展任何業(yè)務活動,也未進行任何投資,本次擔保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀
態(tài),無任何正在進行的投資?,F(xiàn)任董事為王磊先生。
(二)被擔保人與公司的關系
被擔保人為公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司,公司通過
華泰國際間接持有被擔保人100%的股權。
(三)被擔保人不存在涉及對外擔保的重大訴訟或仲裁事項,不屬
于失信被執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)華泰國際財務與華泰國際、花旗國際有限公司(作為受托人)
于2022年11月4日簽署的《信托契據(jù)》,華泰國際作為擔保人就華泰國
際財務在此中票計劃下發(fā)行的中期票據(jù),提供無條件及不可撤銷的保證
擔保。2023年8月1日,華泰國際財務在該中票計劃下發(fā)行一筆中期票據(jù),
發(fā)行金額為3,000萬美元,由華泰國際提供擔保。
截至本次發(fā)行前,華泰國際作為擔保人,已為發(fā)行人本次中票計劃
項下的存續(xù)票據(jù)之償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保。本次發(fā)
行后,擔保余額為13.77億美元(含本次擔保)。
四、擔保的必要性和合理性
本次發(fā)行一筆中期票據(jù),發(fā)行金額為3,000萬美元,主要為配合業(yè)
務發(fā)展及補充日常營運資金需要。被擔保人華泰國際財務是公司的境外
全資子公司華泰國際的附屬公司。華泰國際財務的資產(chǎn)負債率超過70%,
但公司通過華泰國際對其持有100%控股權,能夠及時掌握其償債能力,
擔保風險可控,該項擔保不會損害公司及股東利益。
五、擔保事項的內(nèi)部決策程序及董事會意見
公司2020年12月31日召開的第五屆董事會第十一次會議和2021年2
月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司境內(nèi)外
債務融資工具一般性授權的議案》。根據(jù)該議案,由公司董事長、首席
執(zhí)行官和首席財務官共同或分別決策發(fā)行境外外幣債券,并全權辦理發(fā)
行相關的全部事項,包括但不限于發(fā)行主體及發(fā)行方式、債務融資工具
品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等,并根據(jù)融資工具的特點及發(fā)行需要,公
司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司(包括資產(chǎn)負債率超過70%
的發(fā)行主體)發(fā)行境外債務融資工具提供擔保,擔保范圍包括債券本金、
相應利息及其他費用,擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保等
有關法律法規(guī)允許的擔保方式。
近日,華泰國際召開董事會會議,審議通過了《擔保中期票據(jù)計劃
項下發(fā)行票據(jù)的議案》,同意對華泰國際財務在中票計劃下發(fā)行的中期
票據(jù)提供擔保。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至公告披露日,本公司及控股子公司擔保總額為人民幣368.54億元,
全部為對子公司提供的擔保,公司對控股子公司提供的擔??傤~為人民幣
及16.36%。
上述擔??傤~包含已批準的擔??傤~內(nèi)尚未使用額度與擔保實際發(fā)生
余額之和。公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況,公司也不存在
對控股股東和實際控制人及其關聯(lián)人提供擔保的情況。
特此公告。
華泰證券股份有限公司董事會
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