中信建投證券股份有限公司
關(guān)于寧波旭升集團(tuán)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之保薦總結(jié)報告書
【資料圖】
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波旭
升汽車技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可
[2021]3564 號)核準(zhǔn),寧波旭升集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“旭升集團(tuán)”或“公
司”,曾用名“寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司”)于 2021 年 12 月公開發(fā)行
元。2021 年 8 月 16 日,旭升集團(tuán)與中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中
信建投證券”)簽署了《寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司與中信建投證券股份有
限公司關(guān)于寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券之保
薦與承銷協(xié)議》,聘請中信建投證券擔(dān)任公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦
機(jī)構(gòu)。本次公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的持續(xù)督導(dǎo)期至 2022 年 12 月 31 日止,
保薦代表人為楊逸墨、俞康澤。
目前,旭升集團(tuán)公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的持續(xù)督導(dǎo)期已滿,中信建
投證券現(xiàn)根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定,出具本保薦總結(jié)報告書。
一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾
性陳述或重大遺漏,保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
何質(zhì)詢和調(diào)查。
法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
保薦機(jī)構(gòu)名稱 中信建投證券股份有限公司
注冊地址 北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓
主要辦公地址 上海市浦東新區(qū)浦東南路 528 號證券大廈北塔 2203 室
法定代表人 王常青
本項(xiàng)目保薦代表人 楊逸墨、俞康澤
項(xiàng)目聯(lián)系人 楊逸墨
聯(lián)系電話 021-68801584
是否更換保薦人或其他情況 無
三、上市公司的基本情況
上市公司名稱 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司
上市公司簡稱 旭升集團(tuán)
證券代碼 603305
注冊資本 933,214,933 元
注冊地址 浙江省寧波市北侖區(qū)沿山河南路 68 號
主要辦公地址 浙江省寧波市北侖區(qū)沿山河南路 68 號
法定代表人 徐旭東
實(shí)際控制人 徐旭東
聯(lián)系人 周小芬
聯(lián)系電話 0574-55223689
本次證券發(fā)行類型 公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券
本次證券發(fā)行時間 2021 年 12 月 10 日
本次證券上市時間 2021 年 12 月 30 日
本次證券上市地點(diǎn) 上海證券交易所
其他 無
四、保薦工作概述
(一)盡職推薦階段
中信建投證券作為旭升集團(tuán)公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu),按
照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,對旭升集團(tuán)進(jìn)行盡職調(diào)查,組織各中介機(jī)
構(gòu)編寫申請文件并出具推薦文件;在向中國證監(jiān)會遞交申請文件后,積極配合中
國證監(jiān)會的審核,組織發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)對中國證監(jiān)會的反饋意見進(jìn)行答復(fù)并
保持溝通;中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后,按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)
定辦理相關(guān)發(fā)行和上市事宜,并報證監(jiān)會備案。
(二)持續(xù)督導(dǎo)階段
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi),保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人嚴(yán)格按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管
理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等相
關(guān)規(guī)定,持續(xù)督導(dǎo)旭升集團(tuán)履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù),具體包
括:
實(shí)履行其所作出的各項(xiàng)承諾。關(guān)注旭升集團(tuán)各項(xiàng)公司治理制度、內(nèi)控制度、信息
披露制度的執(zhí)行情況,督導(dǎo)旭升集團(tuán)合法合規(guī)經(jīng)營。
理本次募集資金,持續(xù)關(guān)注旭升集團(tuán)募集資金使用情況,以及公司募集資金管理
制度建設(shè),協(xié)助公司制定相關(guān)制度。
司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求,履行信息披露義務(wù)。對于公司的定期報告等公
開信息披露文件,進(jìn)行了事前審閱;未事前審閱的,均在公司進(jìn)行相關(guān)公告后進(jìn)
行了及時審閱。
程》《寧波旭升集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》,對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行操作和
管理,執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度及關(guān)聯(lián)交易定價機(jī)制。
談,及時向上海證券交易所報送持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場檢查報告和年度持續(xù)督導(dǎo)報告等文
件。
五、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況
保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間,旭升集團(tuán)未發(fā)生重大事項(xiàng)并需要保薦機(jī)構(gòu)處
理的情況。
六、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價
本次持續(xù)督導(dǎo)期間內(nèi),旭升集團(tuán)在工作過程中為保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行保薦工作提供
了必要的設(shè)施、現(xiàn)場或其他便利條件,并配備足夠的工作人員,有效協(xié)調(diào)公司各
部門配合保薦機(jī)構(gòu)的工作,保證了保薦機(jī)構(gòu)有關(guān)工作的順利進(jìn)行。
旭升集團(tuán)能夠根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求規(guī)范運(yùn)作,并按照《證券發(fā)行上市保薦
業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及時通報相關(guān)信息,將相關(guān)文件交送保薦機(jī)構(gòu);積極
配合保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的現(xiàn)場檢查等督導(dǎo)工作;為保薦工作提供必要的便利。
綜上所述,旭升集團(tuán)配合保薦工作情況良好。
七、對證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市、持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)工作情況
的說明及評價
本次持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi),旭升集團(tuán)聘請的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)均能勤勉、盡職地履行各
自相應(yīng)的工作職責(zé),按照有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門要求及時出具相關(guān)報告,提供
專業(yè)、獨(dú)立的意見和建議,并積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。
八、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
保薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)旭升集團(tuán)嚴(yán)格履行信息披露的相關(guān)程序。保薦代表人審閱了持
續(xù)督導(dǎo)期間旭升集團(tuán)的定期報告和臨時公告,包括年度報告、歷次董事會、監(jiān)事
會和股東大會決議等相關(guān)公告。
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:旭升集團(tuán)在持續(xù)督導(dǎo)期間的信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,格式符合相關(guān)規(guī)定,信息
披露符合上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。
九、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:旭升集團(tuán)公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資
金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及旭升集團(tuán)募集資金管理
制度等相關(guān)規(guī)定。旭升集團(tuán)對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用,并及時履行
了相關(guān)信息披露義務(wù),不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不
存在違規(guī)使用募集資金的情形。
十、尚未完結(jié)的保薦事項(xiàng)
截至 2022 年 12 月 31 日,旭升集團(tuán)公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
尚未使用完畢,本保薦機(jī)構(gòu)將對尚未使用完畢的募集資金管理與使用繼續(xù)履行持
續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。
十一、中國證監(jiān)會、上海證券交易所要求的其他事項(xiàng)
無。
(以下無正文)
(此頁無正文,為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于寧波旭升集團(tuán)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之保薦總結(jié)報告書》之簽字蓋章頁)
保薦代表人簽名:______________ ______________
楊逸墨 俞康澤
保薦機(jī)構(gòu)董事長或授權(quán)代表簽名: ______________
朱明強(qiáng)
中信建投證券股份有限公司
年 月 日
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