（原標(biāo)題：昌紅科技2022年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述）

(資料圖)

昌紅科技（300151）2022年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主要業(yè)務(wù)概述

公司致力于為客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具制造、產(chǎn)品生產(chǎn)到組裝的一站式服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)主要為高分子塑料耗材領(lǐng)域及辦公自動(dòng)化（OA）設(shè)備領(lǐng)域提供精密模具和產(chǎn)品生產(chǎn)的整體解決方案。

1、醫(yī)療器械及高分子塑料耗材領(lǐng)域

公司依托卓越的工程技術(shù)、定制化的自動(dòng)化生產(chǎn)工藝、領(lǐng)先的精密模具成型周期指標(biāo)、快速完備的售后服務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)與醫(yī)療器械領(lǐng)域的有效融合，公司已發(fā)展成為具有“一站式”服務(wù)能力的醫(yī)用耗材及試劑產(chǎn)品供應(yīng)商。醫(yī)療器械領(lǐng)域主要為客戶提供基因測(cè)序全產(chǎn)業(yè)鏈耗材、輔助生殖耗材及試劑、生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室耗材、IVD診斷耗材及試劑、標(biāo)本采集＆處理系統(tǒng)服務(wù)。

2、模具及OA產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域

模具生產(chǎn)領(lǐng)域主要為客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具制造、成型生產(chǎn)到組裝的一站式服務(wù)；OA產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域主要為客戶提供打印機(jī)、復(fù)印機(jī)核心精密注塑結(jié)構(gòu)件、引擎部件以及整機(jī)組裝。

報(bào)告期內(nèi)，公司所從事的主要業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

（二）主要產(chǎn)品及其用途

公司主要產(chǎn)品包括為醫(yī)療器械及高分子塑料耗材、辦公自動(dòng)化（OA）設(shè)備和模具產(chǎn)品。其中：醫(yī)療器械及高分子塑料耗材主要為客戶與市場(chǎng)提供基因測(cè)序、輔助生殖、生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室及IVD診斷產(chǎn)業(yè)鏈的耗材和試劑、以及標(biāo)本采集＆處理系統(tǒng)服務(wù)；OA設(shè)備產(chǎn)品主要為客戶提供打印機(jī)、復(fù)印機(jī)核心精密結(jié)構(gòu)件、引擎部件以及整機(jī)組裝；模具產(chǎn)品主要為前述領(lǐng)域提供精密模具的設(shè)計(jì)與制作，為其產(chǎn)品的生產(chǎn)提供工程支持。

1、醫(yī)療器械及高分子塑料耗材

2、模具及OA產(chǎn)品

（三）經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

公司模具及OA產(chǎn)品注塑件采購(gòu)的主要原材料包括：模具鋼、模胚、熱流道、各類(lèi)塑料原料（PC、ABS等）。公司高分子塑料耗材產(chǎn)品采購(gòu)的主要原材料包括：各類(lèi)塑料原料（PS、PP等）、膠塞、試管等。

公司對(duì)原材料建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，制定了《采購(gòu)管理程序》、《供應(yīng)商管理程序》、《采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等采購(gòu)管理辦法，并嚴(yán)格按照上述制度進(jìn)行原材料采購(gòu)和供應(yīng)商評(píng)定。確定合格供應(yīng)商后，公司將結(jié)合原材料需求，由生產(chǎn)部門(mén)與采購(gòu)部等溝通并確定最終采購(gòu)計(jì)劃。公司內(nèi)部通過(guò)ERP系統(tǒng)下達(dá)采購(gòu)指令，向供應(yīng)商發(fā)送相應(yīng)的采購(gòu)訂單進(jìn)行采購(gòu)。

2、生產(chǎn)模式

公司以客戶需求為導(dǎo)向，采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。根據(jù)市場(chǎng)需求的變化并結(jié)合公司的銷(xiāo)售目標(biāo)，市場(chǎng)部門(mén)定期制定銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，生產(chǎn)供應(yīng)部門(mén)則根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、客戶訂單等情況制定可行的生產(chǎn)計(jì)劃。

公司產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在位于深圳、河源、上海、越南和菲律賓的生產(chǎn)基地進(jìn)行。

3、銷(xiāo)售模式

公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售包括境內(nèi)和境外銷(xiāo)售，以直銷(xiāo)模式為主。各子公司營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和銷(xiāo)售策略，通過(guò)與客戶溝通交流，接受客戶訂單并簽訂銷(xiāo)售合同，根據(jù)客戶需求和訂單的具體情況制定排產(chǎn)和發(fā)貨計(jì)劃。

4、研發(fā)模式

公司設(shè)有研發(fā)中心，始終致力于高端精密模具研發(fā)制造、注塑成型工藝研發(fā)、自動(dòng)化技術(shù)研發(fā)和醫(yī)療器械及耗材領(lǐng)域產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，培養(yǎng)和積累了以內(nèi)部技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、對(duì)外技術(shù)合作交流和產(chǎn)學(xué)研合作研發(fā)為主體，集技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)咨詢服務(wù)的核心技術(shù)支持隊(duì)伍，為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的人才和技術(shù)基礎(chǔ)。通過(guò)多年的行業(yè)深耕及技術(shù)積累，公司著眼當(dāng)下，放眼未來(lái)，在新產(chǎn)品和新工藝方面不斷前行，推動(dòng)公司研發(fā)工作不斷前行。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。

（四）所處行業(yè)地位

公司主要產(chǎn)品包括醫(yī)療器械及高分子塑料耗材、精密模具及OA產(chǎn)品。公司依托卓越的工程技術(shù)、定制化的自動(dòng)化生產(chǎn)工藝、領(lǐng)先的精密模具成型周期指標(biāo)、快速完備的售后服務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)與醫(yī)療器械領(lǐng)域的有效融合，公司已發(fā)展成為具有“一站式”服務(wù)能力的醫(yī)用耗材及試劑產(chǎn)品供應(yīng)商。未來(lái)，公司將深耕醫(yī)療器械領(lǐng)域市場(chǎng)，并在模具及OA產(chǎn)品領(lǐng)域不斷鞏固市場(chǎng)占有率和規(guī)模。

公司總部設(shè)在中國(guó)深圳，在越南、菲律賓、塞舌爾、香港設(shè)有4家境外子公司，在國(guó)內(nèi)設(shè)有17家子公司。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 公司通過(guò)持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，實(shí)現(xiàn)追求卓越的創(chuàng)造、精益求精的品質(zhì)和客戶至上的服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的口碑。多年來(lái)的前瞻布局與深耕細(xì)作，公司得以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展，也奠定了公司在研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)保障及客戶服務(wù)等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 1、一站式解決方案能力 公司依托領(lǐng)先的精密模具成型周期指標(biāo)、定制化的自動(dòng)化生產(chǎn)工藝、高質(zhì)量的生產(chǎn)品質(zhì)控制、快速完備的售后服務(wù)機(jī)制，成功打造出了“一站式”整體解決方案能力。公司的整體解決方案可以實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)高端客戶對(duì)產(chǎn)品的需求，滿足大批量、高標(biāo)準(zhǔn)的要求，為客戶快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地，在技術(shù)和客戶上實(shí)現(xiàn)壁壘效應(yīng)。其次，通過(guò)對(duì)不同生產(chǎn)線上通用設(shè)備與專(zhuān)用設(shè)備之間的柔性調(diào)度、管理，可以對(duì)訂單做到快速響應(yīng)以及多樣化生產(chǎn)，具備以有限的資源滿足客戶多樣化需求的能力。 2、雄厚的技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)實(shí)力 公司堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，注重深挖研發(fā)潛力，推動(dòng)創(chuàng)新技術(shù)與傳統(tǒng)工藝融合應(yīng)用，扎實(shí)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新各項(xiàng)工作進(jìn)展，通過(guò)科研能力建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研為核心的協(xié)同創(chuàng)新等工作，始終發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用。以自主研發(fā)為基礎(chǔ)，產(chǎn)學(xué)研合作研發(fā)為載體，深入推進(jìn)研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，建有廣東省精密注塑模具工廠技術(shù)研究中心、上海新興醫(yī)療器械及生命科學(xué)領(lǐng)域研發(fā)中心，具備技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、試驗(yàn)檢測(cè)及人才培養(yǎng)等為一體的綜合性創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)。公司在研發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中，緊緊圍繞精密模具及醫(yī)療耗材生產(chǎn)過(guò)程難題開(kāi)展研究攻關(guān)，挖掘?qū)＠陥?bào)項(xiàng)，保護(hù)自主研發(fā)成果產(chǎn)權(quán)。 3、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 經(jīng)過(guò)多年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐積累和持續(xù)的新產(chǎn)品研發(fā)，公司產(chǎn)品系列日益豐富，主要產(chǎn)品為醫(yī)療器械及耗材、精密模具及配套注塑產(chǎn)品。公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：①生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢(shì)，公司擁有一批國(guó)際頂尖的高速加工中心、車(chē)床、檢測(cè)等設(shè)備，同時(shí)擁有成熟的模具自動(dòng)化生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)高效、高精度、高品質(zhì)的智能制造；②科研技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司科研技術(shù)水平的提升加快了新產(chǎn)品的研發(fā)、提高了產(chǎn)品的差別化率，更好地滿足客戶需求，實(shí)現(xiàn)不完全替代性產(chǎn)品的研發(fā)制造；③質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)，公司嚴(yán)格把控產(chǎn)品生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)工序、嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。 4、規(guī)范高效的體系化運(yùn)作模式 公司生產(chǎn)的高分子塑料高值耗材是一個(gè)成體系化生產(chǎn)的工業(yè)品，同時(shí)涉及五個(gè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)：①塑料材料的個(gè)性化；②工裝設(shè)備的個(gè)性化；③醫(yī)療車(chē)間自動(dòng)化生產(chǎn)線的個(gè)性化設(shè)計(jì)；④控制軟件的定制優(yōu)化；⑤精密注塑模具設(shè)計(jì)制造環(huán)節(jié)的有效協(xié)同，這種能力跟公司多年的精密模具技術(shù)密不可分；加上體系化的研發(fā)、生產(chǎn)管理及售后服務(wù)等，同時(shí)考慮醫(yī)療產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品100%的出廠合格率，綜合來(lái)看整個(gè)生產(chǎn)制造過(guò)程的“系統(tǒng)集成”是一個(gè)復(fù)雜的工程。 公司通過(guò)持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，實(shí)現(xiàn)追求卓越的創(chuàng)造、精益求精的品質(zhì)和客戶至上的服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的口碑，核心競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)地位呈逐年穩(wěn)定提升趨勢(shì)。 報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)重大不利變化。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施 1、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 公司醫(yī)療器械及耗材領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂贠DM業(yè)務(wù)，同時(shí)發(fā)展自有品牌，始終聚焦在5個(gè)領(lǐng)域，包括基因測(cè)序全產(chǎn)業(yè)耗材、輔助生殖耗材及試劑、生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室耗材、體外診斷耗材及試劑、標(biāo)本采集＆處理系統(tǒng)。 隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的進(jìn)一步深化，國(guó)家相關(guān)部門(mén)陸續(xù)在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、招投標(biāo)、價(jià)格形成機(jī)制、流通體系等領(lǐng)域出臺(tái)了一系列的政策和法規(guī)，對(duì)醫(yī)用耗材行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。如果未來(lái)相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)政策發(fā)生重大變化，將會(huì)對(duì)醫(yī)療耗材行業(yè)的投融資及市場(chǎng)供求關(guān)系、經(jīng)營(yíng)模式、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品售價(jià)等產(chǎn)生較大影響，如果公司未來(lái)不能采取有效措施應(yīng)對(duì)醫(yī)用耗材法律法規(guī)和行業(yè)政策的重大變化，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可能會(huì)受到不利影響。長(zhǎng)期以來(lái)，公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)營(yíng)，管理層具備較豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和前瞻性思維，行業(yè)事件和行業(yè)政策調(diào)整時(shí)具備較好的處理能力和危機(jī)應(yīng)對(duì)能力。 2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) （1）新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 精密模具設(shè)計(jì)和制造、注塑成型工藝技術(shù)、與醫(yī)療行業(yè)相適應(yīng)的自動(dòng)化技術(shù)是公司新產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中的三大核心技術(shù)。公司一直重視在產(chǎn)品及技術(shù)的持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新方面的投入，如果技術(shù)研發(fā)未能持續(xù)達(dá)到可量產(chǎn)目標(biāo)，可能導(dǎo)致出現(xiàn)公司新產(chǎn)品不被市場(chǎng)接受的情形，使得公司面臨持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新未能轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)成果的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 公司將采取自主研發(fā)及加強(qiáng)與科研院所和國(guó)內(nèi)國(guó)際同行的合作，促進(jìn)科技研究及其成果應(yīng)用，通過(guò)加快產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代，保持公司技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)先水平。此外，公司還需不斷提高新技術(shù)、新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化速度，不斷提升公司盈利能力。 （2）關(guān)鍵技術(shù)工藝被侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn) 公司在精密模具設(shè)計(jì)制造方面掌握了多項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)和相關(guān)工藝，并建立起一套相對(duì)完善的研發(fā)體系。為避免公司關(guān)鍵核心技術(shù)和工藝受到外部侵權(quán)，公司通過(guò)申請(qǐng)專(zhuān)利，運(yùn)用法律手段對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)和工藝進(jìn)行保護(hù)。同時(shí)，公司在內(nèi)部建立了較完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系，制定了相關(guān)的制度和文件，與核心技術(shù)人員簽訂了《保密協(xié)議》。但是，由于我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度目前尚不夠成熟，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)還有差距，存在專(zhuān)有技術(shù)流失或泄密等情況。鑒于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)現(xiàn)狀，公司的關(guān)鍵核心技術(shù)和工藝仍然存在被侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。如果該等關(guān)鍵技術(shù)工藝被泄露或受到侵害，將給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大不利影響。公司正積極推進(jìn)ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證，以全面提升信息安全水平，保障知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 3、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 公司目前業(yè)務(wù)市場(chǎng)以歐美、日本發(fā)達(dá)國(guó)家為主，2021年，公司外銷(xiāo)收入為70,147.61萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為65.15%。公司外銷(xiāo)收入主要以美元、歐元計(jì)價(jià)，人民幣對(duì)美元、歐元的匯率波動(dòng)可能對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定影響。 對(duì)此公司將密切關(guān)注匯率波動(dòng)情況，公司將根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)鎖定未來(lái)時(shí)點(diǎn)的交易成本或收益，或采用國(guó)際保理等手段提前鎖定遠(yuǎn)期外匯收入等手段以降低匯率波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)的波動(dòng)的不確定性。 4、業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn) 公司醫(yī)療板塊營(yíng)業(yè)收入保持較快的增長(zhǎng)速度，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)規(guī)模將大幅提高，業(yè)務(wù)規(guī)模亦將逐步擴(kuò)大，對(duì)公司的管理提出更高的要求。盡管公司已建立較規(guī)范的管理制度體系和組織運(yùn)行模式，培養(yǎng)了一批具有先進(jìn)理念、視野開(kāi)闊和豐富管理經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)，但是如果公司內(nèi)部的管理架構(gòu)和管理模式不能適應(yīng)未來(lái)高速發(fā)展的需要，將對(duì)公司帶來(lái)相應(yīng)的管理風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)此，公司將不斷完善激勵(lì)機(jī)制，以吸引高素質(zhì)的管理人才加盟。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全資/控股子公司在財(cái)務(wù)方面及規(guī)范性治理等方面的指導(dǎo)和監(jiān)管。 5、新項(xiàng)目訂單驗(yàn)證及承接進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn) 公司高分子醫(yī)療耗材產(chǎn)品的主要客戶系國(guó)內(nèi)外醫(yī)療龍頭企業(yè)，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求高，生產(chǎn)能力要求嚴(yán)格。產(chǎn)品從驗(yàn)證到量產(chǎn)需經(jīng)過(guò)OQ、IQ、PQ等階段，驗(yàn)證進(jìn)度受限于客戶的內(nèi)部流程，可能存在時(shí)間上不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。此外，客戶面臨終端市場(chǎng)需求、物流條件等變化，會(huì)對(duì)部分產(chǎn)品的訂單量進(jìn)行調(diào)整。由此導(dǎo)致公司的訂單承接進(jìn)度可能不達(dá)預(yù)期。 對(duì)此，公司一方面加強(qiáng)海外客戶的溝通聯(lián)系，消除信息不對(duì)稱(chēng)，盡力縮短產(chǎn)品驗(yàn)證周期；另一方面，在產(chǎn)品選擇方面，盡可能貼近客戶的主力產(chǎn)品，保障訂單承接的穩(wěn)定性。

標(biāo)簽： 昌紅科技