2023年3月14日漢鐘精機(jī)(002158)發(fā)布公告稱公司于2023年3月7日組織現(xiàn)場參觀活動(dòng),淳厚基金、明智資產(chǎn)、國泰投信、野村投信、嘉源投資、統(tǒng)一投信、浙商證券、太平養(yǎng)老保險(xiǎn)、興業(yè)證券、工銀瑞信基金、國泰君安證券、諾安基金、國泰證券、GWT Investment參與。
具體內(nèi)容如下:
問:基本情況介紹
(資料圖片僅供參考)
答:根據(jù)公司披露的業(yè)績快報(bào)內(nèi)容,2022 年?duì)I業(yè)收入 32.64 億元,同比增長 9.47%,歸屬于上市公司股東的凈利潤 6.41 億元,同比增長 31.66%。
問:產(chǎn)品情況
答:公司主營業(yè)務(wù)分為壓縮機(jī)(組)和真空泵兩大板塊,壓縮機(jī)(組)又分制冷和空壓兩大產(chǎn)品。
(—)制冷產(chǎn)品
1、制冷產(chǎn)品主要分為商用中央空調(diào)用壓縮機(jī)、冷凍冷藏壓縮機(jī)、熱泵壓縮機(jī)。
2、中央空調(diào)與冷凍冷藏設(shè)備伴隨各區(qū)域城市化的推動(dòng)進(jìn)程,雖有起伏但總體仍呈現(xiàn)成長的態(tài)勢。隨著本公司離心制冷壓縮機(jī)的系列化不斷完善,離心式制冷壓縮機(jī)的份額將逐步成長。
3、中央空調(diào)用壓縮機(jī)受商業(yè)地產(chǎn)、公共建筑(如地鐵、醫(yī)院、體育場館、圖書館等)基建投入的影響較大,不涉及家用領(lǐng)域。
4、在冷凍冷藏領(lǐng)域公司壓縮機(jī)應(yīng)用更加廣泛,可應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品保鮮、漁船速凍、食品速凍隧道等行業(yè),不涉及冷柜、冰箱等小型使用場景。從整體行業(yè)需求觀察,冷凍冷藏壓縮機(jī)的市場增長速度會(huì)高于中央空調(diào)。
5、熱泵壓縮機(jī)產(chǎn)品,主要可用于提供熱水、蒸汽、烘干等領(lǐng)域。多用于像民用集中供暖、工業(yè)用鍋爐替代等相對大型項(xiàng)目,不涉及家用戶式使用的熱泵。目前公司熱泵產(chǎn)品主要以國內(nèi)市場為主。
(二)空壓產(chǎn)品 1、公司空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品主要用于工程機(jī)械等氣源動(dòng)力行業(yè),下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣泛。如醫(yī)藥、化工、電子、激光切割、制氧制氮、公路養(yǎng)護(hù)注入、煤礦機(jī)械的地下輸送等。
2、公司空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品與工業(yè)、制造業(yè)景氣程度息息相關(guān),受市場大環(huán)境暖影響,目前空壓產(chǎn)品已呈現(xiàn)暖跡象。
3、在傳統(tǒng)的有油空壓機(jī)市場外,公司去年開始著重推廣無油空壓機(jī)的高端應(yīng)用市場。目前整體國產(chǎn)品牌在無油空壓市場占比還較低,未來有較大的替代進(jìn)口市場的空間
(三)真空產(chǎn)品
1、 公司真空產(chǎn)品目前用于光伏和半導(dǎo)體行業(yè),其中光伏行業(yè)主要在拉晶和電池片環(huán)節(jié),拉晶環(huán)節(jié)占比較多,其次是電池片環(huán)節(jié)。
2、 從市場環(huán)境判斷,今年在電池片環(huán)節(jié),特別是 TOPCon 工藝的成長速度會(huì)高于拉晶環(huán)節(jié)。 3、 用于電池片行業(yè)的真空泵相比用于拉晶的泵,在細(xì)節(jié)處理和維保周期等部分會(huì)有所不同。目前而言,由于不同技術(shù)路線的電池片,其工藝制程也有一定的差異,每 GW 需求對應(yīng)的真空泵數(shù)量會(huì)有所差異,整體上,對應(yīng)真空泵的價(jià)值量相差不會(huì)特別大。光伏客戶有晶盛、隆基、捷佳、高景、雙良、晶科、晶澳等。
4、 在半導(dǎo)體行業(yè),公司與國內(nèi)部分機(jī)臺(tái)商、晶圓廠都已有合作,目前有一定的小批量出貨??蛻粢话愀鶕?jù)自身需求選擇直接購買或搭配機(jī)臺(tái)商采購。
5、 公司半導(dǎo)體真空泵在清潔、中度嚴(yán)苛、嚴(yán)苛制程都有在推廣使用,具體運(yùn)用于 LL、去膠、刻蝕、PVD、CVD 等制程。目前多用于相對潔凈的制程。
6、 真空泵產(chǎn)品的主要競爭對手為 tlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等。
7、 公司在南京、廣州、濟(jì)南、重慶、寧夏設(shè)有分公司,同時(shí)在其他不同各地設(shè)有維修據(jù)點(diǎn),以完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò),使得客戶的維修保養(yǎng)可以更方便、更快捷。
8、 由于真空泵在光伏電池片環(huán)節(jié)、半導(dǎo)體的中度和重度嚴(yán)苛制程抽取的是粉塵或氣體等介質(zhì),所涉及的維修保養(yǎng)頻率相對比較高。
9、 公司半導(dǎo)體真空泵為螺桿泵,與爪式泵在不同工藝制程中各有優(yōu)劣。
問:其他情況
答:1、 公司氫能源用空壓泵目前還在研發(fā)、驗(yàn)證階段。
2、 公司零件及維修收入目前還是以制冷壓縮機(jī)產(chǎn)品為主,隨著真空泵產(chǎn)品市場保有量的增加以及部分設(shè)備開始過保,未來零件及維修業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步增長。
3、 公司將根據(jù)市場狀況及接單情況來調(diào)節(jié)各產(chǎn)品產(chǎn)能。
漢鐘精機(jī)(002158)主營業(yè)務(wù):從事螺桿式壓縮機(jī)應(yīng)用技術(shù)的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售及售后服務(wù)。
漢鐘精機(jī)2022三季報(bào)顯示,公司主營收入23.36億元,同比上升6.54%;歸母凈利潤4.74億元,同比上升30.33%;扣非凈利潤4.35億元,同比上升27.1%;其中2022年第三季度,公司單季度主營收入9.66億元,同比上升11.84%;單季度歸母凈利潤2.28億元,同比上升37.69%;單季度扣非凈利潤2.16億元,同比上升40.74%;負(fù)債率45.81%,投資收益3311.61萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-3943.1萬元,毛利率35.87%。
該股最近90天內(nèi)共有8家機(jī)構(gòu)給出評級,買入評級6家,增持評級2家。
以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測信息:
融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流入1478.11萬,融資余額增加;融券凈流入58.62萬,融券余額增加。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),證券之星估值分析工具顯示,漢鐘精機(jī)(002158)行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河一般,盈利能力一般,營收成長性良好。財(cái)務(wù)相對健康,須關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括:應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標(biāo)3星,好價(jià)格指標(biāo)3星,綜合指標(biāo)3星。(指標(biāo)僅供參考,指標(biāo)范圍:0 ~ 5星,最高5星)
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