證券代碼：300856   證券簡稱：科思股份   公告編號：2022-068

(資料圖)

       南京科思化學(xué)股份有限公司

   關(guān)于調(diào)減向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

     募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  南京科思化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2022 年

第四次會(huì)議和 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等有關(guān)向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）的議案。

  公司于 2022 年 11 月 21 日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議

通過了《關(guān)于調(diào)減向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額暨

調(diào)整發(fā)行方案的議案》，出于謹(jǐn)慎性考慮，將公司未來擬投入的財(cái)務(wù)

性投資金額 2,100.00 萬元連同公司前次募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的部分 8,208.22 萬元從本次發(fā)行的募集資金總額

中進(jìn)行調(diào)減，調(diào)減金額合計(jì) 10,308.22 萬元。調(diào)減后，公司本次發(fā)行

募集資金總額不超過 72,491.78 萬元。本次調(diào)整的相關(guān)情況如下：

  一、本次發(fā)行方案調(diào)整的具體內(nèi)容

  （一）發(fā)行規(guī)模

  調(diào)整前：

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司的經(jīng)營狀況、

財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣 82,800.00

萬元（含 82,800.00 萬元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司

董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

      調(diào)整后：

      根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司的經(jīng)營狀況、

財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣 72,491.78

萬元（含 72,491.78 萬元）

                 ，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司

董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

      （二）本次募集資金用途

      調(diào)整前：

      公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不

超過人民幣 82,800.00 萬元（含 82,800.00 萬元）

                                 ，扣除發(fā)行費(fèi)用后，

將全部投資于以下項(xiàng)目：

                                            單位：萬元

                                           擬投入募集資

 序號          項(xiàng)目名稱             項(xiàng)目投資總額

                                            金金額

       安慶科思化學(xué)有限公司高端個(gè)人

       護(hù)理品及合成香料項(xiàng)目（一期）

       安慶科思化學(xué)有限公司年產(chǎn) 2600

       噸高端個(gè)人護(hù)理品項(xiàng)目

             合計(jì)                90,131.45    82,800.00

  注：擬投入募集資金金額已扣除公司本次發(fā)行董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投

入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資不超過 2,100.00 萬元。

      在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

的實(shí)際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法

規(guī)規(guī)定的程序予以置換。如果本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后少于

上述項(xiàng)目募集資金擬投入的金額，募集資金不足部分由公司以自籌資

金解決。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根

據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)

調(diào)整。

      調(diào)整后：

      公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不

超過人民幣 72,491.78 萬元（含 72,491.78 萬元）

                                 ，扣除發(fā)行費(fèi)用后，

將全部投資于以下項(xiàng)目：

                                         單位：萬元

                                        擬投入募集資

 序號           項(xiàng)目名稱         項(xiàng)目投資總額

                                         金金額

       安慶科思化學(xué)有限公司高端個(gè)人

       護(hù)理品及合成香料項(xiàng)目（一期）

       安慶科思化學(xué)有限公司年產(chǎn) 2600

       噸高端個(gè)人護(hù)理品項(xiàng)目

             合計(jì)             90,131.45    72,491.78

      在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

的實(shí)際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法

規(guī)規(guī)定的程序予以置換。如果本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后少于

上述項(xiàng)目募集資金擬投入的金額，募集資金不足部分由公司以自籌資

金解決。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根

據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)

調(diào)整。

      二、本次調(diào)整的授權(quán)

      公司于 2022 年 9 月 27 日召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審

議通過了《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券具體事宜的議案》。根據(jù)授權(quán)，董事會(huì)此次調(diào)減本次發(fā)行

募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

        南京科思化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 發(fā)行方案 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券