中信證券股份有限公司

       關(guān)于易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

                的核查意見

(相關(guān)資料圖)

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）擔任易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股

份有限公司（以下簡稱“易點天下”、“上市公司”或“公司”）首次公開發(fā)行股

票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)和主承銷商，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

法》

 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第13號——保薦業(yè)務(wù)》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號

——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，對易點天下2023年度申請銀行授信

額度及對外擔保額度預(yù)計的事項進行了核查，具體情況如下：

  一、授信及擔保情況概述

  （一）授信情況概述

  根據(jù)公司及下屬公司2023年度日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，公司及下屬公

司擬于2023年度向銀行申請總額不超過人民幣225,000萬元（或等值外幣）的授信

額度，具體金額以各家銀行實際審批的授信額度為準。在上述授信額度內(nèi)，提議

授權(quán)公司總經(jīng)理或其指定的授權(quán)代理人在額度范圍內(nèi)簽署授信相關(guān)文件，并由公

司資金管理部負責(zé)銀行授信相關(guān)事項的組織實施和管理。銀行授信內(nèi)容包括但不

限于流動資金貸款、項目貸款、各類商業(yè)票據(jù)開立及貼現(xiàn)、銀行保函、保理、銀

行承兌匯票、開立信用證等。各銀行具體授信額度、授信種類、貸款利率、費用

標準、授信期限等以公司與銀行最終協(xié)商簽訂的授信或借款協(xié)議為準。

  （二）擔保情況概述

  為滿足公司日常經(jīng)營的資金需要，統(tǒng)籌安排融資事務(wù)，公司擬為銀行和其他

融資機構(gòu)融資業(yè)務(wù)提供擔保；同時，為保證公司及下屬公司與大媒體長期穩(wěn)定的

  合作關(guān)系，促進業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬為大媒體流量采買業(yè)務(wù)提供擔保。

         公司2023年度擬新增對外擔保額度為人民幣276,140.00萬元（或等值外幣），

  在上述額度范圍內(nèi)提請股東大會授權(quán)公司管理層審批具體的擔保事宜（包括但不

  限于審批單項融資擔保、與相關(guān)當事方簽署擔保協(xié)議、辦理擔保相關(guān)手續(xù)、在對

  外擔?？傤~度范圍內(nèi)適度調(diào)整各被擔保人間的擔保額度）。

         前述額度范圍內(nèi)的擔保情形包括：公司為下屬公司提供擔保、下屬公司為公

  司提供擔保、公司下屬公司之間相互提供擔保，擔保方式包括但不限于保證、抵

  押、質(zhì)押等。

         本次申請授信額度及對外擔保額度預(yù)計事項已經(jīng)公司第四屆董事會 第六次

  會議審議通過，尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，額度有效期

  自臨時股東大會審議通過之日起12個月。

         二、提供擔保額度預(yù)計情況

         在上述擔保額度范圍內(nèi)，公司擬為資產(chǎn)負債率大于等于70%的公司提供擔保

  額度為人民幣221,140.00萬元（或等值外幣），為資產(chǎn)負債率小于70%的公司提供

  擔保額度為人民幣55,000.00萬元（或等值外幣）。具體如下：

                                                                                   單位：萬元

                                                                                   擔保額度

                                            被擔保方

                                   擔保方                   截至目                       占上市公      是否

                                            最近一年                      本次新增

    分類         擔保方    被擔保方         持股比                   前擔保                       司最近一      關(guān)聯(lián)

                                            或一期資                      擔保額度

                                    例                    余額   2                    期凈資產(chǎn)      擔保

                                            產(chǎn)負債率 1

                                                                                   比例

                      易點天下網(wǎng)

               公司/下

為資產(chǎn)負                  絡(luò)科技股份             -       0.53%             -    50,000.00    15.64%   否

               屬公司

債率小于      融資          有限公司

等于 70%    類擔          西安點告網(wǎng)

               公司/下

的公司提      保           絡(luò)科技有限        100%         22.10%            -     5,000.00    1.56%    否

               屬公司

供擔保                     公司

               小計         -             -            -            -   55,000.00    17.20%    -

為資產(chǎn)負           公司/下   Click Tech

債率大于      業(yè)務(wù)   屬公司     Limited

等于 70%    類擔          西安點聚創(chuàng)

               公司/下

的公司提      保           網(wǎng)絡(luò)科技有         99%         77.63%            -     7,200.00    2.25%    否

               屬公司

供擔保                   限責(zé)任公司

                                                                                擔保額度

                                        被擔保方

                               擔保方                   截至目                        占上市公      是否

                                        最近一年                       本次新增

 分類        擔保方    被擔保方         持股比                   前擔保                        司最近一      關(guān)聯(lián)

                                        或一期資                       擔保額度

                                例                    余額    2                    期凈資產(chǎn)      擔保

                                        產(chǎn)負債率 1

                                                                                比例

                  西安廣知網(wǎng)

           公司/下

                  絡(luò)科技有限        100%         97.68%   1,629.00       29,800.00    9.32%    否

           屬公司

                    公司

           小計          -            -            -   3,321.67      66,540.00    20.81%    -

           公司/下   Click Tech

           屬公司     Limited

      融資

                  西安廣知網(wǎng)

      類擔   公司/下

                  絡(luò)科技有限        100%         97.68%             -    38,000.00    11.88%   否

      保    屬公司

                    公司

           小計          -            -            -             -   154,600.00   48.35%    -

                  合計                                 3,321.67      276,140.00   86.36%    -

注 1：以被擔保方最近一年經(jīng)審計財務(wù)報表及最近一期財務(wù)報表數(shù)據(jù)孰高為準；

注 2：截至 2023 年 2 月 27 日。

  公司可以根據(jù)實際情況，在上述額度范圍內(nèi)，在符合要求的擔保對象之間進

行擔保額度的調(diào)劑。擔保額度的調(diào)劑以不跨過資產(chǎn)負債率超過70%的標準進行調(diào)

劑；新設(shè)立、收購的全資、控股子公司亦在上述額度內(nèi)進行調(diào)劑。

  三、被擔保人基本情況

  （一）西安點告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

      被擔保人名稱                                西安點告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

成立日期                   2015年6月12日

注冊地點                   陜西省西安市高新區(qū)天谷八路156號軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓904室

法定代表人                  鄒小武

注冊資本                   178,207.80萬元人民幣

                       廣告的設(shè)計、制作、代理、發(fā)布（須經(jīng)審批的除外）；計算機軟件開

                       發(fā)、銷售及網(wǎng)上銷售；電腦圖文設(shè)計；系統(tǒng)集成；計算機技術(shù)開發(fā)及技

經(jīng)營范圍                   術(shù)服務(wù)；增值電信業(yè)務(wù)；電子商務(wù)平臺及電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)；貨物與技

                       術(shù)的進出口經(jīng)營（國家限制、禁止和須經(jīng)審批進出口的貨物和技術(shù)除

                       外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)                   易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司持股100%

與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系           公司全資子公司

最新的信用等級狀況              無外部評級

  被擔保人最近一年一期的主要財務(wù)指標：

                                                                             單位：萬元

 會計期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日                    2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產(chǎn)總額                                     163,372.94                             269,159.44

負債總額                                         36,112.77                           50,911.76

凈資產(chǎn)                                      127,260.17                             218,247.68

營業(yè)收入                                         49,919.74                           36,322.67

利潤總額                                         23,170.64                           25,698.72

凈利潤                                          20,057.67                           21,820.16

或有事項                        無                                         無

是否經(jīng)審計                       是                                         否

  （二）Click Tech Limited

      被擔保人名稱                                     Click Tech Limited

成立日期                2015年7月23日

                    Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre Nos. 161-167 Des Voeux Road

注冊地點

                    Central, Hong Kong

注冊資本                23,000萬美元

經(jīng)營范圍                互聯(lián)網(wǎng)廣告的設(shè)計、制作、發(fā)布、代理

股權(quán)結(jié)構(gòu)                西安點告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持股100%

與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系        公司全資孫公司

最新的信用等級狀況           無外部評級

  被擔保人最近一年一期的主要財務(wù)指標：

                                                                             單位：萬元

 會計期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日                    2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產(chǎn)總額                                     347,720.64                             310,321.49

負債總額                                     297,587.60                             239,033.17

凈資產(chǎn)                                          50,133.04                           71,288.32

營業(yè)收入                                     338,483.61                             161,271.79

利潤總額                                          4,560.85                            1,387.06

凈利潤                                           3,832.23                            1,364.09

或有事項                        無                                         無

是否經(jīng)審計                       是                                         否

  （三）西安點聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司

      被擔保人名稱                     西安點聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司

成立日期                2019年4月30日

                    陜西省西安市高新區(qū)天谷八路156號軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓1002

注冊地點

                    室

法定代表人               楊曉鷗

注冊資本                2,000萬元人民幣

                    一般項目：軟件開發(fā)；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；軟件銷

                    售；圖文設(shè)計制作；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技

                    術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批

經(jīng)營范圍

                    準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：藥品互聯(lián)

                    網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營

                    活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）

                    西安點告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持股99%，西安正太網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持股

股權(quán)結(jié)構(gòu)

與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系        公司控股孫公司

最新的信用等級狀況           無外部評級

  被擔保人最近一年一期的主要財務(wù)指標：

                                                                  單位：萬元

 會計期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日           2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產(chǎn)總額                                   9,858.61                     108,596.30

負債總額                                   6,826.88                      84,302.37

凈資產(chǎn)                                    3,031.73                      24,293.93

營業(yè)收入                                  18,566.19                      18,704.52

利潤總額                                   1,202.04                       3,849.83

凈利潤                                    1,031.87                       3,262.21

或有事項                      無                                 無

是否經(jīng)審計                     是                                 否

  （四）西安廣知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

      被擔保人名稱                          西安廣知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

成立日期                2016年1月25日

注冊地點                陜西省西安市高新區(qū)天谷八路156號軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓905室

法定代表人               鄒小武

注冊資本                500萬元人民幣

      被擔保人名稱                          西安廣知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

                    一般經(jīng)營項目：廣告的設(shè)計、制作、發(fā)布、代理；計算機軟件開發(fā)、銷

經(jīng)營范圍                售；電腦圖文設(shè)計；系統(tǒng)集成；計算機技術(shù)開發(fā)及技術(shù)服務(wù)。（以上經(jīng)

                    營范圍除國家規(guī)定的?？丶霸S可項目）

股權(quán)結(jié)構(gòu)                西安點告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持股100%

與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系        公司全資孫公司

最新的信用等級狀況           無外部評級

  被擔保人最近一年一期的主要財務(wù)指標：

                                                                  單位：萬元

 會計期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日           2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產(chǎn)總額                                  31,254.84                     82,517.40

負債總額                                  27,710.29                     80,600.84

凈資產(chǎn)                                    3,544.56                      1,916.56

營業(yè)收入                                  16,171.35                     10,205.27

利潤總額                                   1,258.60                      1,589.22

凈利潤                                    1,069.81                      1,628.00

或有事項                      無                                 無

是否經(jīng)審計                     是                                 否

  以上被擔保公司均為非失信被執(zhí)行人。

  四、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

  上述擔保為公司及下屬公司向銀行申請融資和大媒體流量采買業(yè)務(wù) 提供的

擔保額度預(yù)計，在擔保額度內(nèi)，公司及下屬公司將按實際擔保金額簽署具體擔保

協(xié)議。

  五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  截至本核查意見出具日，公司及下屬公司提供擔保總余額為人民幣3,321.67

萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為1.04%。公司及下屬公司未發(fā)生對

合并報表外單位提供擔保的情形。

  公司及下屬公司無逾期債務(wù)對應(yīng)的擔保、涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決

敗訴的情況，亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。

  六、審議意見

  （一）董事會意見

申請銀行授信額度及對外擔保額度預(yù)計的議案》，董事會認為：公司本次申請銀

行授信額度及對外擔保額度預(yù)計事項有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營業(yè) 務(wù)的更

好開展，有利于提升公司融資能力；同時，大媒體根據(jù)業(yè)務(wù)量對公司及下屬公司

提供信用額度支持，使公司及下屬公司獲得在一定額度和期限內(nèi)的付款賬期，無

需全額預(yù)付款項，提高資金使用率，有利于進一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)，提升公司

業(yè)務(wù)競爭力。

  本次對外擔保額度預(yù)計的對象為公司及下屬公司，資信狀況良好，擔保風(fēng)險

可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會同意本次申請銀行授信額

度及對外擔保額度預(yù)計事項，并將該議案提請股東大會審議。

  公司為控股孫公司西安點聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司提供擔保，該公司其他

股東未按出資比例提供同等擔?；蛘叻磽！９救Y子公司西安點告網(wǎng)絡(luò)科技

有限公司持有該公司99%股權(quán)，公司對其有絕對控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效

的控制范圍之內(nèi)，該公司經(jīng)營情況正常，具備償還債務(wù)的能力，公司對其提供的

擔保不會損害公司的利益。

  （二）監(jiān)事會意見

申請銀行授信額度及對外擔保額度預(yù)計的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次申請銀

行授信額度及對外擔保額度預(yù)計事項有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營業(yè) 務(wù)的更

好開展，符合公司整體利益。本次提供擔保的對象為公司及下屬公司，擔保風(fēng)險

可控；同時本次擔保內(nèi)容及決策程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及

全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次申請銀行授信額度及對外擔保額度預(yù)計事

項。

  （三）獨立董事意見

  經(jīng)核查，獨立董事認為：本次申請銀行授信額度及對外擔保額度預(yù)計事項符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《上市公司監(jiān)管指引第8號——上

市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，

決策程序合法有效，本次擔保對象為公司及下屬公司，信譽狀況良好，不存在通

過對外擔保損害公司利益及其他股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意上述

申請銀行授信額度及對外擔保額度預(yù)計事項，并同意將該議案提請股東大會審議。

  七、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次2023年度申請銀行授信額度及對外擔保額

度預(yù)計是基于公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，可進一步促進公司業(yè)務(wù)的開展，

符合上市公司利益，該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第

七次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議，

其決策程序合法、有效，符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，未損害公司及

股東的利益。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司2023年度申請銀行授信額度及對外擔保額度預(yù)計的相

關(guān)事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于易點天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

保薦代表人：

             李亦中            楊   騰

                          中信證券股份有限公司

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標簽： 銀行授信 天下網(wǎng)絡(luò) 中信證券股份有限公司