華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

               關(guān)于中偉新材料股份有限公司

   使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

   華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作

為中偉新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中偉股份”、“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股

票、2021 年及 2022 年向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保

薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

        《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》、

      《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                        《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司使用

部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并出具本核查意

見(jiàn)：

   一、募集資金的基本情況

   （一）IPO 募集資金

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意中偉新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)

行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3184 號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人

民幣普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣

集資金凈額為人民幣 1,274,653,547.17 元。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）于 2020 年 12 月 17 日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，

并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2020]41364 號(hào)）。公司已對(duì)募集資金采取專(zhuān)戶(hù)存

儲(chǔ)，并與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

   （二）2021 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3319 號(hào)文核準(zhǔn)，同意公司向特定

對(duì)象發(fā)行股票募集資金的注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，本次最終發(fā)行對(duì)象為 22 名，

發(fā) 行 價(jià) 格 為 138.8 元 / 股 ， 發(fā) 行 股 數(shù) 為 36,023,053 股 ， 募 集 資 金 總 額 為

金凈額為人民幣 4,953,050,106.35 元。募集資金到位情況由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 17 日出具的天職業(yè)字[2021]43546 號(hào)《驗(yàn)資

報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。公司已對(duì)募集資金采取專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽

訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

     （三）2022 年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金

     根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意中偉新材料股份有限公司向

特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

             （證監(jiān)許可[2022]2140 號(hào)），公司向特定對(duì)象發(fā)行

人民幣普通股（A 股）60,966,688 股（含本數(shù)），面值為每股人民幣 1 元，發(fā)行

價(jià)格為每股人民幣 70.65 元，截至 2022 年 11 月 11 日止，公司本次向特定對(duì)象

發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）募集資金總額為人民幣 4,307,296,507.20

元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣 34,425,440.28 元，募集資金凈額為人

民幣 4,272,871,066.92 元。上述募集資金已全部到位，天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特

殊普通合伙）對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，

并于 2022 年 11 月 17 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2022]44942 號(hào)）。

     二、募集資金使用情況

     （一）IPO 募集資金

     根據(jù)《中偉新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明

書(shū)》，公司本次募集資金將用于以下項(xiàng)目投資：

                                                    單位：萬(wàn)元

序號(hào)               項(xiàng)目名稱(chēng)               投資總額         擬使用募集資金金額

      高性能動(dòng)力鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體

            西部基地項(xiàng)目

               合 計(jì)                  168,732.06       166,172.06

  注：上表中擬投入募集資金 166,172.06 萬(wàn)元是原測(cè)算數(shù)，

                                 實(shí)際募集資金凈額為 127,465.35

萬(wàn)元。

     截至 2022 年 12 月 1 日，公司 IPO 募集資金累計(jì)已使用 942,696,083.90 元，

募集資金余額為 341,342,495.22 元（含利息收入扣除手續(xù)費(fèi)金額 9,306,538.44 元），

全部存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)。

     （二）2021 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金

     根據(jù)《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書(shū)》披露的募集資

金用途，公司本次募集資金投資項(xiàng)目及募集資金的使用計(jì)劃如下：

                                                   單位：萬(wàn)元

序號(hào)             項(xiàng)目名稱(chēng)              投資總額         擬使用募集資金金額

      廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產(chǎn)業(yè)基

            地三元項(xiàng)目一期

             合 計(jì)                 749,000.00         500,000.00

    注：上表中擬投入募集資金 500,000.00 萬(wàn)元是原測(cè)算數(shù)，實(shí)際募集資金到賬凈額為

     截至 2022 年 12 月 1 日，公司 2021 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金累計(jì)

已使用 4,307,704,750.49 元，募集資金余額為 650,006,328.49 元（含利息收入扣

除手續(xù)費(fèi)金額 3,631,928.58 元），全部存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)。

     （三）2022 年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金

     根據(jù)《公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說(shuō)明書(shū)》及《關(guān)于調(diào)整

募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》，公司本次募集資金投資項(xiàng)目及

調(diào)整后募集資金的使用計(jì)劃如下：

                                                   單位：萬(wàn)元

 序                                                調(diào)整后擬使用

                項(xiàng)目名稱(chēng)                投資總額

 號(hào)                                                募集資金金額

               合 計(jì)                 1,109,371.92    427,287.11

     截至 2022 年 12 月 1 日，公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金累計(jì)

已使用 0.00 元，募集資金余額為 4,277,596,507.20 元（含部分尚未支付的發(fā)行費(fèi)

用），全部存放于募集資金驗(yàn)資賬戶(hù)內(nèi)。

  三、前次使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還情況

  公司于 2022 年 4 月 27 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第

十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意公司使用不超過(guò) 90,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自

董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司實(shí)際使用閑置募集資金 89,995.00

萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，截至 2022 年 12 月 1 日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金的募集資金 89,995.00 萬(wàn)元全部歸還至公司募集資金賬戶(hù)，使用期限未超過(guò) 12

個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 2 日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的部分閑置募集資金的公

告》。

  四、本次擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

  （一）本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

  鑒于公司發(fā)展需要，為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，滿(mǎn)足公司

流動(dòng)資金需求，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                               《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，

公司擬使用不超過(guò) 205,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)

月，到期日前將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

  （二）使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性

  由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，項(xiàng)目資金將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情

況分期分批逐步投入，根據(jù)目前的募集資金使用計(jì)劃及投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)

在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)仍有部分募集資金閑置。同時(shí)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì)流

動(dòng)資金的需求增加，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿(mǎn)足公司生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)日常流動(dòng)資金的需要，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促使公司股東利益最大化，

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用部分閑置募集資金 205,000.00

萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，

到期將歸還至募集資金專(zhuān)用專(zhuān)戶(hù)。

  本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，預(yù)計(jì)可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用

算數(shù)據(jù)），有利于降低公司財(cái)務(wù)成本。

  五、使用閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的說(shuō)明

  為確保按時(shí)歸還前述募集資金，保證募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，公司承諾本次使

用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營(yíng)使

用，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、

可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

  本次閑置募集資金的使用不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不

影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。

  六、履行的審議程序和相關(guān)意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司第一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò) 205,000.00 萬(wàn)元

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金事項(xiàng)有利于提高資金的使用效益，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，符合全體股東利

益。公司監(jiān)事一致同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò) 205,000.00 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為公司本次使用不超過(guò) 205,000.00 萬(wàn)元閑置募集資

金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，有利于提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合

公司全體股東的利益。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等相關(guān)規(guī)定。本次閑置募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵

觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情況。

  因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過(guò) 205,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，到期前需歸還至

募集資金專(zhuān)戶(hù)。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：公司本次使用不超過(guò) 205,000.00 萬(wàn)元閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已履行必要的決策程序，相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)、

監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，并取得獨(dú)立董事的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件中關(guān)于募集資金使用決策程序的規(guī)定。

  因此，華泰聯(lián)合證券對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事

項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中偉新材料股份有限公司使

用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

  保薦代表人：

           董瑞超       賈光宇

                       華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金 股份有限公司