長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

股票簡稱：精工鋼構           股票代碼：600496         編號：臨 2022-085

轉債簡稱：精工轉債           轉債代碼：110086

(資料圖)

         長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

           關于“精工轉債”開始轉股的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 轉股價格：4.96 元/股

  ? 轉股期起止日期：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日。

  一、   可轉債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準長江精工鋼結構（集團）股份有限公

司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2021】4153 號）的核準，長

江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 22

日公開發(fā)行了 2000 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額人民幣 20

億元，期限 6 年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]141 號文同意，公司 20 億元可轉換

公司債券于 2022 年 5 月 23 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“精工轉

債”，債券代碼“110086”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定及《長江精工鋼結構（集團）

股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）

的約定，公司該次發(fā)行的“精工轉債”自發(fā)行結束之日（2022 年 4 月 28 日）起

滿六個月后的第一個交易日（2022 年 10 月 28 日）可轉換為公司股票。

  二、   精工轉債轉股的相關條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：人民幣總額 200,000 萬元

  （二）票面金額：100 元/張

  （三）票面利率：第一年為 0.3%、第二年為 0.5%、第三年為 1.0%、第四年

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為 1.5%、第五年為 1.8%、第六年為 2.0%

  （四）債券期限：6 年，自 2022 年 4 月 22 日起，至 2028 年 4 月 21 日止

  （五）轉股期起止日期：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止

  （六）當前轉股價格：4.96 元/股

  三、   轉股申報的有關事項

  （一）轉股申報程序

系統(tǒng)以報盤方式進行。

為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數(shù)量。轉股時不足轉換

算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。

單。

報，按實際可轉債數(shù)量(即當日余額)計算轉換股份。

  （二）轉股申報時間

  持有人可在轉股期內（即 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日）上海證

券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

  （三）轉債的凍結及注銷

  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數(shù)

額，完成變更登記。

  （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

  當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于

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轉股申報后次一個交易日上市流通?？赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權

益。

   （五）轉股過程中的有關稅費

   可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

   （六）轉換年度利息的歸屬

   精工轉債采用每年付息 1 次的付息方式，計息起始日為本可轉債發(fā)行首日，

即 2022 年 4 月 22 日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份

的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

   四、   可轉債轉股價格的調整

   （一）初始轉股價格和最新轉股價格

   可轉債的初始轉股價格為 5.00 元/股，最新轉股價格為 4.96 元/股。

   經(jīng)公司 2021 年年度股東大會審議通過，公司實施了 2021 年年度利潤分配方

案，以實施利潤分配時股權登記日的公司總股本為基數(shù)，每 10 股分配現(xiàn)金股利

的轉股價格自 2022 年 6 月 16 日起生效。詳見公司在上海證券交易所披露的《長

江精工鋼結構（集團）股份有限公司關于可轉債轉股價格調整的提示性公告》

                                 （編

號：臨 2022-055）。

   （二）轉股價格的調整方法及計算公式

   根據(jù)《長江精工鋼結構（集團）股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集

說明書》相關條款的規(guī)定：在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、

增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金

股利等情況，公司將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最后

一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P0 為調整前轉股價格，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發(fā)新

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股或配股率，A 為增發(fā)新股價格或配股價格，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調整

后轉股價格。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，公司將按照最終確定的方

式進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的上

市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并在公告中載明轉股價格的調

整日、調整辦法及暫停轉股的期間（如需）。當轉股價格調整日為可轉債持有人

轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后

的轉股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權

益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉債持有

人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整的內容及操作辦法將依據(jù)屆時國

家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。

  （三）轉股價格修正條款

  在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十

五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格

向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日和前一交易日公司股

票交易均價的較高者。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國證

監(jiān)會規(guī)定條件的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登

記日及暫停轉股的期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即

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轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需了解“精工轉債”的詳細發(fā)行條款，請查閱公司于 2022 年 4 月

開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。

  聯(lián)系部門：證券事務部

  聯(lián)系電話：021-62968628，0564-3631386

  特此公告。

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                                                  董事會

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