證券代碼：000600       證券簡(jiǎn)稱：建投能源       公告編號(hào)：2022-48

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：149516       證券簡(jiǎn)稱：21 建能 01

證券代碼：149743       證券簡(jiǎn)稱：21 建能 02

               河北建投能源投資股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   河北建投能源投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年

冊(cè)發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的議案》。為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化財(cái)務(wù)

結(jié)構(gòu)，支持公司業(yè)務(wù)開展，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注

冊(cè)發(fā)行不超過人民幣 25 億元的永續(xù)中期票據(jù)。具體情況如下：

   一、本次債券發(fā)行方案的主要內(nèi)容

   本次擬申請(qǐng)永續(xù)中期票據(jù)總額為不超過人民幣 25 億元（含 25 億元）

                                     ，

可一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董

事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況在上述范圍

內(nèi)確定。

   由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過集中簿記建檔、集中配售的方式面向

全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止的購(gòu)買者除外）

公開發(fā)行。

   債券基礎(chǔ)期限不超過 5 年期（5+N 年），公司依照發(fā)行條款的約定

在贖回之前長(zhǎng)期存續(xù)，并于約定贖回時(shí)到期。具體債券期限等事項(xiàng)提請(qǐng)

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情

況確定。

 本次永續(xù)中期票據(jù)在基礎(chǔ)期限內(nèi)的每個(gè)計(jì)息年度的票面利率將由公

司與主承銷商通過集中簿記建檔方式確定，在基礎(chǔ)期限內(nèi)的每個(gè)計(jì)息年

度內(nèi)保持不變；單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。若公司選擇不贖回本次永續(xù)

中期票據(jù)，則從第一個(gè)基礎(chǔ)期限結(jié)束后的下一個(gè)計(jì)息年度開始，每個(gè)基

礎(chǔ)期限內(nèi)的票面利率均重置一次，并在每個(gè)基礎(chǔ)期限內(nèi)保持不變。利率

具體重置方式由公司與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。

 本次注冊(cè)發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下

用途（包括但不限于）：償還公司（含下屬子公司）金融機(jī)構(gòu)借款；補(bǔ)

充公司（含下屬子公司）流動(dòng)資金等國(guó)家有關(guān)規(guī)定認(rèn)可的用途。

 本次永續(xù)中期票據(jù)發(fā)行結(jié)束后，將在銀行間債券市場(chǎng)上市交易。

  二、公司資信情況及償債保障措施

 公司最近三年資信情況良好。在償債保障措施方面，提請(qǐng)股東大會(huì)

授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到

期未能按期償付債券本息時(shí)，將至少采取如下保障措施：

  三、本次發(fā)行對(duì)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)

  為有效辦理本次永續(xù)中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行過程中的具體事宜，提請(qǐng)股

東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士依照《公司法》《證券法》及《銀

行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》《非金融企業(yè)債務(wù)融

資工具公開發(fā)行注冊(cè)工作規(guī)程（2020 版）》等法律法規(guī)及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定以及屆時(shí)的市場(chǎng)條件，從維護(hù)公司股東利益最大化的原則出

發(fā)，全權(quán)辦理本次注冊(cè)發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的相關(guān)事宜，包括但不限于：

決議，根據(jù)公司和市場(chǎng)的實(shí)際情況，制定及調(diào)整本次永續(xù)中期票據(jù)發(fā)行

的具體方案，以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括

但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、

發(fā)行時(shí)機(jī)（包括是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)等）、評(píng)級(jí)安排、具體申購(gòu)辦

法、具體配售安排、還本付息的期限和方式、債券上市、終止發(fā)行等與

發(fā)行條款有關(guān)的全部事宜；

銷商和存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)，簽署承銷協(xié)議，制定債券持有人會(huì)議規(guī)則及信

息披露事務(wù)管理制度等；

關(guān)的各項(xiàng)申報(bào)材料及法律文件，并根據(jù)審批機(jī)關(guān)的要求對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行

相應(yīng)補(bǔ)充或調(diào)整；

變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決

的事項(xiàng)外，根據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次永續(xù)中期票據(jù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)

調(diào)整；

本次永續(xù)中期票據(jù)發(fā)行及上市有關(guān)的其他具體事項(xiàng)；

畢之日止。

  董事會(huì)擬授權(quán)董事長(zhǎng)為本次發(fā)行的獲授權(quán)人士，具體處理與本次發(fā)

行有關(guān)的事務(wù)。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東大會(huì)決議確定的授權(quán)

范圍及董事會(huì)的授權(quán)，代表公司在本次發(fā)行過程中處理與本次發(fā)行、上

市有關(guān)的上述事宜。

  四、決議有效期

  本次注冊(cè)發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)的決議有效期為自股東大會(huì)審議通過之

日起至中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)出具中期票據(jù)注冊(cè)通知書屆滿 24 個(gè)

月之日止。

  五、本次發(fā)行中期票據(jù)的審批程序

  經(jīng)查詢，公司不是失信責(zé)任主體，符合相關(guān)發(fā)行條件。本次注冊(cè)發(fā)

行永續(xù)中期票據(jù)事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過，

尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)

注冊(cè)后實(shí)施。

  公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露中期票據(jù)的發(fā)行情況。

  六、備查文件

  河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議。

    河北建投能源投資股份有限公司

         董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 中期票據(jù) 建投能源