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每日看點!海象新材:興業(yè)證券、東吳證券等多家機(jī)構(gòu)于5月10日調(diào)研我司

時間:2023-05-12 14:02:13    來源:證券之星    

2023年5月12日海象新材(003011)發(fā)布公告稱興業(yè)證券、東吳證券于2023年5月10日調(diào)研我司。

具體內(nèi)容如下:


(相關(guān)資料圖)

問:今年公司一季度業(yè)績相比同行業(yè)存在優(yōu)勢的原因?

答:一方面,離不開公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門的努力和前期的戰(zhàn)略部署;另一方面,產(chǎn)品質(zhì)量以及設(shè)備優(yōu)良等因素讓我們具備良好的接單能力,取得客戶信任。

問:LVT、WPC、SPC 產(chǎn)品的增長趨勢如何?

答:我們認(rèn)為 LVT、WPC、SPC 產(chǎn)品并非必然的替代的關(guān)系,LVT、WPC、SPC 三種產(chǎn)品,各有優(yōu)勢,看客戶的實際需求而定。

問:目前排單情況如何,庫存情況,市場需求情況?

答:一般訂單排期在 1~2 個月。在 2022 年之前,客戶庫存基本在三個月左右,2022 年我們走訪客戶時走訪的多數(shù)客戶庫存大約是 1.5 個月,目前沒有大變化。與 19、20年相比,市場需求有放緩趨勢。

問:從終端需求來看,產(chǎn)品需求升的驅(qū)動力是什么,是裝修數(shù)量增加還是 PVC 地板在地面裝飾材料中的占比升?

答:地面裝飾材料中的占比提升。之前的提升速度比較快,目前觀察到會有放緩。

問:目前國內(nèi)市場情況如何?

答:目前市場整體銷量較小,國內(nèi)滲透率提升還需要時間。

問:原材料備貨時間大概是多久

答:按照生產(chǎn)需要安排采購。

問:天振一季度報關(guān),公司是否也有類似風(fēng)險?

答:目前公司出口美國產(chǎn)品無清關(guān)困難。

問:一般大客戶選擇供應(yīng)商看重什么因素?

答:客戶看重的因素是多元的,產(chǎn)品質(zhì)量、交期、價格,工廠的規(guī)模以及發(fā)展戰(zhàn)略都是比較看重的因素。

問:上半年的訂單情況怎么樣?

答:截止目前觀察較為平緩,實際以公司后期財務(wù)報表為準(zhǔn)。

問:我們看到 PVC 地板海關(guān)出口數(shù)據(jù)有下降,未來PVC 地板滲透率是否還會增長?

答:暫未得到國外市場的官方數(shù)據(jù),關(guān)于滲透率是否增長沒有客觀數(shù)據(jù)支持,從通脹、海運等因素多方面分析外貿(mào)市場,預(yù)計走向較為平緩。

問:PVC 地板未來替代方向?

答:后續(xù)隨著我們研發(fā)的進(jìn)步希望逐漸能替代部分毛毯、地磚等。

問:客戶競爭是否存在價格戰(zhàn)?

答:市場競爭是多元的,有客戶更關(guān)注價格,有客戶更關(guān)注交期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后等因素,對客戶而言性價比也是永恒關(guān)注的。

問:公司在建產(chǎn)能情況?

答:公司現(xiàn)有產(chǎn)能目前國內(nèi)是 1,800 萬平方米,募投項目公司調(diào)整了部分生產(chǎn)線,調(diào)整后產(chǎn)出主要為用于生產(chǎn) PVC彈性成品地板的原材料耐磨層和 IXPE,以及 200 萬平方米的 PVC彈性成品地板。目前越南子公司有三個生產(chǎn)基地(一廠、二廠、三廠),一廠、二廠已實現(xiàn)產(chǎn)能共計 1500 萬平方米 PVC 彈性成品地板,越南三廠在建工程產(chǎn)能規(guī)劃為 1500 萬平方米 PVC 彈性成品地板。

問:越南新增是否會全部給大客戶消化,未來會選擇調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)嗎?

答:一般而言,外貿(mào)客戶黏度相對較高,我們對于原有客戶和新增客戶都保持樂于合作的態(tài)度,如果有新的客戶合作,公司會不斷發(fā)展提高自身,滿足客戶的需求。

問:我們專利費用支付是按照量來算的嗎?

答:是的。

問:2023 年一季度的銷售費用同比高,主要原因是?

答:由于銷量增長等原因?qū)е绿卦S權(quán)使用費增加。

問:我們未來制造費用是否有下降空間?

答:還是有一定空間的,比如越南工廠未來用工的本土化比例更高,有可能降低用工成本。

海象新材(003011)主營業(yè)務(wù):PVC地板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

海象新材2023一季報顯示,公司主營收入4.33億元,同比上升7.22%;歸母凈利潤6724.28萬元,同比上升290.66%;扣非凈利潤6667.52萬元,同比上升289.26%;負(fù)債率37.72%,投資收益-23.78萬元,財務(wù)費用1093.22萬元,毛利率30.12%。

該股最近90天內(nèi)共有6家機(jī)構(gòu)給出評級,買入評級4家,增持評級2家;過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價為33.56。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測信息:

根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù),證券之星估值分析工具顯示,海象新材(003011)行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河較差,盈利能力優(yōu)秀,營收成長性一般。財務(wù)可能有隱憂,須重點關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)包括:有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤率、應(yīng)收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標(biāo)2.5星,好價格指標(biāo)4星,綜合指標(biāo)3星。(指標(biāo)僅供參考,指標(biāo)范圍:0 ~ 5星,最高5星)

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