“牙齒小黑洞，那不是洞，是錢窟窿。”在上海工作的白領(lǐng)麗娜在公立醫(yī)院接受深齲根管治療后對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者感慨。

9月20日是第32個(gè)全國(guó)愛牙日，和歐美國(guó)家普遍重視牙齒保健不同，中國(guó)人大多認(rèn)為“牙病不是病”。但是目前的牙科市場(chǎng)擴(kuò)容，已經(jīng)不單單局限在治療領(lǐng)域，美容服務(wù)需求也在逐漸擴(kuò)大。

當(dāng)前，大多數(shù)牙科治療費(fèi)用都比較貴。記者以正畸為例，在某口腔醫(yī)院治療中第一類項(xiàng)目需要花費(fèi)14500-50750元不等，根管治療、牙齒種植等費(fèi)用均以萬計(jì)?？谇豢萍{入醫(yī)保的范圍有限，各地政策大多僅涵蓋補(bǔ)牙、牙周病等基礎(chǔ)治療的部分費(fèi)用;而絕大部分醫(yī)療險(xiǎn)，都不保牙科疾病及相關(guān)治療，只保意外導(dǎo)致的牙科治療。

值得注意的是，一些險(xiǎn)企開始嘗試“保險(xiǎn)-醫(yī)療控費(fèi)-健康管理-支付閉環(huán)”新模式，單病種的齒科保險(xiǎn)逐漸走熱。我國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量預(yù)計(jì)2020年可達(dá)到4200所，口腔服務(wù)市場(chǎng)將在2020年達(dá)到1977億元。未來，齒科保險(xiǎn)或?qū)⑶藙?dòng)口腔沉默市場(chǎng)。

齒科保險(xiǎn)“逆選擇”

不同于一般的醫(yī)療險(xiǎn)，齒科保險(xiǎn)是純粹的逆選擇。

所謂保險(xiǎn)中逆選擇是指保險(xiǎn)標(biāo)的在已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，再向保險(xiǎn)公司投保，以獲取賠償。常規(guī)來說，保險(xiǎn)公司要求被保險(xiǎn)人必須是健康人。但齒科保險(xiǎn)并非如此，是能帶病投保的產(chǎn)品。只有即買即用的客戶才最有可能成為齒科保險(xiǎn)的個(gè)人用戶。

泰康在線發(fā)布2019年齒科大數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，在“健康險(xiǎn)+醫(yī)療”服務(wù)閉環(huán)的助推下，以泰康在線兩款齒科保險(xiǎn)為例，平均為用戶節(jié)省了60%的治療費(fèi)用，最高節(jié)約費(fèi)用相當(dāng)于保費(fèi)的32倍，降低了用戶的治療成本。

此外，用戶畫像、服務(wù)偏好等多個(gè)層面也在一定程度上折射出國(guó)民口腔健康意識(shí)現(xiàn)狀。從用戶畫像看，一線城市用戶、80后90后用戶及女性用戶更注重牙齒健康。北京市和廣東省用戶的就診量分別位列第一名、第二名。作為健康及保障意識(shí)崛起的“險(xiǎn)一代”，80后、90后最注重牙齒健康，約占就診人群的46%。女性比男性更注重自身牙齒健康，購(gòu)買愛牙保的用戶中60%為女性。女性比男性更注重孩子的齒科健康，更愿意為孩子購(gòu)買齒科保險(xiǎn)。從服務(wù)偏好上看，私立醫(yī)院比公立醫(yī)院更受歡迎。

究竟誰在賣齒科保險(xiǎn)?哪些險(xiǎn)企在介入小眾保險(xiǎn)?記者在大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上及險(xiǎn)企自營(yíng)平臺(tái)搜索齒科保險(xiǎn)會(huì)發(fā)現(xiàn)，太平財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)、泰康在線、福德生命、京東安聯(lián)等公司均已開發(fā)了專門的齒科保險(xiǎn)。

追溯來看，最早的口腔保險(xiǎn)產(chǎn)品始于2010年中國(guó)人保(601319,股吧)推出的齒科管理式醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品。目前設(shè)有齒科保險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司只有24家，且多以附加險(xiǎn)的形式存在，保障范圍較小，多數(shù)以口腔意外保障為主，覆蓋小部分齒科常規(guī)檢查和基礎(chǔ)治療。

一位華東地區(qū)覆蓋到齒科的保險(xiǎn)經(jīng)理告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者：“牙科口腔和保險(xiǎn)兩個(gè)領(lǐng)域的結(jié)合，前景會(huì)特別好。因?yàn)檠例X口腔方面的醫(yī)療，只有拔牙這種治療性的，醫(yī)保能負(fù)擔(dān)一部分，其他花費(fèi)基本都是自費(fèi)，客戶對(duì)于保險(xiǎn)支付有很強(qiáng)需求。”

國(guó)內(nèi)齒科保險(xiǎn)領(lǐng)域第三方服務(wù)平臺(tái)保服通誠(chéng)CEO謝毅在接受記者采訪時(shí)坦言，用保險(xiǎn)的手段不僅可以滿足消費(fèi)者對(duì)齒科診療的最基本需求，降低消費(fèi)者負(fù)擔(dān)，還可以幫助齒科診所解決客源、資金、醫(yī)患溝通、醫(yī)療糾紛和種植風(fēng)險(xiǎn)等多方面難題。而對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，健康險(xiǎn)尤其是齒科保險(xiǎn)是提高用戶黏度的最佳方式之一。“雖然齒科是保險(xiǎn)切入細(xì)分場(chǎng)景的好賽道，不過目前頭部大型的險(xiǎn)企未全部入局，一方面是齒科保險(xiǎn)市場(chǎng)容量較大，基礎(chǔ)險(xiǎn)種的保費(fèi)無法比較，畢竟國(guó)內(nèi)齒科治療不同于國(guó)外的診療和保險(xiǎn)體系，是在逐年完善;另一方面大型險(xiǎn)企在新型保險(xiǎn)產(chǎn)品上市需要更長(zhǎng)環(huán)節(jié)流程的報(bào)備，有可能領(lǐng)導(dǎo)換任就導(dǎo)致產(chǎn)品無法推動(dòng)進(jìn)行。”上述保險(xiǎn)人士坦言。

一種暢想普及的路徑是，未來在齒科保險(xiǎn)的直賠模式下，顧客到店完成治療后只需簽字，由保險(xiǎn)公司和醫(yī)療機(jī)構(gòu)完成賠付結(jié)算，整個(gè)就診環(huán)節(jié)更加快捷。

市場(chǎng)空間幾何

目前，預(yù)防保健與基礎(chǔ)治療對(duì)于全民口腔健康提升的作用不言而喻，基礎(chǔ)治療與專科優(yōu)勢(shì)并重，每個(gè)城市采取“醫(yī)院+門診”的組合方式，門診以全科基礎(chǔ)治療為主，醫(yī)院以高難度的復(fù)雜治療和?？浦委煘橹鳎纬煞旨?jí)網(wǎng)絡(luò)。

從齒科保險(xiǎn)的推廣普及方面，健康險(xiǎn)行業(yè)可以找到解決困境的突破口。以泰康集團(tuán)為例，通過賦能泰康拜博口腔推出了多款齒科保險(xiǎn)產(chǎn)品和會(huì)員產(chǎn)品。

無獨(dú)有偶，國(guó)內(nèi)第一款含有失敗責(zé)任的種植牙保險(xiǎn)在太平財(cái)產(chǎn)上線。記者在太平財(cái)險(xiǎn)的保險(xiǎn)服務(wù)內(nèi)容中看到，種植釘由合作方保服通誠(chéng)集中采購(gòu)，如果種植牙手術(shù)失敗，半年內(nèi)可為患者免費(fèi)重新種植并向其賠付保險(xiǎn)金，這可能也意味著齒科診療產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了變化。

口腔種植是齒科質(zhì)量的一大筆重頭開支。第四次全國(guó)口腔流行病調(diào)查結(jié)果顯示，口腔種植近5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在20%左右，預(yù)計(jì)未來5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)增長(zhǎng)到25%。此外，隨著城市老齡化現(xiàn)象日益嚴(yán)重，缺牙的患者越來越多，對(duì)于缺牙治療的需求度也同步提升。

在上述條款中，種植牙手術(shù)流程結(jié)束后180天內(nèi)，若出現(xiàn)種植牙失敗情況，將按照合同已交保費(fèi)賠付種植牙失敗保險(xiǎn)金并安排免費(fèi)重新種植，賠付限額為15000元，賠付比例達(dá)到100%。

謝毅表示，保服通誠(chéng)提供設(shè)計(jì)齒科保險(xiǎn)產(chǎn)品(思路)，保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)銷售，材料廠商根據(jù)不同產(chǎn)品有不同的介入方式。對(duì)于各方的利益來說是一個(gè)共贏。消費(fèi)者無疑將從中受益。種植釘由牙科設(shè)備提供商直接供應(yīng)，這就像公立醫(yī)院的集中采購(gòu)，減少了中間代理商的利潤(rùn)，降低了種植牙的成本，還讓診療價(jià)格更加透明。

而包含了失敗責(zé)任的齒科保險(xiǎn)，對(duì)于齒科診療機(jī)構(gòu)來說也是一顆“定心丸”，在一定程度上能減少醫(yī)療糾紛。由于每位患者種植牙的具體情況不同，診療后也可能因護(hù)理等原因造成種植失敗，因此齒科診所對(duì)此類保險(xiǎn)也持歡迎態(tài)度。

美國(guó)整個(gè)齒科保險(xiǎn)占到齒科行業(yè)市場(chǎng)份額的70%，參保人數(shù)約2.2億，但這用了差不多60年的時(shí)間。從美德兩個(gè)市場(chǎng)來看，牙科保險(xiǎn)的發(fā)展主要基于企業(yè)的福利采購(gòu)，個(gè)人市場(chǎng)則基于醫(yī)保的附加險(xiǎn)，用戶通過在醫(yī)保之上的升級(jí)服務(wù)保障來獲取。而中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)福利主要集中在企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

謝毅分析稱，“目前國(guó)內(nèi)齒科保險(xiǎn)發(fā)展還在初級(jí)階段，我國(guó)人口眾多，相信之后對(duì)齒科醫(yī)療服務(wù)的需求會(huì)很廣，齒科保險(xiǎn)的市場(chǎng)份額也會(huì)很大。相對(duì)于國(guó)外而言目前中國(guó)種植牙仍是藍(lán)海市場(chǎng)，增長(zhǎng)潛力巨大，保守估計(jì)就有約3000多億元潛在市場(chǎng)空間。”

記者了解到，種植市場(chǎng)大體分三類，高端市場(chǎng)、中端市場(chǎng)和中低端市場(chǎng)，其中，體量最大的就是白領(lǐng)群體的市場(chǎng)，大概占到整個(gè)種植市場(chǎng)的65%，而整個(gè)患者最容易接受的價(jià)格也是在終端的價(jià)格。“人們急需合理的保險(xiǎn)計(jì)劃，以降低齒科醫(yī)療成本。”上述保險(xiǎn)從業(yè)人士說道。

標(biāo)簽： 齒科保險(xiǎn) 口腔