大宗商品服務(wù)平臺生意社數(shù)據(jù)顯示,截至7月12日,作為鋰電池主要原材料,電池級氫氧化鋰價格已漲至9.2萬元/噸水平,電池級碳酸鋰價格突破9萬元/噸,同比上漲幅度均突破70%。
鋰價一路看漲,鋰電原材料供不應(yīng)求的局面加劇,動力電池制造企業(yè)開始加速布局上游鋰礦,尋求穩(wěn)定供應(yīng)。
需求釋放,產(chǎn)能掉隊
“不僅氫氧化鋰、碳酸鋰等原材料,鋰電池四大主要材料正極材料、負極材料、電解液和隔膜價格都在不斷上漲調(diào)整中。”中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇在接受本報記者采訪時表示,“從需求側(cè)來看,今年以來,全球電動汽車和儲能市場出現(xiàn)了快速上漲勢頭,對電池產(chǎn)能供應(yīng)需求持續(xù)走高。但供應(yīng)側(cè)卻不足,受到國際大環(huán)境影響,上游鋰礦開采受制多方因素影響,產(chǎn)能布局雖有所增長,但產(chǎn)能釋放需要一定時間。短期來看,鋰離子電池電解液、正負極材料供應(yīng)依然緊缺。另外,目前我國鈷、鎳等金屬材料需要依靠進口,也導致當前部分企業(yè)電池產(chǎn)能供應(yīng)受限。”
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會發(fā)布的數(shù)據(jù),今年6月,新能源乘用車批發(fā)銷量達到22.7萬輛,環(huán)比5月增長14.7%,同比增長幅度達165.7%,漲勢迅猛。同時,6月,國產(chǎn)新能源汽車出口也出現(xiàn)了爆發(fā)式增長,比亞迪、上汽、江淮汽車等品牌出口情況均較為可觀。
在火爆的電動汽車市場帶領(lǐng)下,鋰電池原材料供應(yīng)“捉襟見肘”,價格更是水漲船高。據(jù)知情人士透露,六氟磷酸鋰作為鋰電池行業(yè)中主流技術(shù)路線電池電解液的主要成分之一,到今年7月已突破了40萬元/噸,較去年價格低點時增長了3倍以上。
有分析認為,每吉瓦動力電池所需的六氟磷酸鋰總量約為140噸,通常情況下,六氟磷酸鋰占電解液總成本的35%左右,不論對于儲能行業(yè)還是新能源領(lǐng)域汽車來說,這一材料成本的上漲都將大幅推高成本。
根據(jù)西部證券發(fā)布的數(shù)據(jù),7月初鋰輝石價格已達715美元/噸,較年初價格420美元/噸的上漲幅度達到67.86%。
布局“上游”保障供應(yīng)
“國內(nèi)鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)開始做出調(diào)整。對部分企業(yè)來說,此輪漲價已經(jīng)帶來了較大的壓力,尤其是那些沒有做好前期產(chǎn)能需求預判和原材料供應(yīng)布局的企業(yè)。現(xiàn)階段,原材料漲價壓力不僅會削弱企業(yè)盈利能力,還會讓產(chǎn)品供應(yīng)緊張的局面持續(xù)更長。”劉勇表示,“頭部企業(yè)穩(wěn)定供應(yīng)鏈的能力相對好一些,因為產(chǎn)能布局更大,市場占有率更高,對接上游資源能力更強,此輪供應(yīng)不足帶來的風險尚在控制范圍內(nèi)。為穩(wěn)定鋰供應(yīng)情況,多家頭部鋰電企業(yè)已開始進入鋰礦生產(chǎn)領(lǐng)域,逐步建立和完善供應(yīng)鏈保障體系。”
早在2020年第四季度,國內(nèi)電池龍頭企業(yè)寧德時代就斥資入股了某加拿大鋰礦生產(chǎn)商鋰礦制造商,以確保電池級碳酸鋰的供應(yīng)。3月,國軒高科發(fā)布公告稱,與宜春市礦業(yè)有限責任公司設(shè)立合資礦業(yè)公司,擬尋求碳酸鋰生產(chǎn)供應(yīng),這也是該公司首次布局上游鋰礦資源。7月9日,另一鋰電池制造商億緯鋰能發(fā)布公告稱,擬收購以金屬鋰為主營業(yè)務(wù)的金昆侖鋰業(yè)有限公司28.125%的股權(quán),并簽署《投資協(xié)議書》,擬合作在青海省成立合資公司,建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項目,成為最新布局鋰礦上游資源的電池制造商。
供應(yīng)缺口短期內(nèi)難填
記者在采訪中了解到,除布局上游產(chǎn)業(yè)鏈外,鋰電池制造商以及下游應(yīng)用端企業(yè)也正加大新技術(shù)路線的投入,以期利用非鋰原材料滿足長期的市場需求。5月,寧德時代曾發(fā)布公告稱將大力投資鈉離子電池,表示將盡快實現(xiàn)量產(chǎn)。
盡管鋰電池制造企業(yè)已在積極采取應(yīng)對措施,但在業(yè)內(nèi)看來,由于上下游產(chǎn)能布局和釋放需要一定時間,目前來看,鋰離子電池上下游價格上漲趨勢很可能持續(xù)到2022年底或2023年。據(jù)了解,包括澳大利亞、智利等多家海外鋰業(yè)巨頭仍面臨著資金緊張的挑戰(zhàn),短期內(nèi)全球鋰供應(yīng)缺口難以縮小。
“從目前情況來看,上游原材料上漲壓力已傳導到下游需求端,部分新能源汽車已經(jīng)提高售價,儲能電池產(chǎn)品價格也在調(diào)整當中。”劉勇稱。
業(yè)內(nèi)預測認為,在國內(nèi)電池企業(yè)相繼投資本土鋰礦資源的情況下,國內(nèi)鋰礦項目建設(shè)進度明顯加快,鋰產(chǎn)量很可能出現(xiàn)提升,對外依存度或呈現(xiàn)逐步降低趨勢。據(jù)行業(yè)研究機構(gòu)東北證券發(fā)布的數(shù)據(jù),截至2019年末,我國鋰儲量及資源量分別為 100、450 萬金屬噸,鋰儲量在全球排名第四。分析認為,鋰市供不應(yīng)求將有助于行業(yè)利潤向上游鋰礦生產(chǎn)端轉(zhuǎn)移,這也將進一步刺激對該領(lǐng)域投資力度。(記者 李麗旻)
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