證券代碼：688711      證券簡稱：宏微科技         公告編號：2023-072

轉(zhuǎn)債代碼：118040      債券簡稱：宏微轉(zhuǎn)債

              江蘇宏微科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

         置換預(yù)先投入的自籌資金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  江蘇宏微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“宏微科技”）可轉(zhuǎn)換債

券募集資金投資項目在可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實際到位之前已由公司以自籌

資金先行投入，為滿足現(xiàn)階段流動資金需求，擬以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

金。本次募集資金置換時間距募集資金到賬日未超過 6 個月，符合相關(guān)法律法規(guī)

的要求。

  一、募集資金基本情況

  中國證券監(jiān)督管理委員會于 2023 年 5 月 16 日下發(fā)《關(guān)于同意江蘇宏微科技

股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》

                          （證監(jiān)許可〔2023〕

為 100 元/張，募集資金總額為人民幣 43,000.00 萬元，扣除各項發(fā)行費用（不含

稅）人民幣 672.31 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 42,327.69 萬元。上述募

集資金已于 2023 年 7 月 31 日到位，已經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審

驗，并于 2023 年 7 月 31 日出具了“天衡驗字〔2023〕00096 號”《驗資報告》。

募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、保薦機構(gòu)與募集資

金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集說明書承諾募集資金投資項目情況

        根據(jù)《江蘇宏微科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費用后，擬投入以下項

目的建設(shè)：

                                        項目總投資額             擬投入募集資金金額

序號                項目名稱

                                          （萬元）                  （萬元）

         車規(guī)級功率半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)研發(fā)項

                目（一期）

                合計                           50,732.54                43,000.00

        根據(jù)《江蘇宏微科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》披露的內(nèi)容，本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于項目投資

總額部分由公司自籌解決。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公

司可根據(jù)實際情況需要以自籌資金先行投入，募集資金到位后予以置換。

        三、自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用和置換情況

        （一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

        本次募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先

行投入，截至 2023 年 8 月 18 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的

實際投資額為人民幣 17,395.96 萬元，具體情況如下：

                                                   自籌資金預(yù)先

序                    項目總投資額        擬投入募集資                            本次擬置換

         項目名稱                                      投入金額（萬

號                     （萬元）         金金額（萬元）                           金額（萬元）

                                                         元）

        車規(guī)級功率半導(dǎo)

        研發(fā)項目（一期）

         合計            50,732.54       43,000.00         17,395.96    13,491.30

        （二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的情況

        本次募集資金各項發(fā)行費用合計人民幣 672.31 萬元（不含增值稅），截止

元（不含稅），其中可置換金額 48.11 萬元（不含稅）此次由募集資金專戶等額

置換，具體情況如下：

                 發(fā)行費用金額（不          自籌資金預(yù)先支付

序號          項目                               擬置換金額（元）

                   含稅，元）           金額（不含稅，元）

       發(fā)行手續(xù)費等費

       用

       合計           6,723,113.20       481,132.07   481,132.07

     公司擬合計使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣 13,539.41 萬元置換上述預(yù)

先投入募集項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，前述事項符合募集資金到賬后 6

個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就上述事項出具

《關(guān)于江蘇宏微科技股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金項目及已支

付發(fā)行費用的自籌資金的審核報告》（天衡專字[2023]01645 號）。

     四、審議程序

     公司于 2023 年 8 月 31 日召開了第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監(jiān)事

會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投

入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資

金人民幣 13,491.30 萬元及已支付發(fā)行費用的自籌資金人民幣 48.11 萬元。公司

獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無

需提交股東大會審批。募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，

相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運

作》等法律法規(guī)及公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》的規(guī)定要求。

     五、專項意見說明

     （一）獨立董事意見

     公司獨立董事認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超

過六個月，本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項目

的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相

改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。綜上，公

司獨立董事同意公司使用募集資金 13,539.41 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資

項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過

六個月，公司本次置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的

正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，決策程

序合法合規(guī)。

  （三）保薦人核查意見

  經(jīng)核查，保薦人中信證券股份有限公司認為：公司本次使用募集資金置換預(yù)

先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議

通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具了專項審核報告，履行了必要的法律程序，且置換時間距離募集資金到賬時

間未超過 6 個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)

范運作》等有關(guān)規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)

行費用的自籌資金事項，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的

正常進行，亦不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。

  綜上，保薦人對公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的

事項無異議。

  （四）會計事務(wù)所鑒證意見

  我們認為，宏微科技管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換已投入募集資金項

目及已支付發(fā)行費用自籌資金的專項說明》在所有重大方面已經(jīng)按照相關(guān)編制基

礎(chǔ)編制，并在所有重大方面如實反映了宏微科技截至 2023 年 8 月 18 日以自籌資

金預(yù)先投入募集資金項目及預(yù)先支付發(fā)行費用的情況。

特此公告。

            江蘇宏微科技股份有限公司董事會

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