據(jù)證券之星公開數(shù)據(jù)整理,近期璞泰來(603659)發(fā)布2023年一季報。根據(jù)財報顯示,本報告期中璞泰來營收凈利潤雙雙增長,應收賬款高企。截至本報告期末,公司營業(yè)總收入36.99億元,同比上升18.16%,歸母凈利潤7.02億元,同比上升10.26%。按單季度數(shù)據(jù)看,第一季度營業(yè)總收入36.99億元,同比上升18.16%,第一季度歸母凈利潤7.02億元,同比上升10.26%。
本次財報公布的各項數(shù)據(jù)指標表現(xiàn)一般。其中,毛利率34.3%,同比減11.44%,凈利率21.22%,同比減3.42%,銷售費用、管理費用、財務費用總計2.2億元,三費占營收比5.94%,同比減2.93%,每股凈資產10.19元,同比減36.45%,每股經營性現(xiàn)金流-0.36元,同比減78.87%,每股收益0.5元,同比增8.7%。
證券之星價投圈財報分析工具顯示:
(資料圖片僅供參考)
從公司最新一期2022年的財務報表來看,在盈利能力方面,主營業(yè)務在產業(yè)鏈地位較高,有溢價權,營銷競爭環(huán)境好。
進一步分析公司近十年以來的歷史財務報表,長期來看盈利能力良好。業(yè)務體量近5年來有過高速增長。利潤近5年來有過高速增長,近年來開始超高速增長。其最新盈利預測顯示,利潤增速會有所減緩。
分析公司財報數(shù)據(jù)顯示:需特別注意存貨數(shù)據(jù),其存貨大幅上升。公司現(xiàn)金流質量一般,收到的經營性現(xiàn)金流相對利潤質量一般。公司負債方面,債務壓力大,近3年年均經營性現(xiàn)金流凈額為12.14億元,而流動負債合計186.45億元。
靠譜分析師觀點:公司未來業(yè)績高速增長,成長性良好。
公司商業(yè)模式常年穩(wěn)定,推薦使用絕對估值來預估公司現(xiàn)值,根據(jù)準確率較高的分析師(中金公司的劉爍預測準確率為99.96%)的業(yè)績預測數(shù)據(jù)和我們的估值模型建模,公司合理估值應是81.49元,估值回歸空間大(該分析師預測的增速不低,請深度研究),分析師預測該公司未來3年業(yè)績復合增速為37.77%,(建議仔細閱讀該分析師觀點與該公司近期財報,避免因業(yè)績線性外推問題造成預期增速虛高)。
該公司被6位明星基金經理持有,這些明星基金經理最近還加倉了,持有該公司的最受關注的基金經理是信達澳亞基金的馮明遠,在2022年的證星公募基金經理頂投榜中排名前五十,其現(xiàn)任基金總規(guī)模為235.19億元,已累計從業(yè)6年178天,綜合其過往業(yè)績分析,該基金經理基本面選股能力出眾,擅長挖掘價值股和成長股。
持有璞泰來最多的基金為國投瑞銀產業(yè)轉型一年持有混合A,目前規(guī)模為11.2億元,最新凈值0.8663(4月14日),較上一交易日上漲2.87%。該基金現(xiàn)任基金經理為施成。
最近有知名機構關注了公司以下問題:
問:公司在年報中及負極材料業(yè)務會積極考察和布局海外市場,請當 前這項工作已經進展到了哪一步?
答:負極材料海外布局主要源于歐洲本土電池廠和日韓電池企業(yè)海外工 廠的供應鏈本土化需求。目前,為積極配合下游客戶海外產能配套需求,公 司在四川基地已探索進行集中式、連續(xù)式新型生產設備與工藝的投入,以實 現(xiàn)降低單位產品生產能耗及單位排放,為下一步海外產能布局奠定工藝技術 基礎。在生產成本方面,部分海外地區(qū)有較高的清潔能源配套,能源成本相 較于國內也有一定的競爭優(yōu)勢,但勞動力成本和基建成本較高。未來,公司 將綜合平衡各方面條件,在密切配合下游客戶產能需求的前提下實施海外產 能布局。
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