北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

      首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

         招股說明書提示性公告

(資料圖片僅供參考)

           保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

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    北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“航天軟件”、

                               “發(fā)行人”或

“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下

簡稱“上交所”）科創(chuàng)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以

下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2023〕653 號(hào)文同意注冊(cè)?！侗本┥裰酆教燔?/p>

件技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》在上海證券

交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件網(wǎng)站（中證網(wǎng)，

http://www.cs.com.cn ； 中 國 證 券 網(wǎng) ， http://www.cnstock.com ； 證 券 時(shí) 報(bào) 網(wǎng) ，

http://www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，http://www.zqrb.cn）披露，并置備于發(fā)行人、

上交所、本次發(fā)行保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司的住所，供公眾查

閱。

                            本次發(fā)行基本情況

股票種類               人民幣普通股（A 股）

每股面值               1.00 元

                   本次發(fā)行股份 10,000 萬股，占本次發(fā)行后公司總股本的 25%。本次

發(fā)行股數(shù)

                   發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份

本次發(fā)行價(jià)格（元/股） 12.68

發(fā)行人高級(jí)管理人

員、員工參與戰(zhàn)略配          不適用

售情況（如有）

保薦人相關(guān)子公司參          參與跟投的保薦人相關(guān)子公司國信資本參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，實(shí)

與戰(zhàn)略配售情況（如          際跟投比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 4%，獲配股數(shù)為 400 萬股，

有）                 獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額為 5,072.00 萬元。國信資本本次跟投獲配股票的

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             限售期為 24 個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票上市之日起開始

             計(jì)算。

發(fā)行前每股收益

             于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）

發(fā)行后每股收益

             于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

發(fā)行市盈率        133.70 倍

發(fā)行市凈率        2.88 倍（按發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算）

發(fā)行前每股凈資產(chǎn)

             凈資產(chǎn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算）

發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

             資產(chǎn)加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

             本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件

發(fā)行方式         的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限

             售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

             符合資格的參與戰(zhàn)略配售的投資者、符合資格的網(wǎng)下投資者和在上

             海證券交易所開立科創(chuàng)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資

發(fā)行對(duì)象

             者（國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外）；中國證監(jiān)會(huì)

             或上交所等監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。

承銷方式         主承銷商余額包銷

募集資金總額       126,800.00 萬元

募集資金凈額       117,276.52 萬元

             總計(jì)為 9,523.48 萬元

             （注 1、以下費(fèi)用均為不含增值稅金額。合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和

發(fā)行費(fèi)用概算       尾數(shù)存在微小差異，為四舍五入造成。注 2、前次披露的招股意向

             書中，發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用為 83.96 萬元，差異原因系印花稅的

             確定，除前述調(diào)整外，發(fā)行費(fèi)用不存在其他調(diào)整情況。）

其中：承銷及保薦費(fèi)用   保薦費(fèi)用 188.68 萬元，承銷費(fèi)用 6,579.25 萬元

    審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)

用

    律師費(fèi)用     518.87 萬元

   用于本次發(fā)行

的信息披露費(fèi)用

   發(fā)行手續(xù)費(fèi)用

及其他費(fèi)用

                  發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

發(fā)行人          北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

聯(lián)系人          王亞洲                 聯(lián)系電話      010-59895062

保薦人（主承銷商）    國信證券股份有限公司

聯(lián)系人          資本市場部               聯(lián)系電話      0755-22940052

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（以下無正文，為《北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

招股說明書提示性公告》之保薦人（主承銷商）蓋章頁）

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                         年    月   日   2023   5   17

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招股說明書提示性公告》之發(fā)行人蓋章頁）

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