民生證券股份有限公司關于

          山東南山智尚科技股份有限公司

(相關資料圖)

使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見

  民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構”）作為山東南山

智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“南山智尚”）向不特定對象發(fā)行可轉

換公司債券的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

           《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

保薦業(yè)務》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等有關法律法規(guī)規(guī)定,對南山智尚使用募集資金置換預

先投入募投項目自籌資金事項進行了核查，核查情況及核查意見如下:

一、募集資金基本情況

   公司經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

                             《關于同意山東

南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證

監(jiān)許可〔2023〕266 號）同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券 699.58

萬張，發(fā)行價格為每張人民幣 100.00 元，募集資金總額為人民幣 699,580,000.00

元，扣除承銷保薦費人民幣 5,596,640.00 元（不含稅）后實際收到的金額為人民

幣 693,983,360.00 元。另減除審計費用、律師費用、信息披露費用、資信評級費

用和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉換公司債券直接相關的外部費用 1,995,090.26 元

（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為 691,988,269.74 元。

   公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，該項募集資金到位情況經和信會計

師事務所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日進行了審驗，并出具和信驗字(2023)

第 000015 號《驗證報告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并

與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協議》。

二、承諾募集資金投資項目情況

   根據《山東南山智尚科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司

債券募集說明書》

       （以下簡稱“《募集說明書》”），公司本次向不特定對象發(fā)行可

轉換公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于以下項目：

                                                                        單位：元

                                                             扣除發(fā)行費用后募集

           項目名稱                              投資總額

                                                              資金擬投入金額

年產 3000 噸超高分子量聚乙烯新材料建設項目                    699,580,000.00         691,988,269.74

三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

   為保障募投項目順利進行，在募集資金到位前，公司已根據實際生產經營需

要，以自籌資金對上述項目進行前期投入。截至 2023 年 5 月 19 日，公司以自籌

資金預先投入上述募集資金投資項目款項共計人民幣 460,340,429.50 元，具體情

況如下：

                                                                        單位：元

                                   募集資金                截至披露日自有

 募集資金投資項目         投資總額                                                   擬置換金額

                                  承諾投資金額               資金已投入金額

年產 3000 噸超高分子量

聚乙烯新材料建設項目

   上述自籌資金已預先投入募投項目的金額已經和信會計師事務所（特殊普通

合伙）專項審核，并出具《關于山東南山智尚科技股份有限公司使用募集資金置

換預先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》

                  （和信驗字[2023]000416 號）。

四、募集資金置換先期投入的實施

   根據公司在《山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司

       （以下簡稱“募集說明書”）中對募集資金投入作出如下安排：“在

債券募集說明書》

本次募集資金到位前，公司將根據自身發(fā)展需要利用自籌資金對募集資金投資項

目進行先期投入，并在募集資金到位后予以置換”本次擬置換方案與募集說明書

安排一致，置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合《證券發(fā)行上市保

薦業(yè)務管理辦法》

       《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                        《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

                          《上市公司監(jiān)管指引第

資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

五、相關審議程序及相關意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 5 月 19 日召開了第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關

于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資

金置換先行投入募投項目的自籌資金 460,340,429.50 元。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  經審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項

目自籌資金的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》

        《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募

集資金管理辦法》的有關規(guī)定，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募

集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司本次使用募集資金置換預先投入募

投項目自籌資金。

  （三）獨立董事意見

  經核查，我們認為：公司本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間未

超過 6 個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定，公司履行了必要的法定審

批程序；公司本次募集資金置換符合公司發(fā)展的需要和維護全體股東利益的需要；

公司本次募集資金置換符合募集資金投資項目的實施計劃，不影響募集資金投資

項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  全體獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預先已投入的等額自籌資金。

  （四）會計師事務所鑒證意見

  和信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司使用募集資金置換預先投入募投

項目自籌資金的情況進行了專項鑒證，并出具了《關于山東南山智尚科技股份有

限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項鑒證報告》（和信驗字

[2023]000416 號）。鑒證意見如下：我們認為，南山智尚管理層編制的《以募集

資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》和《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)

定，在所有重大方面如實反映了南山智尚截至 2023 年 5 月 19 日止以自籌資金預

先投入募投項目的實際情況。

六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金已經公

司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意意見，和信會計師事務所

（特殊普通合伙）已出具專項鑒證報告，已經履行了必要的審批程序，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證

             《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法津、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，保薦機

構同意公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為民生證券股份有限公司《關于山東南山智尚科技股份有限

公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

             周   棟       王   剛

                             民生證券股份有限公司

查看原文公告

標簽：