2022年11月28日浙海德曼(688577)發(fā)布公告稱公司于2022年11月24日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,申萬機(jī)械團(tuán)隊(duì)、中國人壽資管趙花榮、易方達(dá)楊宗昌、泰達(dá)宏利丁申、新華保險(xiǎn)資管孫浩文、中加基金王梁、中郵基金沈路遙、陽光資管張雷 黃抒雁、華商基金李卓建、大家資管范明月 劉磊、光大永明李辰 牛繼中 楊赫塵 唐博文 孫偉娜 王鵬、彤源資本潘貽立 郭磊、華夏久盈桑永亮 俞朕飛 周義 肖桂東、金鷹基金孫倩倩、工銀瑞信張劍鋒 謝怡婷、中金公司張浩、平安資管張雷參與。
具體內(nèi)容如下:
問:公司在手訂單?同比情況?按下游領(lǐng)域拆分?如何看待明年的機(jī)床需求?
【資料圖】
答:目前公司在手訂單同比實(shí)現(xiàn)增長,在手訂單中新能源汽車方面約占80%。公司目前訂單環(huán)比三季度有所提升,隨著明年新能源勢力的繼續(xù)發(fā)力,明年的形勢還是比較看好的,工程機(jī)械方面的訂單,預(yù)計(jì)明年下半年也會(huì)好。
問:公司機(jī)床下游應(yīng)用領(lǐng)域占比?今年以來哪些行業(yè)需求增長亮眼?未來重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域?
答:目前下游企業(yè)的結(jié)構(gòu)占比汽車零部件50%,工程機(jī)械15%-20%,軍工航天航空15%,其他為通用設(shè)備。新能源汽車將是重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域,另外工程機(jī)械、軍工也會(huì)保持增長態(tài)勢。
問:公司凈利率同比去年下降,主要受哪方面因素影響?
答:三季度毛利率下滑主要是公司產(chǎn)品定位的轉(zhuǎn)型,公司在核心業(yè)務(wù)線上減少一部分毛利率相對較低的普及型機(jī)床,并在高端型機(jī)床上增加復(fù)合加工中心等大機(jī)型的產(chǎn)量及銷量,高端機(jī)和自動(dòng)化毛利率基本平穩(wěn)。
問:行業(yè)下游:根據(jù)公司銷售部和市場部的反饋,可否請您介紹一下機(jī)床下游客戶的關(guān)注因素以及排序(比如壽命/穩(wěn)定性/效率/精度/交貨/售后等等)?
答:客戶重點(diǎn)關(guān)注的是精度以及機(jī)床的穩(wěn)定性(或者可靠性)。機(jī)床精度主要涵蓋了兩個(gè)方面的指標(biāo),一是精度標(biāo)準(zhǔn)。精度標(biāo)準(zhǔn)是機(jī)床先進(jìn)性和核心指標(biāo)。二是精度保持性(壽命)。除了精度和穩(wěn)定性外,其次是交貨期和效率。國產(chǎn)機(jī)床本身具有售后服務(wù)優(yōu)勢,這個(gè)也是客戶選擇國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的重要原因。
問:行業(yè)供應(yīng)鏈:機(jī)床成本端,主軸、刀具、尾座、數(shù)控系統(tǒng)是主要供應(yīng)零部件環(huán)節(jié)。此外原材料價(jià)格對企業(yè)利潤有所影響。請您如何看待未來機(jī)床供應(yīng)鏈技術(shù)壁壘、以及供應(yīng)鏈國產(chǎn)替代未來走勢?
答:機(jī)床技術(shù)壁壘就是精度指標(biāo),主要影響是核心部件的技術(shù)及穩(wěn)定性、可靠性。數(shù)控車床的核心部件主軸部件(電主軸技術(shù))、伺服刀塔部件、伺服尾座部件、數(shù)控系統(tǒng)、直線導(dǎo)軌、滾珠絲桿、主軸軸承等。目前公司已經(jīng)掌握主軸技術(shù)、伺服刀塔技術(shù)、伺服尾座技術(shù),并實(shí)現(xiàn)了主軸、刀塔、尾座三大部件100%自主化生產(chǎn)。隨著國家對機(jī)床產(chǎn)業(yè)的高度重視,國內(nèi)機(jī)床供應(yīng)鏈在逐步完善的同時(shí)技術(shù)也在不斷提升,如數(shù)控系統(tǒng)、主軸軸承等進(jìn)口替代不斷加快,從而帶動(dòng)國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。
問:公司未來關(guān)于高端數(shù)控車床總體規(guī)劃及募投項(xiàng)目的釋放節(jié)奏如何?
答:公司未來將繼續(xù)開發(fā)各種中大規(guī)格高端數(shù)控車床,包括立式和臥式兩個(gè)系列。公司將不斷擴(kuò)展和完善車削平臺(tái),在此基礎(chǔ)上融合復(fù)合化加工技術(shù)、并行加工技術(shù)、五軸加工技術(shù),自動(dòng)化技術(shù)建立以車削平臺(tái)為主能夠復(fù)合鏜銑加工、磨削加工、齒加工等高精度、高可靠性、高效率的并行復(fù)合加工中心系列。公司募投項(xiàng)目已順利投產(chǎn),2023年可以完全達(dá)產(chǎn)。
浙海德曼(688577)主營業(yè)務(wù):從事數(shù)控車床研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),致力于高精密數(shù)控車床的核心制造和技術(shù)突破。自設(shè)立以來一直致力于現(xiàn)代化“工業(yè)母機(jī)”機(jī)床的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司現(xiàn)有高端數(shù)控車床、自動(dòng)化生產(chǎn)線和普及型數(shù)控車床三大品類、二十余種產(chǎn)品型號(hào)(均為數(shù)字化控制產(chǎn)品)。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車制造、工程機(jī)械、通用設(shè)備、軍事工業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域
浙海德曼2022三季報(bào)顯示,公司主營收入4.49億元,同比上升10.77%;歸母凈利潤5393.18萬元,同比下降5.74%;扣非凈利潤4975.31萬元,同比上升5.04%;其中2022年第三季度,公司單季度主營收入1.66億元,同比上升23.33%;單季度歸母凈利潤2066.66萬元,同比上升15.52%;單季度扣非凈利潤1827.81萬元,同比上升58.18%;負(fù)債率34.21%,投資收益11.86萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-48.75萬元,毛利率33.72%。
該股最近90天內(nèi)共有1家機(jī)構(gòu)給出評級,增持評級1家。融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流入1623.47萬,融資余額增加;融券凈流入155.8萬,融券余額增加。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),證券之星估值分析工具顯示,浙海德曼(688577)行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河較差,盈利能力一般,營收成長性一般。財(cái)務(wù)相對健康,須關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括:應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標(biāo)2星,好價(jià)格指標(biāo)2.5星,綜合指標(biāo)2星。(指標(biāo)僅供參考,指標(biāo)范圍:0 ~ 5星,最高5星)
標(biāo)簽: 中國人壽
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