證券代碼：600537      證券簡稱：億晶光電   公告編號：2023-016

(資料圖片)

              億晶光電科技股份有限公司

 關于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票

                 方案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議、

第七屆董事會第二十次會議、2023 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于延

長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議

案》；為銜接配合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施，

根據(jù)股東大會的授權，公司召開第七屆董事會第二十一次會議，對發(fā)行方案中“非

公開發(fā)行 A 股股票”修訂為“向特定對象發(fā)行 A 股股票”等事項進行了調(diào)整，

具體調(diào)整事項如下：

   一、發(fā)行股票的種類和面值

   修訂前：

   本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為

人民幣 1.00 元。

   修訂后：

   本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面

值為人民幣 1.00 元。

   二、發(fā)行方式和發(fā)行時間

   修訂前：

   本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準后由公

司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

  修訂后：

  本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在上海證券交易所審核通過并

經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后擇機發(fā)行。

  三、發(fā)行對象和認購方式

  修訂前：

  本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為勤誠達投資。勤誠達投資以現(xiàn)金方式認購

本次非公開發(fā)行的股票。

  修訂后：

  本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為勤誠達投資。勤誠達投資以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)

行的股票。

  四、發(fā)行價格和定價原則

  修訂前：

  本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為 3.70 元/股。發(fā)行的定價基準日為公司第

七屆董事會第十次會議決議公告日（即 2022 年 1 月 18 日）。本次非公開發(fā)行股

票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%。

  定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票

交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

  若本次非公開發(fā)行股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公

積金轉(zhuǎn)增股本等除權除息事項，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將按以下辦法作相應

調(diào)整：假設調(diào)整前發(fā)行價格為 P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N，每股派息為 D，

調(diào)整后發(fā)行價格為 P1，則調(diào)整公式為：

  派息：P1=P0-D

  送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+N）

  兩項同時進行：P1=（P0-D）÷（1+N）

  若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行定價有新的規(guī)定，公司將按新的

規(guī)定進行調(diào)整。

  修訂后：

  本次發(fā)行的發(fā)行價格為 3.70 元/股。發(fā)行的定價基準日為公司第七屆董事會

第十次會議決議公告日（即 2022 年 1 月 18 日）。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定

價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%。

  定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票

交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

  若本次發(fā)行在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股

本等除權除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格將按以下辦法作相應調(diào)整：假設調(diào)整前

發(fā)行價格為 P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N，每股派息為 D，調(diào)整后發(fā)行價格

為 P1，則調(diào)整公式為：

  派息：P1=P0-D

  送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+N）

  兩項同時進行：P1=（P0-D）÷（1+N）

  若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行定價有新的規(guī)定，公司將按

新的規(guī)定進行調(diào)整。

  五、發(fā)行數(shù)量

  修訂前：

  本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過 352,000,000 股（含本數(shù)），未超過本次

發(fā)行前總股本的 30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票數(shù)量為準。若

公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)

增股本等除權行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關規(guī)定進行相應調(diào)整。

  若本次非公開發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準文件的要求

予以調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量

以中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準。

  修訂后：

  本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過 352,000,000 股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前

總股本的 30%。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同

意注冊后的數(shù)量為準。若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送

股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關規(guī)定進

行相應調(diào)整。

  若本次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)

整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以上海證券交

易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準。

     六、鎖定期

     修訂前：

     本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36

個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

     本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積

金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期

另有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上

海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

     修訂后：

     本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起

     本次發(fā)行對象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金

轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對鎖定期另

有規(guī)定的，依其規(guī)定。鎖定期屆滿后減持需遵守法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及上海

證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

     七、募集資金數(shù)量及用途

     修訂前：

     本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 130,240.00 萬元（含本數(shù)）?？鄢?/p>

發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

                                            單位：萬元

                                           擬使用募集資金

序號           募集資金投資項目         投資總額

                                            投入金額

               合計             145,650.62     130,240.00

     在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進

度的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關

法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

     若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在相關法律法規(guī)許

可及股東大會決議授權范圍內(nèi)，公司董事會有權根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項

目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體

投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

     修訂后：

     本次發(fā)行募集資金總額不超過 130,240.00 萬元（含本數(shù)）。扣除發(fā)行費用后

的募集資金凈額擬全部用于以下項目：

                                            單位：萬元

                                           擬使用募集資金

序號            募集資金投資項目        投資總額

                                            投入金額

               合計             145,650.62     130,240.00

     在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情

況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的

程序予以置換。

     若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在相關法律法規(guī)許

可及股東大會決議授權范圍內(nèi)，公司董事會有權根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項

目的輕重緩急等情況調(diào)整，并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體

投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

     八、上市地點

     修訂前：

     本次非公開發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市。

     修訂后：

     本次發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市。

     九、未分配利潤的安排

     修訂前：

     本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的公司新

老股東共享。

     修訂后：

     本次發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的公司新老股東

共享。

   十、本次決議的有效期

   修訂前：

   本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過相關議案之日起十二個月

內(nèi)有效。

   修訂后：

   本次發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過相關議案之日起十二個月內(nèi)有效。

于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的

議案》，將本次發(fā)行的股東大會決議有效期自原有效期屆滿之日起延長十二個月

（即延長至 2024 年 2 月 7 日）。

   特此公告。

                              億晶光電科技股份有限公司

                                     董事會

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標簽： 億晶光電 特定對象 關于調(diào)整