中信證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

               關(guān)于湘潭電機(jī)股份有限公司

     調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)

   中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為湘潭

電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘電股份”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦

機(jī)構(gòu)及主承銷商，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》等有關(guān)規(guī)定，就公司調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的事項(xiàng)進(jìn)行

了審慎核查，核查情況及意見(jiàn)如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)湘潭電

機(jī)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2037 號(hào)）的核準(zhǔn)，公

司向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行每股面值為人民幣 1 元的普通股股票 170,454,545 股。

本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 2,999,999,992.00 元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民

幣 33,134,783.35 元，募集資金凈額為人民幣 2,966,865,208.65 元。2022 年 10 月

機(jī)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2022]第 27-00013 號(hào)），確認(rèn)公司的募集

資金到賬。公司開(kāi)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項(xiàng)賬

戶內(nèi)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

   二、募投項(xiàng)目募集資金投入金額調(diào)整情況

   由于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為人民幣 2,966,865,208.65

元，少于《湘潭電機(jī)股份有限公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中披露

的擬投入募投項(xiàng)目募集資金金額，為保障募投項(xiàng)目的順利開(kāi)展，公司按照募投項(xiàng)

目的輕重緩急及實(shí)際情況，對(duì)募投項(xiàng)目募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整，缺口部分將由

公司通過(guò)自籌資金解決。具體調(diào)整情況如下：

                                                   單位：萬(wàn)元

                                      調(diào)整前募集      調(diào)整后募集

序號(hào)           項(xiàng)目            投資總額

                                      資金投入額      資金投入額

      車載特種發(fā)射裝備系統(tǒng)系列

      化研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)

      軌道交通高效牽引系統(tǒng)及節(jié)

      建設(shè)

          合計(jì)            335,143.21   300,000.00   296,686.52

     三、調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金投入金額對(duì)公司的影響

     公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金金額，是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施和募集資金到位

的實(shí)際情況做出的審慎決定，有利于提高公司募集資金使用效率，優(yōu)化資源配置，

不存在改變或變相改變募集資金用途、影響公司正常經(jīng)營(yíng)以及損害股東利益的情

形。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照有關(guān)募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)對(duì)募投

項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用的監(jiān)督，以提高募集資金使用效益。

     四、審議程序及專項(xiàng)意見(jiàn)

     公司于 2022 年 11 月 17 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)

第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，

同意公司根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金凈額和募投項(xiàng)目實(shí)際情況調(diào)整

部分募投項(xiàng)目募集資金的具體投資金額。公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確

同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

     （一）董事會(huì)意見(jiàn)

     董事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金金額，是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施和

募集資金到位的實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金用途、

影響公司正常經(jīng)營(yíng)以及損害股東利益的情形。本次調(diào)整有利于提高公司募集資金

使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司及公司股東

的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。同意公司根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金凈額和募投項(xiàng)目實(shí)

際情況調(diào)整部分募投項(xiàng)目募集資金的具體投資金額。

     （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

     監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額，是根據(jù)募投項(xiàng)目

實(shí)施和募集資金到位等實(shí)際情況所做出的審慎決定，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，

未改變募集資金投向，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在其他

損害股東利益的情形。同意公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

     （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整履行了

必要的程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定中關(guān)于上市公司募集資金

使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。同意公

司本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

     五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的

事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要

的程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求，不存在與募集資

金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，

不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的事項(xiàng)無(wú)異

議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于湘潭電機(jī)股份有限公司調(diào)整部分

募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：

            謝世求            黃衛(wèi)冬

                           中信證券股份有限公司

                                 年   月   日

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標(biāo)簽： 募集資金 湘潭電機(jī)股份有限公司 中信證券股份有限公司