2020年“雙十一”收官,除了家電、零食、家裝等多板塊今年銷售業(yè)績不斷創(chuàng)紀錄,快遞物流訂單量的新高也提振了物流行業(yè)市場表現(xiàn)。同花順數(shù)據(jù)顯示,11月12日早盤物流板塊快速拉升。截至收盤,板塊指數(shù)整體上漲0.98%。概念板塊內(nèi)華鵬飛上漲19.94%,澳洋順昌漲4.15%,新寧物流上漲3.58%,飛力達上漲2.71%,德邦股份上漲1.45%。
來自國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,11月1日—11日,全國郵政、快遞企業(yè)共處理快件39.65億件,其中11月11日當天共處理快件6.75億件,同比增長26.16%,再創(chuàng)歷史新高。根據(jù)預(yù)測,“雙十一”期間(11月11日至16日),業(yè)務(wù)量將達29.7億件,比去年同期增長28%左右,日均快遞業(yè)務(wù)量達4.9億件,約是日常業(yè)務(wù)量的2倍。
來自中通快遞的數(shù)據(jù)顯示,11月1日至11日,中通快遞訂單量高達8.2億件,業(yè)務(wù)量突破7.6億件,與此同時,中通快運貨量突破3.1萬噸。攬件量上,韻達、圓通速遞11月11日攬件量突破1億件;德邦快遞單日收入也破億元。
安信證券表示,快遞需求主要依靠C端內(nèi)需消費,當前“雙十一”旺季行業(yè)需求保持旺盛,符合預(yù)期。今年由于疫情影響以及行業(yè)競爭加劇,通達系快遞業(yè)績承壓,短期關(guān)注四季度旺季價格競爭緩解帶來的盈利改善,長期關(guān)注各家市場份額與盈利能力分化。
今年“雙十一”銷售相比往年有兩個主要變化——周期延長和玩法簡化。國信證券認為,周期延長有利于快遞行業(yè)的健康發(fā)展。雖然今年旺季由于受疫情影響,臨時人力和運力比往年緊缺,對短期成本造成一定的負面影響,但是旺季的快遞價格也如期上漲,四季度快遞龍頭公司業(yè)績有望環(huán)比明顯改善。
中國銀河指出,年底前快遞行業(yè)的高景氣度將持續(xù),目前預(yù)計全年件量增速為25%-30%。“以量為王”仍然是電商快遞行業(yè)競爭的主要邏輯,因此持續(xù)看好快遞頭部公司的中長期投資機會。同時,年底前貨運物流旺季也將持續(xù)。尤其在國內(nèi)國際“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下,跨境電商迎來新的發(fā)展機遇。中國銀河預(yù)計跨境物流市場為萬億級。此外,短期航空運力仍將短缺,空運價格保持高位水平,也利好空運代理。
此外,下游物流及制造業(yè)的高景氣也進一步拉動了倉儲物流設(shè)備的需求。從叉車銷量數(shù)據(jù)看,2020年前9個月叉車行業(yè)銷量56.10萬臺,同比增加 24.13%,其中9月單月銷量84057臺,同比增長 65.71%,增速較8月進一步提高。東方證券認為,物流裝備行業(yè)正處于旺盛景氣之中,行業(yè)公司收入保持快速增長。行業(yè)的旺盛需求有望持續(xù),企業(yè)盈利有望同步上行。
二級市場上,三季度以來基金在快遞、物流板塊加倉。國盛證券統(tǒng)計顯示,三季度交運板塊重倉股持倉比例上升3位至13位,持倉比例1.99%,環(huán)比大幅增加。疫情加速居民消費線上化,快遞行業(yè)持續(xù)受益,快遞板塊加倉較為明顯,板塊內(nèi)占比由65.56%提升至78.55%,順豐控股為交運板塊第一大重倉股,占比為77.06%,四季度通達系快遞企業(yè)持倉比例有望提升。而物流綜合板塊環(huán)比加倉主要系化工物流、跨境電商物流標的持倉增加。(記者韋夏怡)
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