中信證券股份有限公司

              關(guān)于同方股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：中信證券股份有限公司 被保薦公司簡(jiǎn)稱(chēng)：同方股份

(資料圖片)

保薦代表人姓名：黃藝彬                         聯(lián)系電話(huà)：010- 60837212

保薦代表人姓名：秦鐳                          聯(lián)系電話(huà)：010- 60837212

   根據(jù)同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同方股份”或“公司”）第八屆董事會(huì)

第四次、第六次、第八次會(huì)議以及 2020 年第二次、第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1787 號(hào)文核準(zhǔn)，公司采用非公開(kāi)

發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣普通股（A 股）股票 386,398,762

股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 6.46 元，截至 2021 年 8 月 13 日，共募集資金人民

幣 2,496,136,002.52 元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣 4,232,451.66 元，募集資金凈額人

民幣為 2,491,903,550.86 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)字〔2021〕第 1-67 號(hào)）。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》，同方股份非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目

的持續(xù)督導(dǎo)期間為“證券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后 1 個(gè)完整會(huì)計(jì)年度”，即 2021

年 8 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日。

   中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”或“保薦人”

                             ）作為同方 2021

年度非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)同

方股份進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。

   保薦機(jī)構(gòu)現(xiàn)根據(jù)同方股份 2022 年公司經(jīng)營(yíng)、治理等情況出具本報(bào)告書(shū)。

一、保薦工作概述

     保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定的相關(guān)規(guī)定，

盡責(zé)完成持續(xù)督導(dǎo)工作。保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)同方股份的持續(xù)督導(dǎo)工作主要

如下：

序號(hào)            事項(xiàng)                     督導(dǎo)情況

      建立 健全并有效執(zhí) 行持續(xù)督 導(dǎo)工作制

                            保薦機(jī)構(gòu)制定了持續(xù)督導(dǎo)工作制度，并

                            制定了相應(yīng)的工作計(jì)劃

      應(yīng)的工作計(jì)劃

      根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)

      工作開(kāi)始前，與上市公司或相關(guān)當(dāng)事人

                            已與公司簽訂保薦協(xié)議，上述協(xié)議已明

                            確了各方在持續(xù)督導(dǎo)期間的權(quán)利和義務(wù)

      導(dǎo)期間的權(quán)利義務(wù)，并報(bào)上海證券交易

      所備案

                            保薦代表人及項(xiàng)目組通過(guò)與公司的日常

                            溝通持續(xù)了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)公司

      通過(guò)日常溝通、定期回訪、現(xiàn)場(chǎng)檢查、

      盡職調(diào)查等方式開(kāi)展持續(xù)督導(dǎo)工作

                            重大投資情況、關(guān)聯(lián)交易情況、對(duì)外擔(dān)

                            保情況等，并于 2022 年 12 月 30 日進(jìn)行

                            了定期現(xiàn)場(chǎng)檢查

      持續(xù)督導(dǎo)期間，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)上市公

      司違法違規(guī)事項(xiàng)公開(kāi)發(fā)表聲明的，應(yīng)于     經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間公司未發(fā)生須公

      披露前向上海證券交易所報(bào)告，經(jīng)上海     開(kāi)發(fā)表聲明的違法違規(guī)事項(xiàng)

      證券交易所審核后在指定媒體上公告

      持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司或相關(guān)當(dāng)事人

      出現(xiàn)違法違規(guī)、違背承諾等事項(xiàng)的，應(yīng)

      自發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)之日起五個(gè)工作日內(nèi)     經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間公司或相關(guān)當(dāng)事

      上市公司或相關(guān)當(dāng)事人出現(xiàn)違法違規(guī)、     情況

      違背承諾等事項(xiàng)的具體情況，保薦人采

      取的督導(dǎo)措施等

      督導(dǎo)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管     經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司及其

      理人員遵守法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和上     董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)不遵守法

      范性文件，并切實(shí)履行其所做出的各項(xiàng)     發(fā)布的業(yè)務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性文件及承

      承諾                    諾的情況

      督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行公司     持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦人和項(xiàng)目組成員核

      治理制度，包括但不限于股東大會(huì)、董     查了公司執(zhí)行《公司章程》

                                       、三會(huì)議事規(guī)

      事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事     則等相關(guān)制度的履行情況，公司符合相

      和高級(jí)管理人員的行為規(guī)范等         關(guān)法規(guī)要求

序號(hào)          事項(xiàng)                  督導(dǎo)情況

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)控

                         保薦代表人和項(xiàng)目組成員對(duì)公司的內(nèi)控

     制度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)

                         管理制度的實(shí)施和有效性進(jìn)行了持續(xù)性

     計(jì)核算制度和內(nèi)部審計(jì)制度，以及募集

     資金使用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外

                         制評(píng)價(jià)報(bào)告，公司的內(nèi)部控制相關(guān)制度

     投資、衍生品交易、對(duì)子公司的控制等

                         有效執(zhí)行

     重大經(jīng)營(yíng)決策的程序與規(guī)則等

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行信息

                         經(jīng)核查，作為 A 股上市公司，同方股份

     披露制度，審閱信息披露文件及其他相

                         已建立了完備的信息披露制度。公司信

                         息披露審閱情況詳見(jiàn)“二、保薦人對(duì)上

     上海證券交易所提交的文件不存在虛假

                         市公司信息披露審閱的情況”

     記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

     對(duì)上市公司的信息披露文件及向中國(guó)證

     監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的其他文件

     進(jìn)行事前審閱，對(duì)存在問(wèn)題的信息披露   詳見(jiàn)“二、保薦人對(duì)上市公司信息披露

     文件應(yīng)及時(shí)督促上市公司予以更正或補(bǔ)   審閱的情況”

     充，上市公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及

     時(shí)向上海證券交易所報(bào)告

     對(duì)上市公司的信息披露文件未進(jìn)行事前

     審閱的，應(yīng)在上市公司履行信息披露義

     務(wù)后五個(gè)交易日內(nèi)，完成對(duì)有關(guān)文件的

                         詳見(jiàn)“二、保薦人對(duì)上市公司信息披露

                         審閱的情況”

     應(yīng)及時(shí)督促上市公司更正或補(bǔ)充，上市

     公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時(shí)向上海

     證券交易所報(bào)告

     關(guān)注上市公司或其控股股東、實(shí)際控制

     人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到中

     國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、上海證券交易所紀(jì)   經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間公司未發(fā)生該等

     律處分或者被上海證券交易所出具監(jiān)管   情況

     關(guān)注函的情況，并督促其完善內(nèi)部控制

     制度，采取措施予以糾正

     持續(xù)關(guān)注上市公司及控股股東、實(shí)際控

     制人等履行承諾的情況，上市公司及控   經(jīng)核查，公司及控股股東、實(shí)際控制人

     股股東、實(shí)際控制人等未履行承諾事項(xiàng)   不存在未履行承諾情況

     的，及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告。

     關(guān)注公共傳媒關(guān)于上市公司的報(bào)道，及

     時(shí)針對(duì)市場(chǎng)傳聞進(jìn)行核查。經(jīng)核查后發(fā)   持續(xù)督導(dǎo)期間，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局

     現(xiàn)上市公司存在應(yīng)披露未披露的重大事   對(duì)知網(wǎng)北京和知網(wǎng)數(shù)字出版進(jìn)行了反壟

     時(shí)督促上市公司如實(shí)披露或予以澄清；   關(guān)調(diào)查，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，披露

     上市公司不予披露或澄清的，應(yīng)及時(shí)向   內(nèi)容與事實(shí)相符。

     上海證券交易所報(bào)告

     發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，保薦人應(yīng)督促上   經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間公司未發(fā)生該等

     市公司做出說(shuō)明并限期改正，同時(shí)向上   事項(xiàng)

序號(hào)           事項(xiàng)                     督導(dǎo)情況

      海證券交易所報(bào)告：（一）上市公司涉嫌

      違反《股票上市規(guī)則》等上海證券交易

      所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；

             （二）證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及

      其簽名人員出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)可能存在虛

      假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏等違法

      違規(guī)情形或其他不當(dāng)情形；（三）上市公

      司出現(xiàn)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

      法》第七十一條、第七十二條規(guī)定的情

      形；

       （四）上市公司不配合保薦人持續(xù)督

      導(dǎo)工作；

         （五）上海證券交易所或保薦人

      認(rèn)為需要報(bào)告的其他情形

                           保薦機(jī)構(gòu)已制定了現(xiàn)場(chǎng)檢查的相關(guān)工作

      制定對(duì)上市公司的現(xiàn)場(chǎng)檢查工作計(jì)劃，

                           計(jì)劃，并明確了現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作要求；

      工作質(zhì)量

                           續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查

      上市公司出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)自知

      道或應(yīng)當(dāng)知道之日起十五日內(nèi)或上海證

      券交易所要求的期限內(nèi)，對(duì)上市公司進(jìn)

      行專(zhuān)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查：

      （一）存在重大財(cái)務(wù)造假嫌疑；

      （二）控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)

      人涉嫌資金占用；

                           經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間公司未發(fā)生需進(jìn)

                           行專(zhuān)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查的情形

      （四）控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)

      人、董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員涉嫌

      侵占上市公司利益；

      （五）資金往來(lái)或者現(xiàn)金流存在重大異

      常；

      （六）本所或者保薦人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)

      場(chǎng)核查的其他事項(xiàng)。

                           經(jīng)核查，公司 2022 年度募集資金存放和

      持續(xù)關(guān)注公司募集資金的專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、募    使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)

                            《上海證券交易所上市公司募集資金

      承諾事項(xiàng)                 管理規(guī)定》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募

                           集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用

二、保薦人對(duì)上市公司信息披露審閱的情況

     根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定，保薦人對(duì)公司持續(xù)督

導(dǎo)期間信息披露文件進(jìn)行了事前或事后審閱，對(duì)信息披露文件的內(nèi)容及格式、履

行的相關(guān)程序進(jìn)行了核查，公司已按照監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法

公開(kāi)對(duì)外發(fā)布各類(lèi)公告，確保各項(xiàng)重大信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三、上市公司是否存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上交所

相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所報(bào)告的事項(xiàng)

 經(jīng)核查，同方股份在持續(xù)督導(dǎo)期間不存在按《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)告的事

項(xiàng)。

     （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于同方股份有限公司 2022 年度持

續(xù)督導(dǎo)報(bào)告書(shū)》之簽署頁(yè)）

    保薦代表人：

                  黃藝彬         秦鐳

                           中信證券股份有限公司

                              年    月   日

查看原文公告

標(biāo)簽：