證券代碼：688002         證券簡稱：睿創(chuàng)微納             公告編號： 2023-056

轉(zhuǎn)債代碼：118030         轉(zhuǎn)債簡稱：睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債

【資料圖】

          煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

   ? 可轉(zhuǎn)債代碼：118030

   ? 可轉(zhuǎn)債簡稱：睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債

   ? 轉(zhuǎn)股價格：39.92 元/股

   ? 轉(zhuǎn)股的起止日期：2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公

司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2749 號），

公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 15,646,900 張，每張面值為人民幣 100 元，按面值

發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為 156,469.00 萬元（含發(fā)行費用），

實際募集資金凈額人民幣 155,479.06 萬元。上述募集資金已全部到位，信永中和

會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次發(fā)行的募集資金到賬情況進行驗資，并出

具了《煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司驗證報告》（XYZH/2023BJAA1B0001）。

  經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書〔2023〕19 號”文同意，公司 156,469.00

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2023 年 2 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118030”。

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債”自

  二、“睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：156,469.00 萬元人民幣；

  （二）票面金額：每張面值 100 元人民幣；

  （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%；

  （四）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年；

  （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2023 年

到期日（2028 年 12 月 29 日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工

作日；順延期間付息款項不另計息）；

  （六）轉(zhuǎn)股價格：39.92 元/股。

  三、轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

  （一）可轉(zhuǎn)債代碼和簡稱

  可轉(zhuǎn)債代碼：118030

  可轉(zhuǎn)債簡稱：睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債

  （二）轉(zhuǎn)股申報程序

以報盤方式進行；

一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換 1 股

的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結(jié)算有限

責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)以現(xiàn)金兌付；

按實際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當日余額)計算轉(zhuǎn)換股份。

  （三）轉(zhuǎn)股申報時間

  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日）上海證券交

易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

  （四）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

  中國結(jié)算上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減(凍結(jié)并注銷)可轉(zhuǎn)債持有

人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

  （五）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當日買進的可轉(zhuǎn)債當日可申請轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次

一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  （六）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔。

  （七）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

  睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即

可轉(zhuǎn)債不享受當期及以后計息年度利息。

  四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為 40.09 元/股，不低于募集說明書

公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除

權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除

息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價。

  前二十個交易日公司 A 股股票交易均價=前二十個交易日公司 A 股股票交易總

額/該二十個交易日公司 A 股股票交易總量；

  前一個交易日公司 A 股股票交易均價=前一個交易日公司 A 股股票交易總額/該

日公司 A 股股票交易總量。

  （二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整情況

  鑒于公司已完成 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個及預(yù)留授予

部分第一個歸屬期的股份登記工作，公司授予 131 名激勵對象共 1,276,250 股，使

公司總股本由 446,023,750 變更為 447,300,000 股；鑒于公司 2022 年年度利潤分

配方案股權(quán)登記日確定為 2023 年 6 月 27 日，利潤分配以方案實施前的公司總股本

格由 40.09 元/股調(diào)整為 39.92 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2023 年 6 月 28 日起生

效，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于調(diào)整“睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-055）。

  （三）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

  在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況，

公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或

配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信

息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)

股時期（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請

日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格

執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量

和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利

益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保

護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的

相關(guān)規(guī)定來制訂。

 （四）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

 上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東

大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股

價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一

個交易日公司 A 股股票交易均價。

 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前

的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

 如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公

告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記

日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的

轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該

類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

 五、可轉(zhuǎn)債贖回條款及回售條款

 （一）贖回條款

 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)

換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本

次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個交易日

中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），或本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權(quán)按照債券面

值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

 當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

 IA：指當期應(yīng)計利息；

 B：指本次的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面

總金額；

 i：指本次可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

 t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算

頭不算尾）。

 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，

則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

 （二）回售條款

 若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中

的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且根據(jù)中國證監(jiān)會或上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一

次以面值加上當期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債

券的權(quán)利，當期應(yīng)計利息的計算方式參見“（十）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。可轉(zhuǎn)換

公司債券持有人在滿足回售條件后，可以在回售申報期內(nèi)進行回售，在該次回售申

報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司 A 股股票在任何連續(xù)

三十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將

其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給

公司，當期應(yīng)計利息的計算方式參見“（十）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增

發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送

現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價

計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向

下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新

計算。

 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每個

計息年度回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回

售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回

售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回

售權(quán)。

 六、聯(lián)系方式

 投資者如需了解睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債的詳細情況，請查閱公司于 2022 年 12 月 28 日在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》。

 聯(lián)系部門：證券投資部

 聯(lián)系電話：0535-3410615

 聯(lián)系郵箱：raytron@raytrontek.com

 特此公告。

                               煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司

                                             董事會

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