今年以來,全球銅價節(jié)節(jié)攀升,導(dǎo)致多家行業(yè)機構(gòu)發(fā)出警告稱,由于銅在清潔能源領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,一旦該金屬出現(xiàn)供應(yīng)不足,將推高全球能源轉(zhuǎn)型成本,令低碳化進程面臨風(fēng)險。
主要生產(chǎn)國供應(yīng)持續(xù)承壓
今年6月,全球主要銅生產(chǎn)國之一的秘魯迎來新一屆總統(tǒng)大選,選票領(lǐng)先的卡斯蒂略曾在競選期間多次表示,一旦當(dāng)選,將加大對銅礦開采的稅收力度,稅收額度最高可達銅生產(chǎn)商利潤的70%。市場對此反應(yīng)十分迅速,6月9日,受到卡斯蒂略選票領(lǐng)先、秘魯?shù)V業(yè)政策可能變化影響,倫敦金屬交易所銅期貨價格上漲0.3%,達到9995.5美元/噸,上海期貨交易所的銅期貨價格也上漲0.8%,達到71930元/噸。
無獨有偶,全球最大的銅生產(chǎn)國智利,近期也提出一項針對銅礦銷售征稅的特許權(quán)使用費法案,最高可能向銅礦開采商征收75%的特許權(quán)使用費。業(yè)界普遍擔(dān)憂,過高的成本很可能對智利銅礦的產(chǎn)量造成負面影響。
與此同時,智利的憲法改革在即,該國將加強保護水資源、冰川資源以及礦業(yè)資源,這也可能會推高該國銅的生產(chǎn)成本。
路透社援引美國金融機構(gòu)高盛的評論稱,智利政府可能推出的特許權(quán)使用法案很可能波及該國100萬噸銅產(chǎn)量,約占全球銅供應(yīng)總量的4%左右,包括英美礦業(yè)、必和必拓等礦業(yè)公司都可能在當(dāng)前的稅收規(guī)定到期后受到?jīng)_擊。另外,近一個月內(nèi)智利銅礦也出現(xiàn)了大規(guī)模罷工,必和必拓等礦業(yè)公司旗下銅礦產(chǎn)量也受到影響。
據(jù)了解,智利銅礦年產(chǎn)量約占全球每年銅供應(yīng)總量的28%左右。另有秘魯、澳大利亞兩國的銅礦儲量平均占全球總儲量的10%左右。
銅價上漲或拉升綠電成本
隨著產(chǎn)銅大國相繼發(fā)布稅改政策,業(yè)界普遍認為,銅的開發(fā)成本很可能將日益走高。而銅作為全球主要的工業(yè)金屬之一,廣泛應(yīng)用于電氣、機械制造、汽車制造等領(lǐng)域。
行業(yè)研究機構(gòu)EnergyMonitor發(fā)布的研究數(shù)據(jù)顯示,銅在清潔能源領(lǐng)域的用量尤其巨大。以發(fā)電一兆瓦計算,海上風(fēng)電的用銅量能達到8000千克,陸上風(fēng)電的用銅量為2900千克,光伏發(fā)電的用銅量為2822千克。另外,核電、天然氣電等發(fā)電設(shè)施建設(shè)也需要大量的銅。
國際能源署(IEA)也曾發(fā)布報告稱,目前陸上風(fēng)電場中一臺單機容量為3.6兆瓦的風(fēng)機全生命周期內(nèi)需要約29噸銅,與其他能源領(lǐng)域相比,風(fēng)電行業(yè)對于銅市波動尤為敏感。
大宗商品貿(mào)易公司Trafigura首席執(zhí)行官Jeremy Weir在一次活動中表示,如果全球要達成電氣化目標,將不得不需要更多銅,更高的銅價是刺激產(chǎn)量增長的唯一途徑。今年5月,礦業(yè)巨頭嘉能可首席執(zhí)行官Ivan Glasenberg也曾指出,當(dāng)前的銅價尚不足以刺激礦業(yè)廠商新增更多供應(yīng)量,只有當(dāng)銅價達到15000美元/噸,全球銅的供應(yīng)量才可能與需求相當(dāng)。
IEA在今年4月發(fā)布一份報告中警告,隨著全球加速推進低碳能源轉(zhuǎn)型,銅供不應(yīng)求的風(fēng)險正在不斷增加。
各國應(yīng)未雨綢繆
事實上,今年以來,全球大宗商品的價格上漲趨勢已十分明顯。5月7日,倫敦交易所銅期貨交易價格突破10184美元/噸,創(chuàng)下歷史新高。高盛甚至預(yù)測認為,到2024年,考慮到供應(yīng)波動、需求激增的因素,全球銅價很可能超過20000美元/噸。
截至6月14日,紐約7月交付的銅價收于9500美元/噸左右,銅價受需求側(cè)影響出現(xiàn)了小幅度下跌。
IEA世界能源展望部門高級主管Timur Gul在接受記者采訪時表示,現(xiàn)在,全球各國風(fēng)電、光伏、電池等領(lǐng)域生產(chǎn)制造都需要大量金屬礦物,包括銅、鈷、錳等,但在生產(chǎn)和加工方面,這些金屬礦產(chǎn)資源的地理集中性非常強,這可能引發(fā)新的能源安全問題,包括金屬價格波動以及抬高交易成本等。
“各國政府應(yīng)未雨綢繆考慮到潛在的能源安全問題,提早布局供應(yīng)鏈,構(gòu)建一個關(guān)鍵性礦產(chǎn)資源的可持續(xù)供應(yīng)鏈。同時,各國也應(yīng)加大對科技創(chuàng)新的支持,通過改變材料本身而實現(xiàn)降本。”Timur Gul說。
伍德麥肯茲金屬與礦業(yè)部門副主席Julian Kettle也曾撰文稱,盡管銅擁有優(yōu)良的導(dǎo)電性能,但也不是電氣行業(yè)唯一的解決方案。鋁作為一種重要的工業(yè)金屬,雖然導(dǎo)電性能不及銅,但也能夠制成良好的導(dǎo)電器件。在擁有同等導(dǎo)電性的情況下,鋁電線的重量更輕,很可能減輕運輸、安裝等方面的成本。(記者 李麗旻)
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