證券簡稱：北方國際              證券代碼：000065     公告編碼：2023-019

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債簡稱：北方轉(zhuǎn)債              轉(zhuǎn)債代碼：127014

                 北方國際合作股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北方國際合作股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】1444 號）核準(zhǔn)，北方國際合作股份

有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 10 月 24 日公開發(fā)行了 578.21 萬張可

轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 57,821.00 萬元。轉(zhuǎn)債票面利率為第

一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六

年 2.00%?？赊D(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期為 2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10

月 23 日。

   經(jīng)深交所“深證上[2019]735 號”文同意，公司 57,821.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債

券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“北方轉(zhuǎn)債”，債券代

碼“127014.SZ”。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《北方國際合作股份有

限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，北方轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為 2020

年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日，初始轉(zhuǎn)股價格為 8.84 元/股。截止目前，轉(zhuǎn)

股價格為 7.80 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債交易異常波動的具體情況

   “北方轉(zhuǎn)債”于 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 17 日連續(xù)三個交易日收

盤價漲幅偏離值累計達(dá)到 43.22%，根據(jù)深圳證券交易所《可轉(zhuǎn)換公司債券交易

實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，屬于可轉(zhuǎn)債交易異常波動的情況。

   三、公司關(guān)注、核實(shí)的情況

   針對“北方轉(zhuǎn)債”交易價格異常波動，公司董事會對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，

并函詢了公司控股股東及實(shí)際控制人，現(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：

格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。

大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

                       “北方轉(zhuǎn)債”票面價格溢價 147.80%，轉(zhuǎn)股價值

溢價率 11.47%。

                                  。

公司未發(fā)現(xiàn)其他導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價格異常波動的重大信息或者重大風(fēng)險事項(xiàng)。

   四、不存在應(yīng)披露而未披露信息的說明

   本公司董事會確認(rèn)，本公司目前沒有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等

有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)

議等；董事會也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予

以披露而未披露的、對本公司股票、可轉(zhuǎn)債交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公

司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

   五、風(fēng)險提示

    “北方轉(zhuǎn)債”近期價格波動較大，2023 年 3 月 17 日盤中漲幅達(dá) 20.00%，

當(dāng)日收盤漲幅 20.00%，換手率 593.54%。最近 3 個交易日，累計漲幅達(dá)到 43.15%。

格溢價 147.80%?！氨狈睫D(zhuǎn)債”按照當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換后的價值為 222.31 元（轉(zhuǎn)

股價值），可轉(zhuǎn)債價格相對于轉(zhuǎn)股價值溢價 11.47%。當(dāng)前“北方轉(zhuǎn)債”估值存在

溢價。

定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換 公司債

券。

發(fā)布了《關(guān)于暫不贖回“北方轉(zhuǎn)債”的公告》

                   （2022-076），公司董事會決定本次

不行使“北方轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，同時決定未來 6 個月內(nèi)（即 2022 年 9 月

司均不行使提前贖回權(quán)利。以 2023 年 3 月 8 日后的首個交易日重新計算，若“北

方轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)有條件贖回條款，屆時公司將再按照據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集

說明書》的要求召開董事會審議是否行使“北方轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并及時

履行信息披露義務(wù)。

  自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 17 日，公司股票在連續(xù) 7 個交易日中已

有 7 個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%，存在一定的贖回風(fēng)險。

在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照 7.80 元/股的轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，

僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計利息（即 100.64 元/張）被強(qiáng)制贖回，

可能面臨較大投資損失。

露業(yè)績預(yù)告的情況。定期報告編制期間，公司未向除為公司審計的會計師事務(wù)所

以外的第三方提供公司業(yè)績信息。

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，請

廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

  特此公告。

                             北方國際合作股份有限公司董事會

                                    二〇二三年三月二十日

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