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西南證券股份有限公司鄭連聲近期對贛鋒鋰業(yè)進行研究并發(fā)布了研究報告《產(chǎn)業(yè)鏈縱深倍道而進,鋰業(yè)龍頭未來可期》,本報告對贛鋒鋰業(yè)給出買入評級,認為其目標價位為106.80元,當前股價為84.48元,預期上漲幅度為26.42%。
贛鋒鋰業(yè)(002460) 推薦邏輯:1)公司作為全球鋰資源優(yōu)質(zhì)龍頭,擁有完整的鋰行業(yè)生態(tài)鏈,覆蓋上中下游及回收循環(huán),有望打造閉環(huán)業(yè)務模式;2)上游資源持續(xù)擴張,預計2022年底鋰精礦產(chǎn)能擴張至90萬噸/年,資源自給率進一步提升;3)加快縱向產(chǎn)業(yè)布局,中游持續(xù)擴容,2025年公司鋰鹽產(chǎn)能指引增加至30萬噸/年LCE,下游建立多條產(chǎn)線同時開展鋰電池生產(chǎn)業(yè)務,全線發(fā)力助力業(yè)績持續(xù)釋放?! ∪蜾囆袠I(yè)龍頭,量價齊升推動業(yè)績持續(xù)大幅增長。公司作為全球鋰資源優(yōu)質(zhì)龍頭,擁有完整的鋰行業(yè)生態(tài)鏈。自2020年開始,在新能源下游需求的強勢帶動下,公司業(yè)績不斷創(chuàng)新高。2022年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入144.4億元,同比增長255.4%;實現(xiàn)歸母凈利潤72.5億元,同比增長412.0%;碳酸鋰、氫氧化鋰含稅市場均價分別為44.7、42.5萬元/噸,同比大幅增長,量價齊升推動業(yè)績大漲?! ?zhàn)略縱深產(chǎn)業(yè)鏈下游,加快布局鋰電池板塊。2022年上半年,公司為提升鋰電池產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模和市場份額,推動鋰產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構優(yōu)化升級,公司利用自有資金提高年產(chǎn)5GWh新型鋰電池項目建設規(guī)模至10GWh,提高年產(chǎn)10GWh新型鋰電池項目建設規(guī)模至20GWh,新建年產(chǎn)20億只小型聚合物鋰電池項目和年產(chǎn)6GWh新型鋰電池生產(chǎn)項目。 垂直整合業(yè)務模式與多元產(chǎn)品布局,構筑獨特護城河。(1)上游資源:持續(xù)獲取全球上游優(yōu)質(zhì)鋰資源,不斷拓寬原材料供應渠道,2022年年底將現(xiàn)有鋰精礦產(chǎn)能擴張至90萬噸/年。(2)中游鋰鹽:隨著新能源汽車動力電池市場擴容,公司上調(diào)2025年鋰鹽產(chǎn)能指引至30萬噸/年LCE。(3)下游電池:公司先后建設消費類電池&TWS電池、動力/儲能電池、固態(tài)鋰電池、固態(tài)電池原料金屬鋰生產(chǎn)線。同時開展電池回收業(yè)務,提升資源保障,有望打造閉環(huán)業(yè)務模式?! ∮A測與投資建議。預計公司2022-2024年歸母凈利潤分別為165.5億元、179.6億元、213.6億元,對應EPS分別為8.20元、8.90元、10.59元,未來三年歸母凈利潤增長率分別為216.47%、8.53%、18.95%??紤]到公司資源自給率不斷提升且鋰鹽產(chǎn)能持續(xù)釋放,給予公司2023年12倍PE,對應目標價106.80元,首次覆蓋給予“買入”評級?! ★L險提示:鋰鹽價格大幅波動、新能源汽車銷量不及預期、海外資產(chǎn)運營風險。
證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算,國金證券倪文祎研究員團隊對該股研究較為深入,近三年預測準確度均值高達87.95%,其預測2022年度歸屬凈利潤為盈利199.51億,根據(jù)現(xiàn)價換算的預測PE為6.09。
最新盈利預測明細如下:
該股最近90天內(nèi)共有19家機構給出評級,買入評級14家,增持評級5家;過去90天內(nèi)機構目標均價為149.76。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù),證券之星估值分析工具顯示,贛鋒鋰業(yè)(002460)行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河優(yōu)秀,盈利能力良好,營收成長性較差。財務健康。該股好公司指標4星,好價格指標2.5星,綜合指標3星。(指標僅供參考,指標范圍:0 ~ 5星,最高5星)
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