證券代碼：603679        證券簡(jiǎn)稱：華體科技           公告編號(hào)：2022-090

債券代碼：113574        債券簡(jiǎn)稱：華體轉(zhuǎn)債

          四川華體照明科技股份有限公司

(資料圖片)

  關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 修正前轉(zhuǎn)股價(jià)格：33.91 元/股

   ? 修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格：30.71 元/股

   ? “華體轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2022 年 11 月 24 日

   四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理

委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]245 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2020 年 3 月 31 日公開(kāi)發(fā)行了 208.80

萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 20,880.00 萬(wàn)元。并于 2020

年 4 月 27 日在上海證券交易所上市交易（轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：“華體轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼：

日，轉(zhuǎn)股的起止日期：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日（如遇法定節(jié)假日

或休息日則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息）。

   一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

   中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)四川華體照明科技股份有限公司非

公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]537 號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)

每股發(fā)行價(jià)格 9.72 元。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于 2022 年

管手續(xù)完成。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《四川華體照明科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)

果暨股本變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2022-087）。

   根據(jù)《四川華體照明科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明

書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)約定，在“華體轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，

若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債

券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股

價(jià)格的調(diào)整。

   因此，由于公司增發(fā)新股，擬對(duì)“華體轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，本次

調(diào)整符合《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定。

   二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

   根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款約定，在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅

股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股

本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留

小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

   上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A

為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

   根據(jù)上述公式中，

          “華體轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格依據(jù)“增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A

×k）/（1+k）”進(jìn)行計(jì)算，即此次調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià) P0 為 33.91 元/股，增發(fā)新

股價(jià) A 為 9.72 元/股，本次增發(fā)新股率 k 為 15.26%(21,604,938 股/141,572,948

股，以新增股份登記前的總股數(shù) 141,572,948 股為計(jì)算基礎(chǔ))。因此“華體轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由目前的 33.91 元/股調(diào)整為 30.71 元/股。

  調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 11 月 24 日起生效?！叭A體轉(zhuǎn)債”于 2022 年

  特此公告。

                       四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)

  附：保薦代表人簡(jiǎn)歷

  卞睿先生：保薦代表人。2010 年 9 月至今任職于東吳證券股份有限公司，

曾參與：騰亞精工（301125）IPO 項(xiàng)目、蠡湖股份（300694）IPO 項(xiàng)目、金鴻順

（603922）IPO 項(xiàng)目、廣電電氣（601616）IPO 項(xiàng)目。2021 年參與了華體科技非

公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目，為該項(xiàng)目保薦代表人。

  尤劍先生：保薦代表人。2008 年 7 月至今任職于東吳證券股份有限公司，

曾參與：睿能科技（603933）IPO 項(xiàng)目、蘇州銀行（002966）IPO 項(xiàng)目、佳禾食

品（605300）IPO 項(xiàng)目、江蘇吳中（600200）非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目、中衡設(shè)計(jì)

（603017）非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目、通潤(rùn)裝備（002150）非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目。2021

年參與了華體科技非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目，為該項(xiàng)目保薦代表人。

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 非公開(kāi)發(fā)行